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與 Google Drive 同步

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Breandan Flood, 2025年3月11日
注意:雖然上傳到您的交易和聯絡人的附件和檔案可以儲存在 Google Drive 中,但電子郵件附件不會儲存在 Google Drive 中。這些檔案是儲存在 Pipedrive 自有的儲存系統中。

使用Google Drive 同步,您可以將 Google Drive 作為上傳到 Pipedrive 的附件和檔案的儲存位置。

您還可以在 Pipedrive 中創建新的 Google 文檔,並將現有的 Google Drive 文檔鏈接到 Pipedrive 中的項目(交易、人員、組織)。


為什麼使用 Google Drive?

  • 可及性: 如果啟用了 Google Drive 同步,所有文件將存儲在 Google Drive 中,並可通過 Pipedrive 界面訪問。
  • 效率: 相同的文件可以在 Pipedrive 中多次鏈接,因此文檔的最新版本始終附加在其中。
  • 輕鬆的內聯編輯: 上傳的文件可以轉換為 Google Docs,然後可以查看和編輯,而無需下載文件並使用單獨的軟件打開。
  • 輕鬆的內聯創建: 可以內聯生成新的 Google Doc。

與 Google Drive 同步

要將您的文件與 Google Drive 同步:

  • 前往 個人偏好設定 (點擊右上角的您的名字) > Google Drive 以訪問同步選項
  • 選擇 “立即連接” 以連接您的 Google Drive 帳戶
  • 選擇 “允許” 以啟用同步功能
  • 選擇是否在 Google Drive 上將 Pipedrive 文件存儲在單獨的文件夾中
  • 選擇是否啟用與您公司中的其他 Pipedrive 用戶共享所有 Google Drive 文件

無論您是需要停止同步以進行故障排除,還是要連接到不同的帳戶,請點擊 ”停止同步”。然後,您將看到連接到不同 Google Drive 帳戶或重新連接之前帳戶的選項。

注意:上傳文件時,“分享” 選項允許您公司的任何 Pipedrive 成員對所有附加到 Pipedrive 的文件擁有讀取和寫入權限,默認情況下。
您可以在 Google Drive 中使用以下隱私設置:
  • 僅查看:所有 Pipedrive 用戶在設置為 “可以查看” 或 “可以評論” 時,可以查看但不能編輯您的文件。“可以評論 將允許其他用戶對您的文件留下評論。
  • 私密:將特定文件附加到交易中設置為私密或只讀,但您必須在 Google 中編輯共享權限。文件仍然會顯示在您的 Pipedrive 文件隊列中,但其他人將無法打開它們。

新增檔案

注意:從 Google Drive 匯入或儲存的文件儲存在 Google Drive 中,而不是 Pipedrive。如果該檔案從 Google Drive 中刪除,它也會從 Pipedrive 中刪除。

在從您的同步 Drive 帳戶上傳檔案之前,請前往您的 設定,並確保“將用戶上傳的檔案發送到 Google Drive”已切換為“開啟。”

然後,前往您的一個交易、組織或聯絡人的詳細檢視中的上傳檔案標籤。您會看到,除了在啟用 Google Drive 同步之前的“從您的電腦上傳”選項外,現在還有幾個選項:

  • 從您的電腦選擇:直接從您的電腦上傳檔案,這樣可以將您的檔案儲存在 Pipedrive 中,並將其遷移到 Google Drive。
  • 從 Google Drive 匯入:添加已在 Google Drive 中的檔案。只需開始輸入檔案名稱,然後在找到後選擇它。

如果您通過 Google Drive 創建或添加了檔案,您可以點擊您的檔案,並直接從 Pipedrive 查看或編輯它,同時允許其他 Pipedrive 用戶直接從 Pipedrive 查看或編輯您的檔案。

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