Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Syncing with Google Drive
Dzięki synchronizacji z Google Drive możesz używać Google Drive jako lokalizacji przechowywania załączników i plików przesłanych do Pipedrive.
Możesz również tworzyć nowe dokumenty w Google Drive wewnątrz Pipedrive i linkować istniejące do elementów (ofert, osób, organizacji) w Pipedrive.
Dlaczego używać Google Drive?
- Dostępność: Jeśli jest włączona synchronizacja z Google Drive, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i dostępne poprzez interfejs Pipedrive.
- Wydajność: Ten sam plik może być łączony wielokrotnie w Pipedrive, dzięki czemu zawsze dołączona jest najnowsza wersja dokumentu.
- Łatwa edycja: Wgrane pliki mogą zostać przekształcone w dokumenty Google Docs, które można przeglądać i edytować bez konieczności pobierania pliku i otwierania go za pomocą osobnego oprogramowania.
- Łatwe tworzenie w linii: Nowy dokument Google Docs może być generowany w linii.
Synchronizacja z Google Drive
Aby zsynchronizować pliki z Google Drive:
- Przejdź do Osobiste preferencje (kliknij w swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
- Wybierz “Połącz teraz” aby połączyć swoje konto Google Drive
- Wybierz “Zezwól” aby włączyć funkcję synchronizacji
- Wybierz, czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze w Google Drive
- Wybierz, czy włączyć udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w Twojej firmie
Jeśli potrzebujesz zatrzymać synchronizację w celach rozwiązywania problemów lub połączyć się z innym kontem, kliknij przycisk ”Zatrzymaj synchronizację”. Następnie, zobaczysz opcję podłączenia się do innego konta Google Drive lub ponownego podłączenia poprzedniego.
- Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive będą mogli przeglądać, ale nie edytować Twoich plików, gdy ustawione są na “może przeglądać” lub “może komentować.” “Może komentować” pozwoli innym użytkownikom zostawiać komentarze na Twoich plikach.
- Prywatne: Zachowaj określone pliki załączone do deali jako prywatne lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia udostępniania wewnątrz Google. Pliki będą wciąż widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.
Dodawanie nowych plików
Zanim prześlesz pliki z zsynchronizowanego konta Drive, przejdź do swoich Ustawień i upewnij się, że opcja „Wysyłaj pliki przesłane przez użytkownika do Google Drive” jest przełączona„wł.”
Następnie przejdź do karty upload files w widoku szczegółowym jednej z twoich ofert, organizacji lub kontaktów. Zauważysz, że zamiast tylko opcji „Prześlij z komputera”, którą miałeś wcześniej przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, teraz masz kilka opcji:
- Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co pozwala przechowywać plik w Pipedrive i przenieść go do Google Drive.
- Importuj z Google Drive: Dodaj plik już znajdujący się w Google Drive. Po prostu zacznij wpisywać nazwę pliku i po znalezieniu go wybierz go.
Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pośrednictwem Google Drive, możesz kliknąć w swój plik i wyświetlić lub edytować go bezpośrednio z poziomu Pipedrive, a także umożliwić innym użytkownikom Pipedrive wyświetlanie lub edycję twojego pliku bezpośrednio z Pipedrive.
Uwaga: Aby przesłać pliki z Google Drive,
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie