Kunskapsbas

Varför använda Google Drive?

• Tillgänglighet: Om Google Drive-synkronisering är aktiverad, kommer alla filer att lagras i Google Drive och vara tillgängliga via Pipedrive-gränssnittet.
• Effektivitet: Samma fil kan länkas flera gånger i Pipedrive, så den senaste versionen av ett dokument är alltid bifogat.
• Enkel redigering i rad: Uppladdade filer kan konverteras till Google Docs, sedan visas och redigeras utan att behöva ladda ner filen och öppna den med separat programvara.
• Enkel skapande i rad: En ny Google Doc kan genereras i rad.

Synkronisering med Google Drive

För att synkronisera dina filer med Google Drive:

• Gå till Personliga inställningar (klicka på ditt namn i det övre högra hörnet) > Google Drive för att komma åt synkroniseringsalternativen
• Välj " Anslut nu " för att ansluta ditt Google Drive-konto
• Välj " Tillåt " för att aktivera synkroniseringsfunktionen
• Välj om du vill lagra Pipedrive-filer i en separat mapp på Google Drive
• Välj om du vill aktivera delning av alla Google Drive-filer med andra Pipedrive-användare i ditt företag

Om du behöver sluta synkronisera av felsökningsändamål eller för att ansluta till ett annat konto, klicka på ”Sluta synkronisera”. Sedan ser du alternativet att ansluta till ett annat Google Drive-konto eller återansluta det tidigare.

• Endast visning : Alla Pipedrive-användare kan visa men inte redigera dina filer när de är inställda på " kan visa " eller " kan kommentera." " Kan kommentera " kommer att låta andra användare lämna kommentarer på dina filer.
• Privat : Håll specifika filer bifogade till affärer privata eller bara läsbara, men du måste redigera delningsbehörigheter inom Google. Filerna kommer fortfarande att visas i din filkö i Pipedrive, men andra kommer inte att kunna öppna dem.

Lägga till nya filer

Gå till fliken Ladda upp filer i detaljvyn för en av dina affärer, organisationer eller kontakter. Du kommer att se att istället för bara alternativet "Ladda upp från din dator" som du hade innan du aktiverade Google Drive-synkroniseringen, har du nu flera alternativ:

• Välj från din dator: Ladda upp en fil direkt från din dator, vilket håller filen lagrad i Pipedrive och migrerar den till Google Drive.
• Importera från Google Drive: Lägg till en redan befintlig fil i Google Drive. Börja bara skriva in filens namn och välj den när den hittas.

Om du har skapat eller lagt till en fil genom Google Drive kan du klicka på filen och visa eller redigera den direkt från Pipedrive, samt tillåta andra användare av Pipedrive att visa eller redigera filen direkt från Pipedrive.