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Google Driveと同期中

Breandan Flood, 2025年3月11日

注: あなたの取引や連絡先にアップロードされた添付ファイルやファイルはGoogle Driveに保存できますが、メール添付ファイルはGoogle Driveには保存されません。これらはPipedriveの独自のストレージシステムにホストされています。

Google Driveの同期を使用すると、Pipedriveにアップロードした添付ファイルやファイルの保存場所としてGoogle Driveを使用できます。

また、Pipedrive内で新しいGoogle文書を作成し、Google Driveから既存の文書をPipedriveのアイテム（取引、人物、組織）にリンクすることもできます。

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アクセシビリティ: Google ドライブの同期が有効になっている場合、すべてのファイルは Google ドライブに保存され、Pipedrive インターフェースを通じてアクセス可能です。
効率: 同じファイルを Pipedrive で複数回リンクすることができるため、ドキュメントの最新バージョンが常に添付されます。
簡単なインライン編集: アップロードされたファイルは Google ドキュメントに変換でき、そのまま表示および編集が可能で、ファイルをダウンロードして別のソフトウェアで開く必要がありません。
簡単なインライン作成: 新しい Google ドキュメントをインラインで生成できます。

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ファイルをGoogle Driveと同期するには：

トラブルシューティングのために同期を停止する必要がある場合や異なるアカウントに接続する場合は、”同期停止”をクリックします。次に、異なるGoogle Driveアカウントに接続するオプションか、前のアカウントに再接続するオプションが表示されます。

注意: ファイルをアップロードする際、“共有”オプションを使用すると、デフォルトで会社のすべてのPipedriveメンバーがPipedriveに添付されたすべてのファイルに読み取りおよび書き込みアクセスを持つことができます。

Google Driveで次のプライバシー設定を使用できます：

閲覧のみ：すべてのPipedriveユーザーは「閲覧可」または「コメント可」に設定されているときにファイルを表示できますが、編集はできません。「コメント可」は他のユーザーがあなたのファイルにコメントを残すことを許可します。
プライベート：特定のファイルを商談にプライベートまたは読み取り専用として保持しますが、Googleの共有権限を編集する必要があります。ファイルはPipedriveのファイルキューに表示されますが、他のユーザーはそれらを開くことができません。

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注意: Google Driveからインポートされたか、Google Driveに保存されたドキュメントは、PipedriveではなくGoogle Driveに保存されます。ファイルがGoogle Driveから削除されると、Pipedriveからも削除されます。

同期されたDriveアカウントからファイルをアップロードする前に、設定に移動し、「ユーザーがアップロードしたファイルをGoogle Driveに送信する」が「オン」になっていることを確認してください。

次に、取引、組織、または人々の連絡先の詳細ビューのファイルをアップロードタブに移動します。「コンピュータからアップロード」オプションの代わりに、Google Driveの同期を有効にする前にあったオプションがいくつか表示されます：

コンピュータから選択：コンピュータからファイルを直接アップロードし、ファイルはPipedriveに保存され、Google Driveに移行されます。
Google Driveからインポート：既にGoogle Driveにあるファイルを追加します。ファイルの名前を入力し始めると、見つかるとそれを選択します。

Google Driveを通じてファイルを作成または追加した場合、ファイルをクリックして、Pipedriveから直接表示または編集することができ、他のPipedriveユーザーもPipedriveから直接ファイルを表示または編集できるようにすることができます。

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