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Googleドライブを利用する理由

Googleドライブと同期

新しいファイルの追加

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Syncing with Google Drive

Breandan Flood, 2024年4月19日

注意： ディールやコンタクトにアップロードされた添付ファイルはGoogle Driveに保存されますが、メールの添付ファイルはGoogle Driveに保存されません。これらはPipedrive独自のストレージシステムにホストされます。

Google Drive同期を使用すると、Pipedriveにアップロードされた添付ファイルをGoogle Driveのストレージ場所として使用できます。

Pipedrive内で新しいGoogleドキュメントを作成したり、既存のものをPipedrive内のアイテム（ディール、人、組織）にリンクさせることもできます。

アクセシビリティ: Googleドライブ同期が有効になっている場合、すべてのファイルはGoogleドライブに保存され、Pipedriveインターフェースを介してアクセスできます。
効率性: 同じファイルはPipedriveで複数回リンクされることができ、常に文書の最新バージョンが添付されます。
簡単なインライン編集: アップロードされたファイルはGoogleドキュメントに変換され、ダウンロードして別個のソフトウェアで開く必要なく表示および編集できます。
簡単なインライン作成: 新しいGoogleドキュメントをインラインで生成できます。

ファイルをGoogleドライブと同期するには：

トラブルシューティングのために同期を停止したり、別のアカウントに接続したりする必要がある場合は、「同期停止」をクリックします。その後、異なるGoogleドライブアカウントに接続するか、前のアカウントを再接続するオプションが表示されます。

注意：ファイルをアップロードする際、「共有」オプションを使用すると、デフォルトでPipedriveのすべてのメンバーがPipedriveに添付されたすべてのファイルに読み取りおよび書き込みアクセス権を持つことができます。

Googleドライブで以下のプライバシー設定を使うことができます：

閲覧のみ：Pipedriveのすべてのユーザーが、オプションが「閲覧できる」または「コメントできる」に設定されているときにファイルを表示できます。「コメントできる」では、他のユーザーがファイルにコメントを残すことができます。
プライベート：特定のディールに添付されたファイルをプライベートまたは読み取り専用に保つことができますが、Google内で共有許可を編集する必要があります。ファイルはPipedriveのファイルキューに表示されますが、他の人が開くことはできません。

ノート: Google ドライブからインポートまたは保存されたドキュメントは Google ドライブに保存され、Pipedrive に保存されません。ファイルが Google ドライブから削除されると、Pipedrive からも削除されます。

同期されたドライブアカウントからファイルをアップロードする前に、設定に移動し、「ユーザーがアップロードしたファイルを Google ドライブに送信」が「オン」になっていることを確認してください。

次に、ディール、組織、または連絡先の詳細ビューのファイルのアップロードタブに移動してください。Google ドライブの同期を有効にする前に「コンピューターからアップロード」のオプションだけが表示されていたのとは異なり、数種類のオプションが表示されることに気付くでしょう：

コンピューターから選択: コンピューターから直接ファイルをアップロードし、ファイルを Pipedrive に保存し、Google ドライブに移行します。
Google ドライブからインポート: 既に Google ドライブにあるファイルを追加します。ファイル名を入力し、見つかったら選択します。

Google ドライブを介してファイルを作成または追加した場合、ファイルをクリックして Pipedrive から直接表示または編集し、他の Pipedrive ユーザーが Pipedrive から直接表示または編集できるようにすることができます。

ノート: Google ドライブからファイルをアップロードするには、

はい

いいえ