Kunskapsbas

Varför använda Google Drive?

• Tillgänglighet: Om Google Drive-synkronisering är aktiverad, kommer alla filer att lagras i Google Drive och vara tillgängliga via Pipedrive-gränssnittet.
• Effektivitet: Samma fil kan länkas flera gånger i Pipedrive, så den senaste versionen av ett dokument är alltid bifogat.
• Enkel redigering direkt i dokumentet: Uppladdade filer kan konverteras till Google Docs, och sedan visas och redigeras utan att behöva ladda ner filen och öppna den med separat programvara.
• Enkel skapande direkt i dokumentet: Ett nytt Google-dokument kan skapas direkt på plats.​

Synkronisering med Google Drive

För att synkronisera dina filer med Google Drive:

• Gå till Personliga inställningar (klicka på ditt namn i det övre högra hörnet) > Google Drive för att komma åt synkroniseringalternativen
• Välj “Anslut nu” för att ansluta ditt Google Drive-konto
• Välj “Tillåt” för att aktivera synkfunktionen
• Välj om du vill lagra Pipedrive-filer i en separat mapp på Google Drive
• Välj om du vill aktivera delning av alla Google Drive-filer med andra Pipedrive-användare i ditt företag

Om du behöver sluta synkronisera av felsökningsändamål eller för att ansluta till ett annat konto, klicka på ”Sluta synkronisera”. Därefter får du möjligheten att ansluta till ett annat Google Drive-konto eller återansluta det föregående.

• Endast visning: Alla Pipedrive-användare kan se men inte redigera dina filer när de är inställda på “kan se” eller “kan kommentera.” “Kan kommentera” kommer att tillåta andra användare att lämna kommentarer på dina filer.
• Privat: Håll specifika filer som är bifogade till affärer privata eller läsbara, men du måste redigera delningsbehörigheter inom Google. Filerna kommer fortfarande att visas i din filkö på Pipedrive, men andra kommer inte att kunna öppna dem.

Lägga till nya filer

Innan du laddar upp filer från ditt synkroniserade Drive-konto, gå till dina Inställningar och se till att "Skicka användaruppladdade filer till Google Drive" är aktiverat ”på.“

Gå sedan till fliken för uppladdning av filer i detaljvy för en av dina affärer, organisationer eller kontakter. Du kommer att se att istället för endast alternativet "Ladda upp från din dator" som du hade innan aktiveringen av Google Drive-synkroniseringen, har du nu flera alternativ:

• Välj från din dator: Ladda upp en fil direkt från din dator, vilket håller din fil lagrad i Pipedrive och migrera den till Google Drive.
• Importera från Google Drive: Lägg till en fil som redan finns i Google Drive. Börja helt enkelt skriva in namnet på din fil och välj den när den hittas.

Om du har skapat eller lagt till en fil via Google Drive kan du klicka på din fil och visa eller redigera den direkt från Pipedrive, samt tillåta andra användare i Pipedrive att visa eller redigera din fil direkt från Pipedrive.

Notera: För att ladda upp filer från Google Drive,