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Syncing with Google Drive
BF
ノート: 取引や連絡先にアップロードされた添付ファイルはGoogleドライブに保存できますが、メールの添付ファイルはGoogleドライブに保存されません。これらはPipedrive自身のストレージシステムにホストされています。
Googleドライブ同期を使用すると、Pipedriveにアップロードされた添付ファイルをGoogleドライブの保存場所として使用できます。
また、Pipedrive内で新しいGoogleドキュメントを作成し、GoogleドライブからPipedrive内のアイテム（取引、個人、組織）にリンクすることもできます。
Google ドライブを使用する理由
- アクセシビリティ: Google ドライブ同期が有効になっている場合、すべてのファイルがGoogle ドライブに保存され、Pipedrive インターフェースからアクセスできます。
- 効率性: 同じファイルは Pipedrive で複数回リンクできるため、常に最新バージョンのドキュメントが添付されます。
- インラインでの編集: アップロードされたファイルは Google ドキュメントに変換され、別のソフトウェアでファイルをダウンロードして開く必要なく表示および編集ができます。
- インラインで簡単に作成: 新しい Google ドキュメントをインラインで生成できます。
Googleドライブと同期
ファイルをGoogleドライブと同期するには：
- 個人設定（右上隅の名前をクリック）＞Googleドライブに移動して同期オプションにアクセス
- 「今すぐ接続」を選択してGoogleドライブアカウントを接続
- 同期機能を有効にするために「許可」を選択
- GoogleドライブにPipedriveファイルを別のフォルダに保存するか選択
- 自社の他のPipedriveユーザーとすべてのGoogleドライブファイル共有の有効化を選択
トラブルシューティングのために同期を停止したり、別のアカウントに接続したりする必要がある場合は、”同期を停止”をクリックしてください。その後、異なるGoogleドライブアカウントに接続するオプションまたは前のアカウントに再接続するオプションが表示されます。
注意：ファイルをアップロードする際、「共有」オプションを使用すると、デフォルトでPipedriveの全メンバーがすべてのファイルに読み取りおよび書き込みアクセス権を持つことができます。
Googleドライブで以下のプライバシー設定を使用できます：- 閲覧のみ：「閲覧可能」または「コメントできる」と設定されている場合、すべてのPipedriveユーザーはファイルを表示できますが編集はできません。「コメントできる」は、他のユーザーがファイルにコメントを残すことができるようにします。
- 非公開：特定の取引に添付されたファイルを非公開または読み取り専用に保ちますが、Google内で共有権限を編集する必要があります。ファイルは引き続きPipedriveのファイルキューに表示されますが、他のユーザーは開けません。
新しいファイルの追加
注意：Googleドライブからインポートされた文書はGoogleドライブに保存され、Pipedriveに保存されません。ファイルがGoogleドライブから削除されると、Pipedriveからも削除されます。
同期されたドライブアカウントからファイルをアップロードする前に、設定に移動し、「ユーザーがアップロードしたファイルをGoogleドライブに送信」が「オン」になっていることを確認してください。
次に、ディール、組織、または人物の連絡先の詳細を表示タブで、ファイルのアップロードをクリックしてください。以前にGoogleドライブシンクを有効にする前に持っていた"コンピューターからのアップロード"オプションだけでなく、いくつかのオプションが表示されることに気づくでしょう：
- コンピューターから選択：コンピューターから直接ファイルをアップロードし、ファイルをPipedrive内に保存したまま、Googleドライブに移行します。
- Googleドライブからインポート：すでにGoogleドライブにあるファイルを追加します。ファイルの名前を入力し、見つかったら選択します。
Googleドライブを介してファイルを作成または追加した場合、Pipedriveからファイルをクリックして直接表示または編集し、他のPipedriveユーザーにもPipedriveから直接ファイルを表示または編集する許可を与えることができます。
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