<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> I když přílohy a soubory nahrané k vašim dealům a kontaktům mohou být uloženy na Disku Google, e-mailové přílohy nejsou na Disku Google uloženy. Tyto jsou hostovány ve vlastním úložišti Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">S <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizací Google Drive</a></strong> můžete používat Google Drive jako úložné místo pro vaše přílohy a soubory nahrané do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také vytvářet nové dokumenty Google přímo v Pipedrive a propojit existující dokumenty z Google Drive s položkami (obchody, lidé, organizace) v Pipedrive.</p>
<hr>
<div>
<h2 style="text-align: justify">
Proč používat Google Drive? <a name="pro-pou-vat-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Přístupnost</strong>: Pokud je synchronizace Google Drive povolena, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a přístupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Účinnost</strong>: Ten samý soubor může být v Pipedrive propojen vícekrát, takže nejnovější verze dokumentu je vždy připojena.</li>
<li>
<strong>Snadné úpravy inline</strong>: Nahrané soubory mohou být převedeny na Google Docs, poté prohlíženy a upravovány, aniž by bylo nutné soubor stáhnout a otevřít ho v samostatném softwaru.</li>
<li>
<strong>Snadné vytváření inline</strong>: Nový Google Doc může být generován inline.​</li>
</ul>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronizace s Google Drive<a name="synchronizace-s-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li synchronizovat své soubory s Google Drive:</p>
<ul>
<li>Jděte do <strong>Osobní preference </strong>(klikněte na své jméno v pravém horním rohu)<strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> pro přístup k možnostem synchronizace</li>
<li>Vyberte “<strong>Připojit nyní</strong>” pro připojení vašeho účtu Google Drive</li>
<li>
Vyberte “<strong>Povolit</strong>” pro aktivaci funkce synchronizace</li>
<li>Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive</li>
<li>Vyberte, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div><p style="text-align: justify">Ať už potřebujete zastavit synchronizaci kvůli řešení problémů, nebo se chcete připojit k jinému účtu, klikněte na <strong>„Zastavit synchronizaci“</strong>. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Disku Google nebo znovu připojit předchozí účet.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Při nahrávání souborů možnost <strong>“Sdílet” </strong>umožňuje jakémukoli členovi Pipedrive ve vaší společnosti mít přístup k přečtení a zápisu ke všem souborům připojeným k Pipedrive ve výchozím nastavení.<br></div>
Můžete použít následující nastavení ochrany soukromí v Google Drive:<br><ul>
<li>
<strong>Pouze pro zobrazení</strong>: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale ne upravit vaše soubory, když je nastaveno na “<strong>může zobrazit</strong>” nebo “<strong>může komentovat</strong>.” “<strong>Může komentovat</strong>”<strong> </strong>umožní ostatním uživatelům zanechat komentáře k vašim souborům.</li>
<li>
<strong>Soukromé</strong>: Uchovávejte konkrétní soubory připojené k dealům jako soukromé nebo jen pro čtení, ale budete muset upravit sdílecí oprávnění v rámci Google. Soubory se budou i nadále zobrazovat ve vaší frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.</li></ul><hr>


<h2 style="text-align: justify">Přidání nových souborů<a name="p-id-n-nov-ch-soubor"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Dokumenty importované z Disku Google nebo uložené na Disku Google jsou uloženy na Disku Google, nikoli v Pipedrive. Pokud je soubor odstraněn z Disku Google, bude také odstraněn z Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Před nahráním souborů ze svého synchronizovaného účtu Drive přejděte do svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Nastavení</strong></a> a ujistěte se, že je přepínač „Odeslat uživatelsky nahrané soubory do Google Drive“ zapnutý <strong>„ano.“</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté přejděte na kartu <strong>nahrát soubory</strong> v <strong>detailním zobrazení</strong> jednoho z vašich dealů, organizací nebo kontaktních osob. Uvidíte, že místo možnosti "<strong>Nahrát z vašeho počítače</strong>", kterou jste měli před povolením synchronizace s Diskem Google, máte nyní několik možností:</p>
<ul>
<li>
<strong>Vybrat ze svého počítače</strong>: Nahrajte soubor přímo ze svého počítače, což udržuje váš soubor uložený v Pipedrive a migruje ho do Google Drive.</li>
<li>
<strong>Importovat z Disku Google</strong>: Přidejte soubor, který je již na Disku Google. Jednoduše začněte psát název svého souboru a po jeho nalezení jej vyberte.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div><p style="text-align: justify">Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete kliknout na svůj soubor a zobrazit nebo upravit ho přímo z Pipedrive, stejně jako umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.<br></p>

</div>

Syncing with Google Drive

pro-pou-vat-google-drive

Proč používat Google Drive?

synchronizace-s-google-drive

Synchronizace s Google Drive

p-id-n-nov-ch-soubor

Přidání nových souborů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Obecný průvodce nastavením synchronizace kalendáře naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Používání Google Kalendáře a Pipedrive dohromady vám umožní mít přehled o vašem rozvrhu synchronizací vašich kalendářových aktivit mezi platformami.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Připojení vašeho Google kalendáře<a name="p-ipojen-va-eho-google-kalend-e"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Doporučujeme vytvořit samostatný kalendář v Google pro vaše úkoly v Pipedrive, aby nedocházelo k záměně s vašimi stávajícími kalendáři Google. Jak vytvořit samostatný Kalendář Google se můžete dozvědět <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li povolit synchronizaci kalendáře, přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">Synchronizace kalendáře</a>.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calendar%20sync%20new.png" alt="Nová synchronizace kalendáře"></figure>
<div>Zadejte svou e-mailovou adresu, pokud není předvyplněná, klikněte na <strong>„připojit účet,“</strong> a projděte autorizací, abyste dali Pipedrive povolení k přístupu k vašim Google kalendářům.</div>
<div><strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je povolení uděleno, musíte vybrat typ synchronizace, který chcete pro své kalendáře.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Možnosti synchronizace<a name="mo-nosti-synchronizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když nastavujete synchronizaci svého Google kalendáře, máte několik možností ohledně toho, jaká data se přenášejí mezi kalendáři a jak.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Vybrat kalendář</strong> – vyberte, který Google kalendář sdílí synchronizaci s vaším účtem Pipedrive.</p></li><li><strong>Vybrat typ synchronizace</strong> – vyberte, zda chcete:<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>jednosměrnou synchronizaci</strong>: Aktivity Pipedrive se synchronizují do vašeho externího kalendáře, pouze úpravy provedené na aktivitách Pipedrive se synchronizují zpět do Pipedrive (v takovém případě můžete <a href="#skip-to-here">přeskočit na tuto část</a>); nebo</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>dvosměrnou synchronizaci</strong>: Aktivity Pipedrive se synchronizují do vašeho externího kalendáře a události externího kalendáře se synchronizují do Pipedrive jako aktivity, viditelné pro ostatní uživatele</p></li></ul></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20sync%20type.png" alt="Typ synchronizace"></figure>
<p style="text-align: justify">Po rozhodnutí o typu synchronizace mezi kalendáři budete moci definovat výchozí viditelnost událostí vašeho Google kalendáře v Pipedrive jako <strong>viditelné pro všechny</strong> nebo <strong>viditelné pouze pro vás.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Také si můžete nastavit, jak se soukromé události z vašeho Kalendáře Google (například objednání k lékaři) zobrazí ve vašem synchronizovaném kalendáři.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Private%20event%20visibility.png" alt="Viditelnost soukromé události"></figure>
<p style="text-align: justify">V závislosti na vybrané viditelnosti se náhled soukromé události vpravo odrazí v tom, jak se soukromé události zobrazují: ve vašem externím kalendáři, pro vás a pro ostatní v Pipedrive.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Viditelné pro všechny –</strong> Všichni v Pipedrive budou moci vidět detaily vaší soukromé události</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Viditelné pouze pro mě –</strong> Pouze vy budete moci vidět detaily vaší soukromé události</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Nesynchronizujte soukromé události –</strong> Soukromé události nebudou synchronizovány a časové bloky nebudou v důsledku toho zablokovány. Můžete ručně zablokovat soukromé časové bloky, abyste předešli dvojím rezervacím nebo konfliktům.</p></li></ul>
<p id="skip-to-here" style="text-align: justify">Nyní definujete, jak se události z vašeho Google kalendáře zobrazují v Pipedrive nastavením jejich typu aktivity, jako je schůzka nebo úkol, a nakonec si vyberete, které z typů aktivit Pipedrive budou synchronizovány do vašeho Google kalendáře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Last%20step%20connect%20calendar%20account.png" alt="Poslední krok připojení kalendáře"></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>„zahájit synchronizaci,”</strong> se můžete bezpečně přesunout z této stránky, zatímco synchronizace probíhá na pozadí.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Úprava nastavení synchronizace<a name="prava-nastaven-synchronizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete upravit synchronizaci kalendáře Google, přejděte na své <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync"><strong>nastavení synchronizace kalendáře</strong></a> a klikněte na <strong>“upravit”</strong> vedle účtu, který chcete změnit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Edit%20sync%20options.png" alt="Upravit nastavení"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak odpojit účet<a name="jak-odpojit-et"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete odpojit synchronizaci kalendáře Google, přejděte na svá nastavení synchronizace kalendáře a klikněte na <strong>”zastavit synchronizaci.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stop%20sync.png" alt="Zastavit synchronizaci"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak znovu připojit účet<a name="jak-znovu-p-ipojit-et"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakýkoli účet, který jste synchronizovali a poté v minulosti zastavili, bude zobrazen pod <strong>"dříve synchronizováno,"</strong><strong> </strong> a můžete ho znovu synchronizovat kliknutím na <strong>”zahájit synchronizaci.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Synced%20previously%20inactive.png" alt="Restartovat synchronizaci"></figure>
<p style="text-align: justify">To vás přenese do okna možností synchronizace, kde si můžete přizpůsobit svá nastavení a potvrdit kliknutím na <strong>“zahájit synchronizaci.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Start%20sync%20after%20stopping.png" alt="Potvrdit možnosti a zahájit synchronizaci"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pokračování v nedokončené synchronizaci<a name="pokra-ov-n-v-nedokon-en-synchronizaci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud proces zastavíte před jeho dokončením, můžete snadno pokračovat tam, kde jste skončili:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“zahájit synchronizaci”</strong> vedle nedokončené synchronizace (bude tam napsáno <strong>“připraveno k připojení”</strong>)</p></li><li><p style="text-align: justify">Projděte procesem, abyste definovali možnosti viditelnosti a aktivity</p></li><li><p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“zahájit synchronizaci”</strong> na následující obrazovce</p></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Synced%20previously%20ready.png" alt="Pokračovat v nedokončené synchronizaci"></figure>

Syncing with Google Calendar

p-ipojen-va-eho-google-kalend-e

Připojení vašeho Google kalendáře

mo-nosti-synchronizace

Možnosti synchronizace

prava-nastaven-synchronizace

jak-odpojit-et

Jak odpojit účet

jak-znovu-p-ipojit-et

Jak znovu připojit účet

pokra-ov-n-v-nedokon-en-synchronizaci

Pokračování v nedokončené synchronizaci

Úprava nastavení synchronizace

Synchronizace s Google Calendar

<p style="text-align: justify">K Pipedrive lze najednou připojit pouze jeden Google účet. Tento připojený Google účet bude používán pro všechny integrace Google – Kalendář, Kontakty a Disk – pro tento uživatelský účet. <br><br>Abyste mohli připojit jiný Google účet k Pipedrive, musíte nejprve odpojit synchronizaci původního Google účtu. </p>

Can I connect more than one Google account at a time?

Můžu připojit víc než jeden účet Google najednou?

<p>Je to pravděpodobně spojeno s integrací <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>, kterou jste vy a vaši kolegové nastavili v Pipedrive.</p>
<p>Pokud jste nahráli soubor do Pipedrive, když byla zapnutá integrace Google Drive, bude uložen na vašem Google Disku. Vy i vaši kolegové budete moci otevřít soubory uložené na Disku Google, pokud: </p>
<ul>
<li>Mají také zapnutou integraci s Google Drive v Pipedrive.</li>
<li>Soubor je nastaven jako "<strong>Sdílený</strong>" ve vašem Google Drive.</li>
</ul>
<p>Pokud tyto kritéria nejsou splněna, vy i vaši kolegové obdržíte chybovou zprávu.</p>

Why do I get an error when I try to open a file?

Proč dostávám chybu, když se pokusím otevřít soubor?

<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive Gmail doplněk</strong> vám umožňuje pracovat s vaším CRM přímo z Gmailu, ať už procházíte doručenou poštu, nebo si aktivně čtete e-mail. </p>
<p style="text-align: justify">Z postranního panelu Gmailu můžete přidávat nové kontakty, dealy a aktivity, které se automaticky synchronizují do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nainstalujte doplněk <a name="nainstalujte-dopln-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otevřete svůj <strong>Gmail</strong>, klikněte na <strong>„+“ (Získat doplňky)</strong> nebo přejděte přímo na <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Workspace Marketplace</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyhledejte <strong>Pipedrive CRM</strong> a klikněte na <strong>„Nainstalovat“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projděte procesem autorizace a udělte Pipedrive plný přístup k vašemu Google účtu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Po instalaci<a name="po-instalaci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po instalaci se doplněk zobrazí v postranním panelu vašeho Gmailu. Klikněte na <strong>„Přihlásit se“</strong> a propojte svůj účet Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD14.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify"><a name="e-en-probl-m-s-instalac"></a>Řešení problémů s instalací</h3>
<div class="support-note warning primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato sekce platí, pokud během instalace nebo autorizace vidíte hlášení „Omlouváme se, soubor nelze v tuto chvíli otevřít“.</div>
<p style="text-align: justify">Tato chyba je obvykle způsobena tím, že jste ve stejném okně prohlížeče přihlášeni k více účtům Google. Google se může pokusit autorizovat doplněk pomocí nesprávné relace účtu, zejména pokud přepínáte mezi osobními a pracovními účty.</p>
<p style="text-align: justify">K vyřešení tohoto problému:</p>
<h4 style="text-align: justify">Použijte okno anonymního režimu</h4>
<p style="text-align: justify">Otevřete okno soukromého prohlížeče, přejděte na <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Workspace Marketplace</a> a přihlaste se pouze s účtem, který chcete použít. Poté dokončete instalaci.</p>
<h4 style="text-align: justify">Odhlaste se a znovu se přihlaste</h4>
<p style="text-align: justify">Odhlaste se ze všech účtů Google ve vašem aktuálním prohlížeči. Poté se přihlaste pouze k účtu, do kterého chcete doplněk nainstalovat, a zkuste to znovu.</p>
<h4 style="text-align: justify">Vytvořte samostatný profil Chrome</h4>
<p style="text-align: justify">Aby se tomuto problému do budoucna předešlo, doporučujeme vytvořit samostatný profil Chrome pro váš pracovní účet Google. Tím předejdete konfliktům relací mezi účty.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak používat<a name="jak-pou-vat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Doplněk Gmail funguje trochu odlišně v závislosti na tom, zda máte otevřený e-mail:
</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Stav Gmailu</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Co vidíte v doplňku</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Žádný e-mail není otevřen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Přehled vašich <strong>naplánovaných aktivit na dnešek</strong>.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>E-mail je otevřen</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Data z Pipedrive vztahující se k odesílateli e-mailu </strong>nebo </div>
<div style="text-align: center">možnost přidat odesílatele jako nový kontakt.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Když není otevřen žádný e-mail<a name="kdy-nen-otev-en-dn-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když nemáte otevřený žádný e-mail, doplněk zobrazí přehled vašich naplánovaných aktivit na dnešek.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD15.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Když je e-mail otevřen<a name="kdy-je-e-mail-otev-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když otevřete e-mail v Gmailu a doplněk je aktivní, postranní panel automaticky ověří, zda odesílatel již existuje ve vašem účtu Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Odesílatel neexistuje v Pipedrive<a name="odes-latel-neexistuje-v-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud e-mailová adresa zatím není spojena s osobou v Pipedrive, zobrazí se vám možnost <strong>přidat novou osobu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Přidat novou osobu“</strong>, zadejte požadované údaje a <strong>uložte</strong>. Osoba je okamžitě přidána do Pipedrive a propojena s e-mailovou adresou, což vám umožní ihned začít přidávat dealy, aktivity a poznámky.</p>
<h3 style="text-align: justify">Odesílatel již existuje v Pipedrive<a name="odes-latel-ji-existuje-v-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud je e-mailová adresa již propojena s osobou v <strong>Pipedrive</strong>, její informace se zobrazí v postranním panelu Gmailu, včetně: </p>
<ul><li><strong>Podrobnosti o osobě</strong></li><li><strong>Dealy</strong></li><li><strong>Aktivity</strong></li><li><strong>Poznámky</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify"> Tyto informace můžete <strong>přidávat</strong>, <strong>zobrazit</strong> a <strong>upravit</strong> bez opuštění Gmailu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD3.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Upravit podrobnosti o osobě</h4>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Upravit“</strong> pro aktualizaci osobních údajů:</p>
<ul><li><strong>Jméno</strong> </li><li><strong>E-mail</strong> </li><li><strong>Telefon</strong> </li><li><strong>Organizace</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pro uložení změn do Pipedrive klikněte na <strong>„Aktualizovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Přidat dealy</h4>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit nový deal ke kontaktu, klikněte v postranním panelu Gmailu na <strong>„Přidat deal“</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Vyplňte dostupné údaje a klikněte na <strong>„Uložit“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření můžete deal vybrat k zobrazení klíčových informací nebo kliknout na <strong>„Zobrazit v Pipedrive“</strong> pro otevření v nové kartě.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Přidat aktivity</h4>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Přidat aktivitu“</strong> a zadejte údaje o aktivitě. Klikněte na <strong>„Přidat“</strong> pro uložení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete kliknout na aktivitu ke zobrazení podrobností, nebo ji označit jako hotovou pomocí přepínače nahoře.</p>
<h4 style="text-align: justify">Přidat poznámky</h4>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat poznámku, otevřete osobu nebo deal v postranním panelu a klikněte na <strong>„Přidat poznámku“</strong>. Jakmile zadáte svůj obsah a kliknete na <strong>Uložit</strong>, poznámka se ihned synchronizuje do Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD9.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Plánování schůzek v Gmailu<a name="pl-nov-n-sch-zek-v-gmailu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Plánovač termínů</a></strong> je dostupný v tarifech Growth a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat odkaz na Plánovač, začněte psát nový e-mail a klikněte na <strong>logo Pipedrive</strong> na panelu nástrojů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tímto se otevře okno, kde můžete <strong>vybrat</strong> jeden z vašich dostupných termínů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Klikněte na <strong>„Spravovat dostupnost“</strong> pro úpravu nebo přidání obecných možností dostupnosti.</div>
<p style="text-align: justify">Po výběru je odkaz s dostupnými termíny přidán do vašeho e-mailu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit text odkazu, klikněte na odkaz a zvolte <strong>„Změnit“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GmailPD13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po odeslání e-mailu si příjemce může vybrat termín z vámi nabízených možností.</p>

Znalostní báze

Integrace Google

Máte nějaké otázky?