Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Syncowanie z Google Drive
Dzięki synchronizacji z Google Drive możesz używać Google Drive jako lokalizacji przechowywania załączników i plików przesłanych do Pipedrive.
Możesz również tworzyć nowe dokumenty Google wewnątrz Pipedrive i linkować istniejące z Google Drive do elementów (umów, osób, organizacji) w Pipedrive.
Dlaczego korzystać z Google Drive?
- Dostępność: Jeśli jest włączona synchronizacja z Google Drive, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i dostępne za pośrednictwem interfejsu Pipedrive.
- Wydajność: Ten sam plik można linkować wiele razy w Pipedrive, dzięki czemu zawsze jest dołączona najnowsza wersja dokumentu.
- Łatwe edytowanie w linii: Przesłane pliki można konwertować na dokumenty Google, a następnie przeglądać i edytować bez konieczności pobierania pliku i otwierania go za pomocą oddzielnego oprogramowania.
- Łatwe tworzenie w linii: Nowy dokument Google można wygenerować w linii.
Synchronizacja z Google Drive
Aby zsynchronizować pliki z Google Drive:
- Przejdź do preferencji osobistych (kliknij na swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
- Wybierz „Połącz teraz”, aby połączyć swoje konto Google Drive
- Wybierz „Zezwól”, aby włączyć funkcję synchronizacji
- Wybierz, czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
- Wybierz, czy umożliwić udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w twojej firmie
Czy potrzebujesz zatrzymać synchronizację w celach rozwiązywania problemów lub połączyć się z innym kontem, kliknij „Zatrzymaj synchronizację”. Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponowne połączenie z poprzednim kontem.
- Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive będą mogli odczytywać, ale nie edytować twoich plików, gdy ustawione na „może odczytać” lub „może skomentować”. Opcja „może skomentować” umożliwi innym użytkownikom zostawianie komentarzy na twoich plikach.
- Prywatne: Zachowaj określone pliki dołączone do ofert jako prywatne lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia udostępniania w Google. Pliki nadal będą widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.
Dodawanie nowych plików
Przejdź do zakładki Prześlij pliki w widoku szczegółów jednego z twoich deali, organizacji lub kontaktów z ludźmi. Zauważysz, że zamiast tylko opcji "Prześlij z komputera", którą miałeś wcześniej przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, teraz masz kilka opcji:
- Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co pozwala przechowywać plik w Pipedrive i przenieść go do Google Drive.
- Importuj z Google Drive: Dodaj już istniejący w Google Drive plik. Po prostu zacznij wpisywać nazwę pliku, a gdy zostanie znaleziony, wybierz go.
Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pomocą Google Drive, możesz kliknąć na plik i przeglądać lub edytować go bezpośrednio z Pipedrive, a także umożliwić innym użytkownikom Pipedrive przeglądanie lub edycję pliku bezpośrednio z Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie