<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вкладення та файли, завантажені до ваших угод та контактів, можуть бути збережені в Google Drive, але вкладення в електронні листи не зберігаються в Google Drive. Вони зберігаються в власній системі зберігання Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">За допомогою <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації з Google Drive</a></strong> ви можете використовувати Google Drive як місце зберігання для ваших вкладень та файлів, завантажених до Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створювати нові документи Google всередині Pipedrive та посилати існуючі з Google Drive до об'єктів (угод, осіб, організацій) в Pipedrive.</p><hr><div>
<h2 style="text-align: justify">
Чому використовувати Google Drive? <a name="google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Доступність</strong>: Якщо увімкнено синхронізацію Google Drive, всі файли будуть збережені у Google Drive та будуть доступні через інтерфейс Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Ефективність</strong>: Той самий файл може бути зв'язаний кілька разів у Pipedrive, тому завжди буде прикріплена остання версія документа.</li>
<li>
<strong>Легке редагування у вбудованому режимі</strong>: Завантажені файли можуть бути перетворені на Google Docs, а потім переглянуті та відредаговані без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.</li>
<li>
<strong>Легке створення у вбудованому режимі</strong>: Новий документ Google Docs можна створити у вбудованому режимі.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізація з Google Drive<a name="google-drive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для синхронізації ваших файлів з Google Диском:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>Особисті уподобання </strong>(натисніть на своє ім'я у верхньому правому куті)<strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Диск</a></strong>, щоб отримати доступ до параметрів синхронізації</li>
<li>Виберіть “<strong>Підключитися зараз</strong>”, щоб підключити свій обліковий запис Google Диск</li>
<li>
Виберіть “<strong>Дозволити</strong>”, щоб увімкнути функцію синхронізації</li>
<li>Виберіть, де зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Диску</li>
<li>Виберіть, чи дозволити спільний доступ до всіх файлів Google Диску іншим користувачам Pipedrive у вашій компанії</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div><p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно зупинити синхронізацію з метою усунення несправностей або для підключення до іншого облікового запису, натисніть на <strong>”Зупинити синхронізацію”</strong>. Потім ви побачите опцію підключитися до іншого облікового запису Google Диск або знову підключити попередній.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> При завантаженні файлів опція <strong>“Поділитися” </strong>дозволяє будь-якому учаснику Pipedrive вашої компанії мати за замовчуванням доступ на читання та запис до всіх файлів, прикріплені до Pipedrive.<br></div>
Ви можете використовувати наступні налаштування конфіденційності в Google Диску:<br><ul>
<li>
<strong>Тільки перегляд</strong>: Всі користувачі Pipedrive можуть переглядати, але не редагувати ваші файли при налаштуванні “<strong>може переглядати</strong>” або “<strong>може коментувати</strong>.” “<strong>Може коментувати</strong>”<strong> </strong>дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.</li>
<li>
<strong>Приватно</strong>: Зберігайте певні файли, прикріплені до угод, в режимі приватності або тільки для читання, але ви повинні відредагувати права спільного доступу в межах Google. Файли все ще будуть відображатися у черзі файлів на Pipedrive, але інші не зможуть їх відкрити.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання нових файлів<a name="Додавання нових файлів"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Документи, імпортовані або збережені в Google Drive, зберігаються в Google Drive, а не в Pipedrive. Якщо файл буде видалено з Google Drive, він також буде видалено з Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Перш ніж завантажувати файли зі свого синхронізованого облікового запису Drive, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Налаштувань</strong></a> та переконайтеся, що "Надсилати файли, завантажені користувачем, в Google Drive" ввімкнуто <strong>«увімкнено».</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім перейдіть на вкладку <strong>завантаження файлів</strong> в <strong>вигляді деталей</strong> однієї з угод, організацій або контактів осіб. Ви побачите, що, замість лише опції "<strong>Завантаження з комп'ютера</strong>", яку ви мали до ввімкнення синхронізації Google Drive, тепер у вас є кілька варіантів:</p>
<ul>
<li>
<strong>Виберіть з комп'ютера</strong>: Завантажте файл безпосередньо зі свого комп'ютера, який зберігається в Pipedrive, і мігруйте його в Google Drive.</li>
<li>
<strong>Імпорт з Google Drive</strong>: Додайте файл, який вже є в Google Drive. Просто почніть вводити назву свого файлу і, як тільки знайдете, виберіть його.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div><p style="text-align: justify">Якщо ви створили або додали файл через Google Drive, ви можете клікнути на файл і переглядати або редагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати ваш файл безпосередньо з Pipedrive.<br></p>

</div>

Syncing with Google Drive

google-drive

Чому використовувати Google Drive?

google-drive-1

Синхронізація з Google Drive

Додавання нових файлів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете знайти загальний посібник з налаштування синхронізації календаря <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Використання Google і Pipedrive разом легко, особливо коли можна синхронізувати майбутні події з одного календаря на інший.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Підключення вашого календаря Google<a name="google"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рекомендуємо створити окремий календар в Google для ваших завдань у Pipedrive, щоб уникнути будь-якої плутанини з вашими існуючими календарями Google. Ви можете дізнатися, як створити окремий календар Google <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до <strong>Персональні налаштування &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">Синхронізація календаря</a></strong> і натисніть <strong>“</strong><strong>Додати новий обліковий запис.”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>Введіть свою електронну адресу Google, пройдіть процес авторизації та надайте Pipedrive дозвіл на доступ до ваших календарів Google.</div>
<div><strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Після цього ваш вновину підключений календар з'явиться у налаштуваннях синхронізації календаря. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Параметри синхронізації<a name="Параметри синхронізації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При синхронізації календаря Google у вас є кілька варіантів щодо того, які дані передавати між календарями та як це робити.</p>
<ul>
    <li><strong>Вибрати календар</strong> - виберіть, який календар Google пов'язаний з вашим обліковим записом Pipedrive.</li>
    <li><strong>Вибрати тип синхронізації</strong> - оберіть, чи хочете ви односторонню синхронізацію (активності Pipedrive синхронізуються з Google, але не навпаки) або двосторонню синхронізацію (обидва календарі мають всі дані збережені один в одного).</li>
    <li><strong>Зберегти подію календаря в Pipedrive як</strong> - виберіть тип активності Pipedrive, до якого будуть записуватися синхронізовані події Google.</li>
    <li><strong>Синхронізувати ці активності Pipedrive з календарем</strong> - виберіть, які типи активностей Pipedrive ви хочете зберегти у своєму календарі Google.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ви також можете вибрати, як ви хочете зберігати приватні події і чи потрібно зберігати інформацію про пов'язані контакти в Pipedrive у подіях вашого календаря Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці опції можна змінити після завершення синхронізації, перейшовши до ваших <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>налаштувань синхронізації календаря.</strong></a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Відключення та підключення<a name="Відключення та підключення"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно відключити синхронізацію з календарем Google, ви можете перейти до налаштувань синхронізації вашого календаря та вибрати <strong>"зупинити синхронізацію".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-який обліковий запис електронної пошти, з яким ви раніше синхронізувалися, буде відображатися під назвою <strong>синхронізовано раніше, </strong>і ви можете знову синхронізувати його, натиснувши <strong>"підключити знову".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це приведе вас до вікна параметрів синхронізації, де ви можете налаштувати свої налаштування та натиснути <strong>"почати синхронізацію".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

Syncing with Google Calendar

google

Підключення вашого календаря Google

Параметри синхронізації

Відключення та підключення

Синхронізація з календарем Google

<p style="text-align: justify">Лише один обліковий запис Google може бути підключений до Pipedrive одночасно. Цей підключений обліковий запис Google буде використовуватися для всіх інтеграцій Google - Календар, Контакти та Диск - для цього користувача. <br><br> Щоб підключити інший обліковий запис Google до Pipedrive, спочатку необхідно розірвати синхронізацію початкового облікового запису Google. </p>

Can I connect more than one Google account at a time?

Чи можу я підключити більше одного облікового запису Google одночасно?

<p>Це, ймовірно, пов'язано з інтеграцією з <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>, яку ви і ваші колеги, можливо, налаштували в Pipedrive.</p>
<p>Якщо ви завантажили файл до Pipedrive з увімкненою інтеграцією з Google Drive, то він буде зберігатися у вашому Google Drive. Ви та ваші колеги зможете відкрити файли, що зберігаються в Google Drive, за умови:</p>
<ul>
<li>Вони також мають включену інтеграцію з Google Drive в Pipedrive.</li>
<li>Файл встановлений у режимі "<strong>Спільний</strong>" у вашому Google Drive.</li>
</ul>
<p>Якщо хоча б один з цих критеріїв не виконується, ви та ваші колеги отримаєте повідомлення про помилку.</p>

Why do I get an error when I try to open a file?

Чому я отримую помилку, коли намагаюся відкрити файл?

<p style="text-align: justify">Додавання додатку <strong>Pipedrive Gmail</strong> до вашого робочого процесу дозволяє вам економити час, дозволяючи вам без проблем відстежувати та оновлювати дані Pipedrive прямо в Gmail.</p>
<p style="text-align: justify">Для роботи з додатком використовується бічна панель вашого облікового запису Gmail, і ви можете:</p>
<ul><li>бачити цінний контекст продажів у ваших електронних листах</li><li>отримати швидкий огляд вашого поточного угоди та активностей з контактною особою електронного листа.</li><li>додавати нові контакти та угоди</li><li>додавати та завершувати активності, і автоматично заповнювати їх в ваш обліковий запис Pipedrive.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Встановлення додатку"></a>Встановлення додатку </h2>
<p style="text-align: justify">Для початку перейдіть до <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейс Google робочого простору</a> та знайдіть додаток <strong>Pipedrive CRM </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути кнопку <strong>"+" (Отримати додатки)</strong> з правого боку вашої поштової скриньки та знайти додаток Pipedrive звідти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клікніть <strong>"Встановити"</strong> та дайте Pipedrive дозвіл на доступ до вашого облікового запису Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Встановивши додаток, натисніть <strong>"Увійти"</strong>, щоб підключити свій обліковий запис Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже завантажили додаток, можливо, вам буде запропоновано авторизувати його перед входом у систему.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Керування вашими контактами"></a>Керування вашими контактами</h2>
<p style="text-align: justify">З увімкненим додатком ви можете використовувати адреси з електронних листів, які ви отримуєте в Gmail, для створення нових контактів в Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо електронна адреса вже пов'язана з особою в Pipedrive, ви побачите зв'язані елементи та нотатки цієї особи у бічній панелі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо електронна адреса пов'язана з кількома особами в Pipedrive, ви можете вибрати, яку інформацію про особу ви хочете відобразити.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Додавання угод"></a>Додавання угод</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Угоди, активності та примітки, створені за допомогою додатку, будуть автоматично заповнювати ваш обліковий запис Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати нову угоду з бічної панелі Gmail, натисніть <strong>”додати угоду.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім заповніть наявну інформацію й натисніть <strong>”Зберегти“ </strong>у нижньому правому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати вашу угоду й натиснути <strong>”Переглянути в Pipedrive“ </strong>, щоб відкрити її безпосередньо з бічної панелі у вашому обліковому записі Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання та перегляд активностей"></a>Додавання та перегляд активностей</h2>
<p style="text-align: justify">Так само, як угоди, активності також можна додавати до ваших контактів з бічної панелі додатку. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати активність, спочатку натисніть «Додати активність».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього заповніть необхідні деталі та виберіть «Додати» у правому нижньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви зможете переглянути свою активність у бічній панелі перегляду, а також у своєму обліковому записі Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути на активність у вашій панелі додатка, щоб переглянути її деталі та навіть відзначити активність як виконану, за допомогою перемикача вгорі.<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви позначите активність як виконану, поруч з нею з'явиться зелений прапорець.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Де я можу переглянути всі майбутні активності?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас немає відкритого електронного листа, бічна панель додатку покаже всі ваші майбутні активності. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Плануйте зустрічі"></a>Плануйте зустрічі</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Планувальника</a>, щоб записувати зустрічі зі своїми клієнтами безпосередньо зі свого поштового клієнта.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб вставити посилання на планувальник у лист, створіть новий лист та натисніть на <strong>логотип Pipedrive</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриє вікно, в якому ви можете вибрати доступність для посилання у листі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Клацнувши на <strong>"керувати доступністю"</strong>, ви будете перенаправлені до свого облікового запису Pipedrive, де можете створити нову доступність або редагувати існуючі.</div>
<p style="text-align: justify">Після вибору доступності, у вашому листі додається посилання, за допомогою якого отримувач може обрати час зустрічі з доступних інтервалів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити текст гіперпосилання, клацнувши на посиланні і вибравши <strong>"змінити".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Текст гіперпосилання має бути змінений до відправлення листа.</div>

База знань

Google інтеграції

Маєте запитання?