<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si bien los archivos adjuntos y los archivos cargados en tus tratos y contactos se pueden almacenar en Google Drive, los adjuntos de correos no se almacenan en Google Drive. Se guardan en el propio sistema de almacenamiento de Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización con Google Drive</a></strong>, puedes usar Google Drive como ubicación de almacenamiento para tus archivos adjuntos y archivos cargados en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Además puedes crear nuevos documentos de Google dentro de Pipedrive y vincular documentos existentes desde Google Drive a elementos (tratos, personas, organizaciones) en Pipedrive.</p>
<hr>
<div>
<h2 style="text-align: justify">
¿Por qué usar Google Drive? <a name="por-qu-usar-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Accesibilidad</strong>: si la sincronización con Google Drive está habilitada, todos los archivos se almacenarán en Google Drive y serán accesibles a través de la interfaz de Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Eficiencia</strong>: el mismo archivo puede vincularse varias veces en Pipedrive, lo que garantiza que siempre se adjunte la versión más reciente de un documento.</li>
<li>
<strong>Edición en línea fácil</strong>: los archivos cargados se pueden convertir a Google Docs, entonces, se pueden ver y editar sin tener que descargar el archivo y abrirlo con un software independiente.</li>
<li>
<strong>Creación en línea simple</strong>: se puede generar un nuevo documento de Google en línea.</li>
</ul>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizar con Google Drive<a name="sincronizar-con-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para sincronizar tus archivos con Google Drive: </p>
<ul>
<li>Ve a <strong>Preferencias personales </strong>(haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha)<strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> para acceder a las opciones de sincronización.</li>
<li>Selecciona "<strong>Conectar ahora</strong>" para conectarte a tu cuenta de Google Drive.</li>
<li>
Selecciona "<strong>Permitir</strong>" para habilitar la función de sincronización.</li>
<li>Selecciona si deseas almacenar archivos de Pipedrive en una carpeta aparte en Google Drive.</li>
<li>Selecciona si deseas habilitar, o no, el uso compartido de todos los archivos de Google Drive con otros usuarios de Pipedrive en tu empresa.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div><p style="text-align: justify">Ya sea que necesites detener la sincronización para solucionar problemas o para conectarte a una cuenta distinta, haz clic en "<strong>Detener la sincronización</strong>". Luego, verás la opción de conectarte a una cuenta diferente de Google Drive o volver a conectarte a la anterior.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Al cargar archivos, la opción de <strong>compartir</strong> permite que cualquier miembro de Pipedrive de tu empresa tenga acceso de lectura y escritura para todos los archivos adjuntos a Pipedrive de manera predeterminada.<br></div>
Puedes usar los siguientes ajustes de privacidad en Google Drive:<br><ul>
<li>
<strong>Solo visualización</strong>: todos los usuarios de Pipedrive pueden ver pero no editar tus archivos cuando están configurados como "<strong>Se puede visualizar</strong>" o "<strong>Se puede comentar</strong>". "<strong>Se puede comentar</strong>"<strong> </strong>permitirá que otros usuarios dejen comentarios en tus archivos.</li>
<li>
<strong>Privado:</strong> mantiene determinados archivos adjuntos a los tratos como privados o de solo lectura, pero tendrás que editar los permisos de uso compartido en Google. Los archivos aparecerán en tu cola de archivos en Pipedrive, pero otros usuarios no podrán abrirlos.</li></ul><hr>


<h2 style="text-align: justify">Añadir archivos nuevos<a name="a-adir-archivos-nuevos"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los documentos importados o guardados en Google Drive se almacenan en Google Drive, no en Pipedrive. Si el archivo se elimina de Google Drive, también se elimina de Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Antes de cargar archivos desde tu cuenta sincronizada con Drive, ve a la <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Configuración</strong></a> y asegúrate de que la opción "Enviar archivos cargados por el usuario a Google Drive" esté <strong>"activada".</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, ve a la pestaña <strong></strong><strong>cargar archivos</strong> en la <strong>vista de detalles</strong> de uno de tus contactos de tratos, organizaciones o personas. Verás que, en lugar de tener únicamente la opción de <strong>cargar desde el dispositivo</strong> que tenías antes de habilitar la sincronización con Google Drive, ahora tienes varias opciones:</p>
<ul>
<li>
<strong>Seleccionar desde tu computadora</strong>: carga un archivo directamente desde tu computadora, lo que mantiene tu archivo almacenado en Pipedrive y también lo migra a Google Drive.</li>
<li>
<strong>Importar desde Google Drive</strong>: añade un archivo que ya se encuentra en Google Drive. Simplemente comienza a escribir el nombre de tu archivo y, una vez que lo encuentres, selecciónalo.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div><p style="text-align: justify">Si has creado o añadido un archivo a través de Google Drive, puedes hacer clic en el archivo y visualizarlo o editarlo fácilmente desde Pipedrive, así como permitir a otros usuarios de Pipedrive ver o editar el archivo directamente desde Pipedrive.<br></p>

</div>

Syncing with Google Drive

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¿Por qué usar Google Drive?

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Sincronizar con Google Drive

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Añadir archivos nuevos

Sincronización con Google Drive

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes encontrar una guía general para configurar la sincronización del calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Usar Google y Pipedrive juntos es fácil, especialmente cuando puedes sincronizar tus próximas actividades de un calendario a otro.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conecta tu calendario Google<a name="conecta-tu-calendario-google"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Te recomendamos crear un calendario separado en Google para tus tareas de Pipedrive, para evitar cualquier confusión con tus calendarios Google existentes. Puedes aprender a crear un calendario Google independiente <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para habilitar la sincronización del calendario, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a></strong> y haz clic en <strong>“</strong><strong>Añadir nueva cuenta”.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>Ingresa tu dirección de correo electrónico de Google, sigue el flujo de autorización y otorga permiso a Pipedrive para acceder a tus calendarios en Google. </div>
<div><strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Luego, tu calendario recién conectado aparecerá en la configuración de sincronización de calendario. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Opciones de sincronización<a name="opciones-de-sincronizaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando sincronizas tu calendario Google, tienes varias opciones en cuanto a qué datos y cómo se transfieren entre calendarios. </p>
<ul><li><strong>Selecciona un calendario</strong>: Elige qué calendario de Google comparte una sincronización con tu cuenta de Pipedrive. </li><li><strong>Selecciona el tipo de sincronización</strong>: Selecciona si deseas una <strong>sincronización unidireccional</strong> (las actividades de Pipedrive se sincronizan con Google, pero no al revés) o una <strong>sincronización bidireccional</strong> (ambos calendarios tienen todos los datos guardados de uno a otro). </li><li><strong>Guardar evento de calendario en Pipedrive como</strong>: Elige un tipo de actividad en Pipedrive para que los eventos sincronizados de Google se registren como en Pipedrive.</li><li><strong>Sincroniza estas actividades de Pipedrive con el calendario</strong>: Elige qué tipos de actividades de Pipedrive quieres guardar en tu calendario de Google.<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">También puedes elegir cómo quieres que se guarden los eventos privados y si la información sobre los contactos vinculados en Pipedrive se guarda o no en tus eventos del calendario en Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cualquiera de estas opciones se puede cambiar una vez completada la sincronización al acceder a tu <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>configuración de sincronización del calendario.</strong></a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Desconectar y reconectar<a name="desconectar-y-reconectar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si necesitas desconectar la sincronización de tu calendario Google, puedes ir a la configuración de sincronización de tu calendario y seleccionar <strong>"detener sincronización".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cualquier cuenta de correo electrónico con la que hayas sincronizado en el pasado se mostrará en <strong>sincronizado anteriormente</strong> y podrás sincronizarla nuevamente al hacer clic en <strong>"reconectar".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esto te llevará a la ventana de opciones de sincronización, donde podrás personalizar tu configuración y hacer clic en <strong>“iniciar sincronización”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

Syncing with Google Calendar

conecta-tu-calendario-google

Conecta tu calendario Google

opciones-de-sincronizaci-n

Opciones de sincronización

desconectar-y-reconectar

Desconectar y reconectar

Sincronización con el calendario Google

<p style="text-align: justify">Agregar el <strong>complemento de Gmail a Pipedrive</strong> a tu flujo de trabajo te ahorra tiempo al permitirte rastrear y actualizar sin problemas los datos de Pipedrive directamente en Gmail. </p>
<p style="text-align: justify">El complemento utiliza el panel lateral de tu cuenta de Gmail y puedes: </p>
<ul><li>ver un valioso contexto de ventas en tus correos electrónicos. </li><li>acceder a una descripción general rápida de tus tratos y actividades en curso con la persona de contacto de un correo electrónico.</li><li>agregar nuevos contactos y tratos.</li><li>agregar y completar actividades, y hacer que se completen automáticamente en tu cuenta de Pipedrive.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="instalaci-n-de-los-complementos"></a>Instalación de los complementos </h2>
<p style="text-align: justify">Para comenzar, ve a <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Workplace Marketplace</a> y busca el complemento <strong>CRM de Pipedrive</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en el botón <strong>”+“ (Obtener complementos)</strong> en el lado derecho de tu buzón y buscar el complemento de Pipedrive desde allí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>“Instalar”</strong> y dale permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Google.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando se haya instalado el complemento, haz clic en <strong>"Iniciar sesión" </strong>para conectar tu cuenta de Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si ya descargaste el complemento, es posible que se te solicite que lo autorices antes de poder iniciar sesión. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gesti-n-de-contactos"></a>Gestión de contactos </h2>
<p style="text-align: justify">Con el complemento habilitado, puedes usar las direcciones de los correos electrónicos que recibes en Gmail para crear nuevas personas en Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si la dirección de correo electrónico ya está vinculada a una persona en Pipedrive, verás los elementos y notas vinculados de esa persona en la barra lateral. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si una dirección de correo electrónico está vinculada a más de una persona en Pipedrive, puedes seleccionar la información de qué persona quieres que se muestre. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-adir-tratos"></a>Añadir tratos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los tratos, actividades y notas creadas en el complemento se autocompletarán en tu cuenta de Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Para agregar un nuevo trato desde la barra lateral de Gmail, haz clic en <strong>"añadir trato".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, completa los detalles disponibles y haz clic en <strong>"Guardar" </strong>en la esquina inferior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar tu trato y hacer clic en <strong>"Ver en Pipedrive" </strong>para abrir en tu cuenta de Pipedrive directamente desde la barra lateral. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agregar-y-visualizar-actividades"></a>Agregar y visualizar actividades</h2>
<p style="text-align: justify">Al igual que los tratos, las actividades también se pueden agregar a tus contactos desde la barra lateral del complemento. </p>
<p style="text-align: justify">Para agregar una actividad, comienza por hacer clic en <strong>"Añadir actividad". </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de eso, completa los detalles solicitados y selecciona <strong>"Añadir"</strong> en la esquina inferior derecha.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podrás ver tu actividad en el panel de vista lateral, así como en tu cuenta de Pipedrive.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en la actividad en tu panel de complementos para ver sus detalles e incluso marcar la actividad como realizada con el interruptor en la parte superior.<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si marcas una actividad como realizada, verás una marca de verificación verde junto a ella. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Dónde puedo ver todas las próximas actividades? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Si no tienes un correo electrónico abierto, la barra lateral del complemento mostrará todas tus próximas actividades. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="programa-una-reuni-n"></a>Programa una reunión </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes utilizar la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función Planificador</a> para reservar reuniones con tus clientes directamente desde el redactor de tu correo electrónico. </p>
<p style="text-align: justify">Para insertar un enlace del Planificador a un correo electrónico, redacta un nuevo correo electrónico y haz clic en el <strong>logotipo de Pipedrive</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esto abrirá una ventana donde podrás seleccionar una disponibilidad para vincularla en el correo electrónico. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Al hacer clic en <strong>“administrar disponibilidad”</strong> se te redireccionará a tu cuenta de Pipedrive, donde podrás crear nuevas disponibilidades o editar las existentes.</div>
<p style="text-align: justify">Después de elegir una disponibilidad, se agrega un enlace a tu correo electrónico que permitirá al destinatario elegir una hora para la cita en los espacios disponibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes cambiar el texto del hipervínculo al hacer clic en el enlace y seleccionar <strong>"cambiar".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El texto del hipervínculo debe cambiarse antes de enviar el correo electrónico. </div>

Pipedrive Gmail add-on

instalaci-n-de-los-complementos

Instalación de los complementos

gesti-n-de-contactos

Gestión de contactos

a-adir-tratos

Añadir tratos

agregar-y-visualizar-actividades

Agregar y visualizar actividades

programa-una-reuni-n

Programa una reunión

Complemento de Gmail de Pipedrive

<p style="text-align: justify">Solo se puede conectar una cuenta de Google a Pipedrive a la vez. Esta cuenta de Google conectada se usa para todas las integraciones de esa cuenta de usuario de Google: Calendario, Contactos y Drive. <br><br>Para conectar diferentes cuentas de Google a Pipedrive, debes primero desconectar la cuenta inicial de sincronización de Google. </p>

Can I connect more than one Google account at a time?

¿Puedo conectar más de una cuenta de Google a la vez?

<p>Esto probablemente está relacionado con la integración de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive</a> que tú y tus colegas podríais haber configurado en Pipedrive. <br>Si has subido un archivo a Pipedrive mientras estaba activada la integración de Google Drive, se almacenará en tu Google Drive. Tú y tus colegas podrán abrir los archivos almacenados en Google Drive, siempre y cuando: </p>
<ul>
<li>También tengan activada la integración de Google Drive en Pipedrive.</li>
<li>El archivo esté definido como "Compartido" en tu Google Drive.</li>
</ul>
<p><br>Si uno de estos criterios no se cumple, tú y tus colegas recibirán un mensaje de error.</p>

Why do I get an error when I try to open a file?

¿Por qué me aparece un error cuando intento abrir un archivo?

Integraciones de Google

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