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與 Google Drive 同步

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Breandan Flood, 2025年3月11日
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注意:雖然您上傳到交易和聯絡人的附件和文件可以儲存在 Google Drive中,但電子郵件附件不會儲存在 Google Drive中。這些文件存放在 Pipedrive 自有的存儲系統中。

使用Google Drive 同步,您可以將 Google Drive 作為您上傳至 Pipedrive 的附件和文件的存儲位置。

您還可以在 Pipedrive 內創建新的 Google 文件,並將來自 Google Drive 的現有文件鏈接到 Pipedrive 中的項目(交易、人員、組織)。

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為什麼使用 Google 雲端硬碟?

  • 可及性:如果啟用 Google 雲端硬碟同步,所有文件將儲存在 Google 雲端硬碟中,並可通過 Pipedrive 介面訪問。
  • 效率:同一文件可以在 Pipedrive 中多次鏈接,因此文檔的最新版本始終被附加。
  • 簡單的內嵌編輯:上傳的文件可以轉換為 Google 文件,然後無需下載文件並使用單獨的軟體即可查看和編輯。
  • 簡單的內嵌創建:可以內嵌生成新的 Google 文件。
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與 Google Drive 同步

要將您的檔案與 Google Drive 同步:

  • 前往 個人偏好 (點擊右上角的您的名稱) > Google Drive 以訪問同步選項
  • 選擇“立即連接”以連接您的 Google Drive 帳戶
  • 選擇“允許”以啟用同步功能
  • 選擇是否將 Pipedrive 檔案存儲在 Google Drive 的單獨文件夾中
  • 選擇是否允許在您的公司中與其他 Pipedrive 用戶共享所有 Google Drive 檔案

無論您是因為故障排除而需要停止同步,還是要連接到不同的帳戶,請點擊 “停止同步”。然後,您將看到連接到其他 Google Drive 帳戶或重新連接之前帳戶的選項。

注意: 當上傳檔案時,“分享” 選項允許您公司中的任何 Pipedrive 成員對所有附加到 Pipedrive 的檔案預設擁有讀取和寫入權限。
您可以在 Google Drive 中使用以下隱私設置:
  • 僅可查看:當設置為 “可以查看” 或 “可以評論” 時,所有 Pipedrive 用戶均可查看您的檔案但無法編輯。“可以評論 將允許其他用戶在您的檔案上留下評論。
  • 私密:將特定附加到交易的檔案保持私密或只讀,但您必須在 Google 中編輯共享權限。檔案仍然會在您的 Pipedrive 檔案隊列中顯示,但其他人將無法打開它們。
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添加新檔案

注意: 從 Google Drive 匯入或保存的文件存儲在 Google Drive 中,而不是 Pipedrive。如果文件從 Google Drive 中移除,它也會從 Pipedrive 中移除。

在從您的同步 Drive 帳戶上傳文件之前,請前往您的 設定 並確保「將用戶上傳的檔案發送到 Google Drive」設置為“開啟。”

然後,前往您的一個交易、組織或聯絡人的詳情視圖中的上傳檔案選項卡。您會看到,現在除了以前啟用 Google Drive 同步之前只有的“從計算機上傳”選項外,您還有幾個選項:

  • 從計算機選擇:直接從計算機上傳檔案,這會將您的檔案儲存在 Pipedrive 中,並將其移至 Google Drive。
  • 從 Google Drive 匯入:添加已在 Google Drive 中的檔案。只需開始輸入您檔案的名稱,一旦找到,選擇它。

如果您通過 Google Drive 創建或添加了檔案,您可以點擊您的檔案並直接從 Pipedrive 查看或編輯它,還可以允許其他 Pipedrive 用戶直接從 Pipedrive 查看或編輯您的檔案。

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