Teadmusbaas

Miks kasutada Google Drive'i?

• Juurdepääsetavus: Kui Google Drive'i sünkroonimine on lubatud, salvestatakse kõik failid Google Drive'i ja neile pääseb juurde läbi Pipedrive'i liidese.
• Tõhusus: Sama faili saab Pipedrive'is linkida mitu korda, nii et alati on lisatud viimane versioon dokumendist.
• Lihtne otsekohestamine: Üleslaaditud failid saab konverteerida Google Docs'i formaati, seejärel vaadata ja muuta ilma faili eraldi allalaadimise ja eraldi tarkvara avamiseta.
• Lihtne otse loomine: Uus Google Doc saab luua otse.​

Sünkroonimine Google Drive'iga

Failide sünkroonimiseks Google Drive'iga:

• Minge Isiklikud eelistused (klõpsake oma nimele paremas ülanurgas) > Google Drive sünkroonimisvalikutele juurdepääsu saamiseks
• Valige "Ühenda kohe" oma Google Drive'i kontoga ühendamiseks
• Valige "Luba" sünkroonimisfunktsiooni lubamiseks
• Valige, kas salvestada Pipedrive'i failid eraldi kausta Google Drive'is
• Valige, kas lubada kõikide Google Drive'i failide jagamine teiste Pipedrive'i kasutajatega teie ettevõttes

Kui peate tõrkeotsinguks või teise kontoga ühendamiseks sünkroonimise peatama, klõpsake ”Peata sünkroonimine”. Seejärel näete võimalust ühendada uue Google Drive'i kontoga või taasühendada eelmine konto.

• Ainult vaatamine: Kõik Pipedrive'i kasutajad saavad faile vaadata, kuid mitte muuta, kui on määratud „saab vaadata“ või „saab kommentaare jätta“. „Saab kommentaare jätta“ võimaldab teistel kasutajatel jätta teie failidele kommentaare.
• Privaatne: Hoidke konkreetseid tehingutega seotud faile privaatsena või ainult-lugemisrežiimis, kuid peate jagamislubade muutmiseks redigeerima neid Google'is. Failid kuvatakse siiski teie failijärjekorras Pipedrive'is, kuid teised ei saa neid avada.

Uute failide lisamine

Minge ühe tehingu, organisatsiooni või kontakti detailvaatesse ja liikuge Failide üleslaadimine vahekaardile. Märkate, et enne Google Drive'i sünkroonimise lubamist oli teil ainult "Üleslaadimine oma arvutist " valik. Nüüd on teil mitu valikut:

• Vali oma arvutist: Laadige fail üles otse oma arvutist, mis hoiab faili salvestatuna Pipedrive'is ja migreerib selle Google Drive'isse.
• Impordi Google Drive'ist: Lisage juba olemasolev fail Google Drive'ist. Piisab, kui hakkate faili nime tippima ning kui see leitakse, valige see.

Kui olete loonud või lisanud faili läbi Google Drive'i, saate Pipedrive'ist klõpsata failil ja seda vaadata või redigeerida ning lubada teistel Pipedrive'i kasutajatel faili Pipedrive'i kaudu vaadata või redigeerida.