Base de Conhecimento

Por que usar o Google Drive?

• Acessibilidade: se a sincronização com o Google Drive for ativada, todos os arquivos serão armazenados nele e poderão ser acessados na interface do Pipedrive.
• Eficiência: o mesmo arquivo pode ser vinculado várias vezes no Pipedrive, garantindo que a última versão de um documento esteja sempre anexada.
• Edição em linha (inline) facilitada: arquivos enviados podem ser abertos no Google Docs e, portanto, vistos e editados sem precisarem ser baixados e abertos com um outro software.
• Criação em linha (inline) facilitada: um novo Google Doc pode ser gerado em linha.

Sincronização com o Google Drive

Para sincronizar seus arquivos com o Google Drive:

• Vá para Preferências pessoais (clique no seu nome no canto superior direito) > Google Drive para acessar as opções de sincronização.
• Selecione Conectar agora para conectar sua conta do Google Drive.
• Selecione Sim na opção usar o Google Drive para ativar o recurso de sincronização.
• Ative a segunda opção se você deseja armazenar arquivos do Pipedrive em uma pasta separada no Google Drive.
• Ative a terceira opção para compartilhar todos os arquivos do Google Drive com outros usuários do Pipedrive de sua empresa.

• Apenas leitura: para que todos os usuários do Pipedrive possam ler, mas não editar seus arquivos, ative a opção "pode visualizar" ou "pode comentar". "Pode comentar" permitirá que outros usuários deixem comentários nos seus arquivos.
• Privado: para manter arquivos específicos, anexados a negócios, em modo privado ou de leitura, edite as permissões de compartilhamento no Google. Nesse caso, os arquivos continuarão aparecendo na fila do Pipedrive, mas não poderão ser abertos por outras pessoas.

Como adicionar novos arquivos

Acesse a aba Enviar arquivos, Visualização de detalhes de um dos seus negócios, organizações ou pessoas de contato. Antes da sincronização com o Google Drive, apenas a opção "Enviar do seu computador" estava disponível. Porém, agora, há várias outras:

• Selecionar do seu computador: envia arquivos diretamente do seu computador, fazendo com que sejam armazenados no Pipedrive e exportados para o Google Drive.
• Importar do Google Drive: adiciona um arquivo que já está no Google Drive. Basta começar a digitar e selecionar o nome do seu arquivo e quando o encontrar.
• Criar novo: cria um arquivo novo no Google Drive, salvando-o automaticamente também no Pipedrive.
  
  

Agora que o arquivo foi adicionado ou criado no Google Drive, você pode visualizá-lo ou editá-lo no Pipedrive, ou então dar permissão a outros usuários para que façam o mesmo.