<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> embora os anexos e arquivos enviados para seus negócios e contatos possam ser armazenados no Google Drive, os anexos de e-mails não podem. Eles são hospedados no sistema próprio de armazenamento do Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Com a <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização do Google Drive</a></strong>, é possível utilizar o armazenamento em nuvem da Google para salvar os anexos e arquivos enviados para o Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Você também pode criar documentos do Google e associar os já existentes no Google Drive a itens (negócios, pessoas e organizações) dentro do Pipedrive.</p>
<hr>
<div>
<h2 style="text-align: justify">
Por que usar o Google Drive? <a name="por-que-usar-o-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Acessibilidade</strong>: se a sincronização do Google Drive for habilitada, todos os arquivos serão armazenados nele e poderão ser acessados pela interface do Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Eficiência</strong>: o mesmo arquivo pode ser vinculado várias vezes no Pipedrive, garantindo sempre que a versão mais recente de cada documento seja anexada.</li>
<li>
<strong>Edição em linha (inline) facilitada:</strong> os arquivos enviados podem ser abertos no Google Docs e, portanto, acessados e editados sem precisarem baixados e abertos com um outro software.</li>
<li>
<strong>Criação em linha (inline) facilitada</strong>: um novo Google Doc pode ser gerado em linha. </li>
</ul>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronização com o Google Drive<a name="sincroniza-o-com-o-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para sincronizar seus arquivos com o Google Drive:</p>
<ul>
<li>Vá para <strong>Preferências pessoais</strong> (clique no seu nome no canto superior direito)<strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> para acessar as opções de sincronização.</li>
<li>Selecione “<strong>Conectar agora</strong>” para conectar sua conta do Google Drive.</li>
<li>
Selecione “<strong>Permitir</strong>” para habilitar o recurso de sincronização.</li>
<li>Escolha se deseja armazenar os arquivos do Pipedrive em uma pasta separada no Google Drive.</li>
<li>Escolha se deseja habilitar o compartilhamento de todos os arquivos do Google Drive com outros usuários do Pipedrive na sua empresa.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div><p style="text-align: justify">Caso precise interromper a sincronização para resolver algum problema ou se conectar a uma conta diferente, clique em <strong>”Interromper sincronização”</strong>. Você verá a opção de se conectar a uma conta diferente do Google Drive ou se reconectar à anterior.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao fazer upload de arquivos, a opção <strong>“Compartilhar”</strong> permite que qualquer membro da sua conta tenha acesso de leitura e edição de todos os arquivos anexados ao Pipedrive por padrão.<br></div>
Você pode usar as seguintes configurações de privacidade no Google Drive:<br><ul>
<li>
<strong>Apenas visualização</strong>: todos os usuários do Pipedrive podem ver, mas não editar, seus arquivos quando a configuração for “<strong>pode ver</strong>” ou “<strong>pode comentar</strong>”. A segunda opção permite que outros usuários comentem nos seus arquivos.</li>
<li>
<strong>Privado</strong>: permite manter arquivos específicos anexados a negócios em modo privado ou de leitura, mas você precisa editar as permissões de compartilhamento no Google. Os arquivos ainda serão exibidos na fila no Pipedrive, mas outras pessoas não conseguirão abri-los.</li></ul><hr>


<h2 style="text-align: justify">Como adicionar novos arquivos<a name="como-adicionar-novos-arquivos"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>documentos salvos ou importados do Google Drive ficam armazenados lá mesmo, não no Pipedrive. Se o arquivo for excluído do Google Drive, ele também será excluído do Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Antes de enviar arquivos da sua conta sincronizada do Drive, vá para as <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Configurações</strong></a> e verifique se a opção “Send user uploaded files to Google Drive” (Salvar arquivos enviados pelo usuário no Google Drive) está <strong>“ligada”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Agora, acesse a aba <strong>Enviar arquivos</strong> na <strong>visualização de detalhes</strong> de um dos seus negócios, organizações ou pessoas de contato. Antes da sincronização com o Google Drive, apenas a opção "<strong>Enviar do seu computador</strong>" estava disponível. Porém, agora, há várias outras:</p>
<ul>
<li>
<strong>Selecionar do seu computador</strong>: envia arquivos diretamente do seu computador, fazendo com que sejam armazenados no Pipedrive e exportados para o Google Drive.</li>
<li>
<strong>Importar do Google Drive</strong>: adiciona um arquivo que já está no Google Drive. Basta começar a digitar o nome do seu arquivo e, depois que ele for encontrado, selecioná-lo.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div><p style="text-align: justify">Agora que seu arquivo foi criado ou adicionado pelo Google Drive, você pode clicar nele para visualizá-lo ou editá-lo facilmente no Pipedrive, ou dar permissão para outros usuários fazerem o mesmo.<br></p>

</div>

Syncing with Google Drive

por-que-usar-o-google-drive

Por que usar o Google Drive?

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Sincronização com o Google Drive

como-adicionar-novos-arquivos

Como adicionar novos arquivos

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você encontra um guia geral sobre a configuração de calendário <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Usar o Google e o Pipedrive juntos é fácil, especialmente quando você pode sincronizar suas atividades futuras de um calendário para o outro.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conectando sua agenda do Google<a name="conectando-sua-agenda-do-google"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> recomendamos criar uma agenda separada do Google para suas tarefas do Pipedrive, para evitar qualquer confusão com as demais. Saiba como criar uma agenda do Google separada <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para ativar a funcionalidade, vá em <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">Sincronização de calendário</a></strong> e clique em <strong>Adicionar nova conta.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>Insira seu endereço de e-mail do Google, conceda as autorizações solicitadas e dê permissão para o Pipedrive acessar suas agendas do Google. </div>
<div><strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Depois disso, sua agenda recém conectada aparecerá nas suas configurações de sincronização de calendário. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Opções sincronização<a name="op-es-sincroniza-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao sincronizar sua agenda do Google, você terá várias opções em relação aos dados que serão transferidos entre os calendários e como isso acontecerá. </p>
<ul><li><strong>Selecionar calendário</strong> – escolha qual agenda do Google compartilhará uma sincronização com sua conta do Pipedrive; </li><li><strong>Selecionar tipo de sincronização</strong> – escolha se você prefere a <strong>sincronização unidirecional</strong> (as atividades do Pipedrive são sincronizadas com o Google, mas não o contrário) ou a <strong>sincronização bidirecional</strong> (ambos os calendários terão todos os dados um do outro salvos); </li><li><strong>Salvar evento do calendário no Pipedrive como</strong> – escolha um tipo de atividade para atribuir aos eventos sincronizados do Google que serão registrados no Pipedrive;</li><li><strong>Sincronizar estas atividades do Pipedrive com o calendário </strong>– escolha quais tipos de atividades do Pipedrive você quer que sejam salvas na sua agenda do Google.<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Você também pode escolher como os eventos privados serão salvos e se as informações sobre os contatos vinculados do Pipedrive serão ou não registradas nos eventos da sua agenda do Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> qualquer uma dessas opções pode ser alterada nas suas <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>configurações de sincronização de calendário</strong></a> depois que a sincronização for concluída.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Desconectando e reconectando<a name="desconectando-e-reconectando"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para dessincronizar uma agenda do Google, vá nas configurações de sincronização de calendário e selecione <strong>"Interromper sincronização"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As contas de e-mail sincronizadas no passado aparecerão em <strong>Sincronizações anteriores</strong>, e você poderá sincronizá-las novamente clicando em <strong>"Reconectar"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você será direcionado para a janela de opções de sincronização, onde poderá personalizar suas configurações e clicar em <strong>"Iniciar sincronização"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

Syncing with Google Calendar

conectando-sua-agenda-do-google

Conectando sua agenda do Google

op-es-sincroniza-o

Opções sincronização

desconectando-e-reconectando

Desconectando e reconectando

Sincronizando com o Google Agenda

<p style="text-align: justify">Com a <strong>extensão do Gmail</strong> em seu fluxo de trabalho, você economiza tempo rastreando e atualizando dados do Pipedrive diretamente do Gmail. </p>
<p style="text-align: justify">A extensão usa o painel lateral da sua conta do Gmail, e você pode: </p>
<ul><li>Ver o contexto de cada venda nos seus e-mails; </li><li>Ter acesso a uma visão geral rápida dos seus negócios e atividades em andamento com uma pessoa de contato de um e-mail;</li><li>Adicionar novos contatos e negócios;</li><li>Adicionar e realizar atividades e registrá-las na sua conta do Pipedrive automaticamente.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="instalando-a-extens-o"></a>Instalando a extensão </h2>
<p style="text-align: justify">Para começar, abra <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Workplace Marketplace</a> e procure pela extensão <strong>Pipedrive CRM</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar no botão <strong>"+" (Obter extensões)</strong> à direita da sua caixa de entrada e procurar pela extensão do Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Instalar"</strong> para dar ao Pipedrive permissão para acessar sua conta do Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que a extensão for instalada, clique em <strong>"Fazer login"</strong> para conectar sua conta do Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você já tiver baixado o aplicativo, talvez precise autorizá-lo antes de fazer login. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gerenciando-seus-contatos"></a>Gerenciando seus contatos </h2>
<p style="text-align: justify">Com a extensão habilitada, você pode usar os endereços dos e-mails recebidos no Gmail para criar pessoas no Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se o endereço de e-mail já estiver vinculado a uma pessoa no Pipedrive, você verá os itens e anotações associados a ela na barra lateral. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se um endereço de e-mail estiver vinculado a mais de uma pessoa no Pipedrive, você poderá escolher quais informações da pessoa serão exibidas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-adicionar-neg-cios"></a>Como adicionar negócios</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os negócios, atividades e anotações criados na extensão serão adicionados à sua conta do Pipedrive.  </div>
<p style="text-align: justify">Para adicionar um novo negócio a partir da barra lateral do Gmail, clique em <strong>"adicionar negóio"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, preencha os detalhes disponíveis e clique em <strong>"Salvar"</strong> no canto inferior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode selecionar seu negócio e clicar em <strong>"Ver no Pipedrive"</strong> para abri-lo na sua conta do Pipedrive diretamente da barra lateral. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adicionando-e-visualizando-atividades"></a>Adicionando e visualizando atividades</h2>
<p style="text-align: justify">Assim como os negócios, as atividades também podem ser adicionadas aos seus contatos a partir da barra lateral de extensões. </p>
<p style="text-align: justify">Para adicionar uma atividade, clique em <strong>"Adicionar atividade"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, preencha as informações solicitadas e selecione <strong>"Adicionar"</strong> no canto inferior direito.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você poderá ver sua atividade no painel de visualização lateral, bem como na sua conta do Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar na atividade do seu painel de extensões para ver mais detalhes e até marcá-la como concluída usando o botão de alternância no topo.<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você marcar uma atividade como concluída, verá uma marcação em verde próxima a ela. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Onde posso ver todas as atividades futuras? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você não tiver um e-mail aberto, a barra lateral de extensões mostrará todas as suas atividades futuras. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agendar-reuni-es"></a>Agendar reuniões </h2>
<p style="text-align: justify">Você pode usar o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso Agendador</a> para marcar reuniões com seus clientes diretamente do seu editor de e-mails. </p>
<p style="text-align: justify">Para inserir um link do Agendador em um e-mail, crie uma mensagem e clique no <strong>logo da Pipedrive</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma janela onde poderá selecionar uma disponibilidade para utilizar no e-mail. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao clicar em <strong>"gerenciar disponibilidade"</strong>, você será redirecionado para sua conta do Pipedrive, onde poderá criar novas disponibilidades ou editar as suas existentes.</div>
<p style="text-align: justify">Após escolher uma disponibilidade, um link será adicionado ao seu e-mail permitindo que o destinatário escolha um dos horários disponíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode alterar o texto do hiperlink clicando nele e selecionando <strong>"alterar"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o texto do hiperlink precisa ser alterado antes de o e-mail ser enviado. </div>

Pipedrive Gmail add-on

instalando-a-extens-o

Instalando a extensão

gerenciando-seus-contatos

Gerenciando seus contatos

como-adicionar-neg-cios

Como adicionar negócios

adicionando-e-visualizando-atividades

Adicionando e visualizando atividades

agendar-reuni-es

Agendar reuniões

Extensão do Gmail para o Pipedrive

<p style="text-align: justify">Apenas uma conta do Google pode estar conectada ao Pipedrive por vez. A conta conectada será usada em todas as integrações com o Google — Agenda, Contatos e Drive — do usuário. <br><br>Para vincular uma conta do Google diferente ao seu Pipedrive, primeiro desconecte a sincronização de conta inicial do Google. </p>

Can I connect more than one Google account at a time?

Posso conectar mais de uma conta do Google ao mesmo tempo?

<p>Isso provavelmente está relacionado com a integração com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207290995">Google Drive</a> que você e seus colegas configuraram.<br />Se você fez o upload de um arquivo no Pipedrive com a integração Google Drive ativada, ele será armazenado em sua unidade do Google. Você e seus colegas poderão abrir os arquivos armazenados no Google contanto que:</p>
<ul>
<li>Eles também estejam com a integração do Google Drive ativada no Pipedrive.</li>
<li>O arquivo estiver configurado para ser compartilhado em seu Google Drive.</li>
</ul>
<p><br />Se algum desses critérios não forem atendidos, você e seus colegas receberão uma mensagem de erro.</p>

Why do I get an error when I try to open a file?

Por que recebo um erro quando tento abrir um arquivo?

Integrações com Google

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Integrações com Google

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