Base de conocimiento

¿Por qué usar Google Drive?

• Accesibilidad: Si la sincronización con Google Drive está habilitada, todos los archivos se almacenarán en Google Drive por lo que se puede acceder a ellos a través de la interfaz de Pipedrive.
• Eficiencia: El mismo archivo puede vincularse varias veces en Pipedrive, lo que garantiza que siempre se adjunte la versión más reciente de un documento.
• Sencilla edición integrada: Los archivos subidos se pueden convertir a Google Docs, verse y editarse sin tener que descargar el archivo y abrirlo en otro programa.
• Sencilla creación directa: Un nuevo documento de Google se puede generar directamente.​

Sincronización con Google Drive

Para sincronizar tus archivos con Google Drive:

• Ve a Preferencias personales (haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha) > Google Drive para acceder a las opciones de sincronización.
• Selecciona Conectar ahora para conectar tu cuenta de Google Drive.
• Selecciona Sí en la opción Usar Google Drive para habilitar la función de sincronización.
• Selecciona si deseas almacenar archivos de Pipedrive en una carpeta aparte en Google Drive.
• Selecciona si deseas habilitar el uso compartido de todos los archivos de Google Drive con otros usuarios de Pipedrive en tu empresa.

• Solo visualización: Si quieres que todos los usuarios de Pipedrive puedan ver pero no editar tus archivos, configura tu archivo como "puede visualizar" o "puede comentar". "Puede comentar" permite que puedan dejar comentarios en tus archivos.
• Privado: Si quieres mantener determinados archivos adjuntos a los tratos como privados o de solo lectura, tendrás que editar los permisos de uso compartido en Google. En este caso, los archivos seguirán apareciendo en tu cola de archivos en Pipedrive, pero otros usuarios no podrán abrirlos.

Añadir archivos nuevos

Ve a la pestaña Subir archivos en la vista de detalles de uno de tus tratos, organizaciones o personas de contacto. Verás que, en lugar de tener solo la opción "Cargar desde tu computadora" que había antes de habilitar la sincronización con Google Drive, ahora tienes varias opciones:

• Seleccionar desde tu computadora: Carga un archivo directamente desde tu computadora, lo que mantiene tu archivo almacenado en Pipedrive y también lo migra a Google Drive.
• Importar de Google Drive: Añade un archivo que ya se encuentre en Google Drive. Solo comienza a escribir el nombre de tu archivo y, una vez encontrado, selecciónalo.
• Crear nuevo: Crea un archivo desde cero a través de Google Drive, lo que guarda automáticamente el archivo en Pipedrive y Google Drive a la vez.
  
  

Si has creado o añadido un archivo a través de Google Drive, puedes hacer clic en el archivo y visualizarlo o editarlo fácilmente desde Pipedrive, así como permitir a otros usuarios de Pipedrive que vean o editen el archivo directamente desde Pipedrive.