Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja z Google Drive
Z synchronizacją z Google Drive, możesz używać Google Drive jako lokalizacji przechowywania załączników i plików przesłanych do Pipedrive.
Możesz także tworzyć nowe dokumenty Google w Pipedrive i linkować istniejące z Google Drive do elementów (ofert, osób, organizacji) w Pipedrive.
Dlaczego korzystać z Google Drive?
- Dostępność: Jeśli jest włączona synchronizacja Google Drive, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i będą dostępne poprzez interfejs Pipedrive.
- Wydajność: Ten sam plik może być połączony wielokrotnie w Pipedrive, dzięki czemu zawsze dołączona jest najnowsza wersja dokumentu.
- Łatwa edycja w linii: Przesłane pliki mogą być konwertowane na dokumenty Google Docs, a następnie przeglądane i edytowane bez konieczności pobierania pliku i otwierania go za pomocą odrębnego oprogramowania.
- Łatwe tworzenie w linii: Nowy dokument Google Docs może być generowany w linii.
Synchronizacja z Google Drive
Aby zsynchronizować pliki z Google Drive:
- Przejdź do Osobiste preferencje (kliknij w swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
- Wybierz "Połącz teraz" aby połączyć swoje konto Google Drive
- Wybierz "Zezwól" aby włączyć funkcję synchronizacji
- Wybierz czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
- Wybierz czy włączyć udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w Twojej firmie
Czy potrzebujesz zatrzymać synchronizację ze względów diagnostycznych lub połączyć się z innym kontem, kliknij "Zatrzymaj synchronizację". Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponownego połączenia z poprzednim.
- Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive mogą przeglądać, ale nie edytować Twoich plików gdy ustawione na “może przeglądać” lub “może komentować.” “Może komentować” pozwoli innym użytkownikom zostawiać komentarze na Twoich plikach.
- Prywatne: Zachowaj określone pliki dołączone do ofert w trybie prywatnym lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia udostępniania wewnątrz Google. Pliki będą wciąż widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.
Dodawanie nowych plików
Przed przesyłaniem plików z synchronizowanego konta Drive, przejdź do Ustawieńi upewnij się, że opcja „Wysyłaj pliki przesyłane przez użytkownika do Google Drive” jest przełączona„on.“
Następnie przejdź do karty upload files w widoku szczegółowym jednej ze swoich umów, organizacji lub kontaktów. Zauważysz, że zamiast tylko opcji "Wyślij z komputera", która była dostępna przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, masz teraz kilka opcji:
- Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co przechowa plik w Pipedrive i przeniesie go do Google Drive.
- Importuj z Google Drive: Dodaj plik już znajdujący się w Google Drive. Po prostu zacznij wpisywać nazwę swojego pliku i po znalezieniu go wybierz go.
Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pośrednictwem Google Drive, możesz kliknąć w swój plik i przeglądać lub edytować go bezpośrednio z poziomu Pipedrive, oraz umożliwić innym użytkownikom Pipedrive przeglądanie lub edytowanie Twojego pliku bezpośrednio z Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie