Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Syncing with Google Drive
Google Drive -synkronoinnin avulla voit käyttää Google Drivea tallennuspaikkana liitteille ja tiedostoille, jotka on ladattu Pipedriveen.
Voit myös luoda uusia Google-dokumentteja Pipedrivessä ja linkittää olemassa olevia Google Drivesta Pipedriven kohteisiin (kaupat, henkilöt, organisaatiot).
Miksi käyttää Google Drive -palvelua?
- Saavutettavuus: Jos Google Drive -synkronointi on käytössä, kaikki tiedostot tallennetaan Google Driveen ja ovat käytettävissä Pipedrive-liittymän kautta.
- Tehokkuus: Samaa tiedostoa voidaan linkittää useaan kertaan Pipedrivessa, joten viimeisin dokumentin versio on aina liitettynä.
- Helppo sisällön muokkaaminen: Lataamalla tiedostot voidaan muuntaa Google Docs -muotoon ja niitä voidaan katsoa ja muokata ilman, että tiedosto täytyy ladata ja avata erillisellä ohjelmalla.
- Helppo luominen: Uusi Google Doc voidaan luoda suoraan.
Synkronointi Google Driveen
Synkronoidaksesi tiedostosi Google Driveen:
- Mene Omaan profiiliin (klikkaa nimeäsi oikeassa yläkulmassa) > Google Drive päästäksesi synkronointiasetuksiin
- Valitse “Yhdistä nyt” yhdistääksesi Google Drive -tilisi
- Valitse “Salli” ottaaksesi synkronointitoiminnon käyttöön
- Valitse säilytetäänkö Pipedrive-tiedostot erilliseen kansioon Google Drivessa
- Valitse, salliiko jaatko kaikki Google Drive -tiedostot muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi
Jos haluat lopettaa synkronoinnin vianmääritystarkoituksiin tai yhdistääksesi eri tilin, klikkaa ”Lopeta synkronointi”. Sen jälkeen sinulle annetaan vaihtoehto yhdistää toinen Google Drive -tili tai yhdistää edellinen uudelleen.
- Vain katselu: Kaikkien Pipedrive-käyttäjien tulisi pystyä katsomaan mutta ei muokkaamaan tiedostojasi, kun ne on asetettu “voi katsoa” tai “voi kommentoida” tilaan. “Voi kommentoida” sallii käyttäjien jättää kommentteja tiedostoihisi.
- Yksityinen: Pidä tiettyjä tiedostoja liitettynä diileihin yksityisinä tai vain-lukuina, mutta sinun täytyy muokata jakamisoikeuksia Googlessa. Tiedostot näkyvät edelleen Pipedrivessa tiedostojonossasi, mutta muut eivät pysty avaamaan niitä.
Uusien tiedostojen lisääminen
Ennen tiedostojen lataamista synkronoidusta Drive-tilistäsi, siirry Asetuksiin ja varmista, että "Lähetä käyttäjän lataamat tiedostot Google Driveen" on kytketty päälle.
Siirry sitten yhden kaupoistasi, organisaatioistasi tai henkilöyhteystiedoistasi yksityiskohtainen näkymä -välilehteen lähettääksesi tiedostot. Huomaat, että ennen Google Drive -synkronoinnin käyttöönottoa, jolloin sinulla oli vain "Lataa tietokoneeltasi" -vaihtoehto, nyt sinulla on useita vaihtoehtoja:
- Valitse tietokoneeltasi: Lataa tiedosto suoraan tietokoneeltasi, mikä säilyttää tiedostosi Pipedrivessa ja siirtää sen Google Driveen.
- Tuo Google Drivesta: Lisää jo Google Drivessa oleva tiedosto. Aloita kirjoittamalla tiedoston nimi ja valitse se, kun se löytyy.
Jos olet luonut tai lisännyt tiedoston Google Drivessa, voit napsauttaa tiedostoasi ja tarkastella tai muokata sitä suoraan Pipedrivesta sekä antaa muiden Pipedriven käyttäjien tarkastella tai muokata tiedostoasi suoraan Pipedrivesta.
Huomautus: Jos haluat ladata tiedostoja Google Drivesta,
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei