Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Synkronointi Google Drive -palvelun kanssa
Google Drive-synkronoinnin avulla voit käyttää Google Drivea tallennuspaikkana Pipedrivelle ladatuille liitetiedostoille ja tiedostoille.
Voit myös luoda uusia Google-dokumentteja Pipedrivessä ja linkittää olemassa olevia Google Drive -tiedostoja kohteisiin (sopimukset, henkilöt, organisaatiot) Pipedrivessä.
Miksi käyttää Google Drivea?
- Saatavuus: Jos Google Driven synkronointi on käytössä, kaikki tiedostot tallennetaan Google Driveen ja niitä voi käyttää Pipedrive-rajapinnan kautta.
- Tehokkuus: Samaa tiedostoa voidaan linkittää useita kertoja Pipedrivessa, joten aina on kiinnitetty viimeisin version asiakirjasta.
- Helppo sisäinen muokkaus: Lähetetyt tiedostot voidaan muuntaa Google Docs -tiedostoiksi, jolloin niitä voi tarkastella ja muokata ilman tarvetta ladata tiedostoa ja avata erillisellä ohjelmistolla.
- Helppo sisäinen luominen: Uusi Google-dokumentti voidaan luoda sisäisesti.
Synkronointi Google Drive -palvelun kanssa
Tiedostojen synkronointi Google Drive -palvelun kanssa onnistuu seuraavasti:
- Siirry Henkilökohtaiset asetukset (napsauta nimeäsi oikeassa yläkulmassa) > Google Drive päästäksesi synkronointiasetuksiin
- Valitse “Yhdistä nyt” yhdistääksesi Google Drive -tilisi
- Valitse “Salli” ottaaksesi synkronointitoiminnon käyttöön
- Valitse, tallennetaanko Pipedrive-tiedostot erilliseen kansioon Google Drivessa
- Valitse, haluatko sallia muiden Pipedrive-käyttäjien ja yrityksesi jäsenten jakaa kaikki Google Drive -tiedostot
Jos tarvitset synkronoinnin keskeyttämistä vianmääritystarkoituksiin tai haluat yhdistää eri tilin, napsauta ”Lopeta synkronointi”. Tämän jälkeen näet vaihtoehdon yhdistää toiseen Google Drive -tiliin tai uudelleenyhdistää aiemman tilin.
- Vain katselu: Kaikki Pipedrive-käyttäjät voivat tarkastella, mutta eivät muokata tiedostojasi, kun asetus on määritetty “voivat tarkastella” tai “voivat kommentoida”. “Voivat kommentoida” mahdollistaa muiden käyttäjien kommenttien jättämisen tiedostoihisi.
- Yksityinen: Pidä tiettyyn diiliin liitetyt tiedostot yksityisinä tai vain luku -tilassa, mutta sinun on muokattava jakamislupia Google Drivessa. Tiedostot näkyvät edelleen Pipedrivessa, mutta muut eivät pääse niitä avaamaan.
Uusien tiedostojen lisääminen
Mene yksittäisen diilin, organisaation tai henkilön yhteystiedon yksityiskohta-näkymään ja siirry Lataa tiedostot -välilehdelle. Näet, että ennen Google Drive -synkronoinnin käyttöönottoa sinulla oli vain "Lataa tietokoneeltasi" -vaihtoehto, mutta nyt sinulla on useita vaihtoehtoja:
- Valitse tietokoneeltasi: Lataa tiedosto suoraan tietokoneeltasi, jolloin tiedosto säilytetään Pipedrivessa ja siirretään Google Driveen.
- Tuo Google Drivesta: Lisää tiedosto, joka on jo Google Drivessa. Aloita kirjoittamaan tiedoston nimeä ja valitse se, kun se ilmestyy näkyviin.
Jos olet luonut tai lisännyt tiedoston Google Driven kautta, voit napsauttaa tiedostoa ja katsella tai muokata sitä suoraan Pipedrivessa. Voit myös antaa muiden Pipedrive-käyttäjien katsoa tai muokata tiedostoa suoraan Pipedrivessa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei