Kunskapsbas

Varför använda Google Drive?

• Tillgänglighet: Om synkronisering av Google Drive är aktiverad, kommer alla filer att lagras i Google Drive och vara åtkomliga genom Pipedrive-gränssnittet.
• Effektivitet: Samma fil kan länkas flera gånger i Pipedrive, så den senaste versionen av ett dokument alltid är bifogad.
• Lätt inline-redigering: Uppladdade filer kan konverteras till Google Dokument, sedan visas och redigeras utan att behöva ladda ner filen och öppna den med separat programvara.
• Lätt inline-skapande: Ett nytt Google Dokument kan skapas inline.​

Synkronisera med Google Drive

För att synkronisera dina filer med Google Drive:

• Gå till Personliga inställningar (klicka på ditt namn i det övre högra hörnet) > Google Drive för att komma åt synkroniseringsalternativen
• Välj “Anslut nu” för att ansluta ditt Google Drive-konto
• Välj “Tillåt” för att aktivera synkroniseringsfunktionen
• Välj om du vill lagra Pipedrive-filer i en separat mapp på Google Drive
• Välj om du vill aktivera delning av alla Google Drive-filer med andra Pipedrive-användare i ditt företag

Om du behöver sluta synkronisera av felsökningsändamål eller för att ansluta till ett annat konto, klicka på ”Sluta synkronisera”. Sedan får du alternativet att ansluta till ett annat Google Drive-konto eller ansluta det tidigare.

• Endast läs: Alla Pipedrive-användare kan endast se men inte redigera dina filer när det är inställt på “kan se” or “kan kommentera.” “Kan kommentera” kommer att låta andra användare lämna kommentarer på dina filer.
• Privat: Håll specifika filer som är bifogade till affärer privata eller bara läsbara, men du kommer att behöva redigera delningsbehörigheterna inom Google. Filerna kommer fortfarande att visas i din filkö på Pipedrive, men andra kommer inte att kunna öppna dem.

Lägga till nya filer

Innan du laddar upp filer från ditt synkade Drive-konto, gå till dina Inställningar och se till att "Skicka användaruppladdade filer till Google Drive" är aktiverad.

Gå sedan till fliken ladda upp filer i detaljvyn för en av dina affärer, organisationer eller kontakter. Du kommer att se att istället för endast alternativet "Ladda upp från din dator" som du hade innan du aktiverade Google Drive-synkroniseringen, har du nu flera alternativ:

• Välj från din dator: Ladda upp en fil direkt från din dator, vilket håller din fil lagrad inom Pipedrive och migrerar den till Google Drive.
• Importera från Google Drive: Lägg till en fil som redan finns i Google Drive. Börja helt enkelt skriva in namnet på din fil och välj den när den hittas.

Om du har skapat eller lagt till en fil via Google Drive kan du klicka på din fil och visa eller redigera den direkt från Pipedrive, liksom låta andra Pipedrive-användare visa eller redigera din fil direkt från Pipedrive.