Kennisdatabase

Waarom Google Drive gebruiken?

• Toegankelijkheid: Als Google Drive-synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bestanden opgeslagen in Google Drive en zijn ze toegankelijk via de Pipedrive-interface.
• Efficiëntie: Hetzelfde bestand kan meerdere keren worden gelinkt in Pipedrive, zodat altijd de nieuwste versie van een document is bijgevoegd.
• Gemakkelijk inline bewerken: Geüploade bestanden kunnen worden geconverteerd naar Google Docs, waarna ze kunnen worden bekeken en bewerkt zonder het bestand te hoeven downloaden en openen met aparte software.
• Gemakkelijke inline creatie: Een nieuw Google-document kan inline worden gegenereerd.​

Synchroniseren met Google Drive

Om uw bestanden te synchroniseren met Google Drive:

• Ga naar Persoonlijke voorkeuren (klik op uw naam in de rechterbovenhoek) > Google Drive om toegang te krijgen tot de synchronisatie-opties
• Selecteer "Nu verbinden" om uw Google Drive-account te verbinden
• Selecteer "Toestaan" om de synchronisatiefunctie in te schakelen
• Selecteer of u Pipedrive-bestanden wilt opslaan in een aparte map op Google Drive
• Selecteer of u het delen van alle Google Drive-bestanden met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf wilt inschakelen

Als u wilt stoppen met synchroniseren voor probleemoplossingsdoeleinden of om verbinding te maken met een ander account, klikt u op "Synchronisatie stoppen". Vervolgens ziet u de optie om verbinding te maken met een ander Google Drive-account of opnieuw verbinding te maken met het vorige account.

• Alleen bekijken: Alle Pipedrive-gebruikers kunnen uw bestanden bekijken maar niet bewerken wanneer is ingesteld op "alleen bekijken" of "kunnen reageren". "Kunnen reageren" stelt andere gebruikers in staat opmerkingen achter te laten bij uw bestanden.
• Privé: Houd specifieke bestanden gekoppeld aan deals privé of alleen-lezen, maar u moet de deelbevoegdheden aanpassen binnen Google. De bestanden worden nog steeds weergegeven in uw bestandslijst in Pipedrive, maar anderen kunnen ze niet openen.

Nieuwe bestanden toevoegen

Ga naar het tabblad Bestanden uploaden in de detailweergave van een van uw deals, organisaties of contactpersonen. U zult zien dat u na het inschakelen van de synchronisatie met Google Drive niet meer alleen de optie "Uploaden vanaf uw computer" heeft, maar nu meerdere opties:

• Selecteer vanaf uw computer: Upload een bestand rechtstreeks vanaf uw computer, waardoor uw bestand wordt opgeslagen in Pipedrive en gemigreerd wordt naar Google Drive.
• Importeren vanuit Google Drive: Voeg een bestand toe dat al in Google Drive staat. Begin eenvoudigweg met het typen van de naam van uw bestand en selecteer het zodra u het gevonden heeft.

Als u een bestand heeft gemaakt of toegevoegd via Google Drive, kunt u op uw bestand klikken en het rechtstreeks vanuit Pipedrive bekijken of bewerken. Daarnaast kunt u andere Pipedrive-gebruikers toestaan om uw bestand rechtstreeks vanuit Pipedrive te bekijken of bewerken.