Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja z Google Drive
Dzięki synchronizacji z Google Drive możesz używać Google Drive jako lokalizacji do przechowywania swoich załączników i plików przesłanych do Pipedrive.
Możesz także tworzyć nowe dokumenty Google w Pipedrive i linkować istniejące z Google Drive do elementów (transakcji, osób, organizacji) w Pipedrive.
Dlaczego warto używać Google Drive?
- Dostępność: Jeśli synchronizacja Google Drive jest włączona, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i dostępne przez interfejs Pipedrive.
- Efektywność: Ten sam plik można powiązać wielokrotnie w Pipedrive, więc najnowsza wersja dokumentu zawsze jest dołączona.
- Łatwe edytowanie online: Przesłane pliki mogą być konwertowane na Google Docs, a następnie przeglądane i edytowane bez konieczności pobierania pliku i otwierania go w osobnym oprogramowaniu.
- Łatwe tworzenie online: Nowy dokument Google można generować bezpośrednio.
```html
Synchronizacja z Google Drive
Aby zsynchronizować swoje pliki z Google Drive:
- Przejdź do Preferencje osobiste (kliknij swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
- Wybierz “Połącz teraz”, aby połączyć swoje konto Google Drive
- Wybierz “Zezwól”, aby włączyć funkcję synchronizacji
- Wybierz, czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
- Wybierz, czy umożliwić udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w Twojej firmie
Czy musisz zatrzymać synchronizację w celu rozwiązania problemów, czy połączyć się z innym kontem, kliknij „Zatrzymaj synchronizację”. Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponownego połączenia z poprzednim.
- Widok tylko: Wszyscy użytkownicy Pipedrive mogą przeglądać, ale nie edytować Twoje pliki, gdy ustawione jest na “może przeglądać” lub “może komentować.” “Może komentować” umożliwi innym użytkownikom pozostawianie komentarzy do Twoich plików.
- Prywatny: Zachowaj niektóre pliki dołączone do transakcji jako prywatne lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał zmienić uprawnienia udostępniania w Google. Pliki nadal będą wyświetlane w Twojej kolejce plików w Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.
Dodawanie nowych plików
Przed przesłaniem plików z zsynchronizowanego konta Dysku, przejdź do swojego Ustawienia i upewnij się, że opcja “Wyślij przesłane przez użytkownika pliki do Google Drive” jest włączona “włączona.”
Następnie przejdź do zakładki prześlij pliki w widoku szczegółów jednego ze swoich transakcji, organizacji lub kontaktów. Zobaczysz, że zamiast tylko opcji "Prześlij z komputera", którą miałeś przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, masz teraz kilka opcji:
- Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co utrzymuje plik przechowany w Pipedrive i migrację do Google Drive.
- Importuj z Google Drive: Dodaj plik, który już znajduje się w Google Drive. Po prostu zacznij wpisywać nazwę swojego pliku, a gdy zostanie znaleziony, wybierz go.
Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pośrednictwem Google Drive, możesz kliknąć na swój plik i przeglądać lub edytować go bezpośrednio w Pipedrive, a także pozwolić innym użytkownikom Pipedrive przeglądać lub edytować twój plik bezpośrednio w Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie