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与Google Drive同步
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注意:虽然在您的交易和联系人中上传的附件和文件可以存储在Google Drive中,但电子邮件附件不会存储在Google Drive中。这些附件存储在Pipedrive自己的存储系统中。
通过Google Drive同步,您可以将Google Drive用作存储在Pipedrive中上传的附件和文件的位置。
您还可以在Pipedrive内部创建新的Google文档,并链接从Google Drive到Pipedrive中的项目(交易、人员、组织)。
为什么使用谷歌云端硬盘?
- 可访问性: 如果启用了谷歌云端硬盘同步,所有文件都将存储在谷歌云端硬盘中,并可以通过Pipedrive界面访问。
- 高效性: 同一个文件可以在Pipedrive中链接多次,因此始终附有最新版本的文档。
- 轻松内联编辑: 上传的文件可以转换为谷歌文档,然后可以在不下载文件并使用单独的软件打开的情况下查看和编辑。
- 轻松内联创建: 可以内联生成一个新的谷歌文档。
与Google Drive同步
要与Google Drive同步您的文件:
- 进入个人首选项(在右上角点击您的姓名) > Google Drive来访问同步选项
- 选择“立即连接”以连接您的Google Drive帐户
- 选择“允许”以启用同步功能
- 选择是否将Pipedrive文件存储在Google Drive上的单独文件夹中
- 选择是否将所有Google Drive文件与您公司的其他Pipedrive用户共享

如果您需要停止同步进行故障排除或连接到另一个帐户,请点击“停止同步”。接下来,您将看到连接到不同Google Drive帐户或重新连接以前的帐户的选项。

注意:在上传文件时,默认情况下,选项“共享”允许您公司的任何Pipedrive成员对所有与Pipedrive关联的文件进行阅读和编辑。
您可以在Google Drive中使用以下隐私设置:- 仅查看:将设置为“仅查看”或“可以评论”时,所有Pipedrive用户都可以查看但不可编辑您的文件。“可以评论”将允许其他用户对您的文件发表评论。
- 私人:保持特定附加到交易的文件私有或只读,但您将需要在Google Drive中编辑共享权限。文件仍将显示在Pipedrive的文件队列中,但其他人将无法打开它们。
添加新文件
Note: 从Google Drive导入或保存的文档将存储在Google Drive而不是Pipedrive中。如果文件从Google Drive中移除,它也将从Pipedrive中删除。
转到交易、组织或联系人的详细视图中的上传文件选项卡。您会看到,与启用Google Drive同步之前仅有的"从计算机上传"选项不同,您现在有几个选项:
- 从计算机选择:直接从计算机上传文件,将文件存储在Pipedrive中,并迁移到Google Drive。
- 从Google Drive导入:添加已在Google Drive中的文件。只需开始键入文件名,并在找到后选择它。

如果您通过Google Drive创建或添加了文件,您可以单击文件并直接从Pipedrive中查看或编辑它,以及允许其他Pipedrive用户从Pipedrive中直接查看或编辑您的文件。
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