Kennisdatabase

Waarom Google Drive gebruiken?

• Toegankelijkheid: Als Google Drive-synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bestanden opgeslagen in Google Drive en toegankelijk via de Pipedrive-interface.
• Efficiëntie: Hetzelfde bestand kan meerdere keren in Pipedrive worden gelinkt, zodat de nieuwste versie van een document altijd is bijgevoegd.
• Gemakkelijke inline bewerking: Geüploade bestanden kunnen worden omgezet naar Google Docs, en kunnen vervolgens worden bekeken en bewerkt zonder het bestand te hoeven downloaden en met aparte software te openen.
• Gemakkelijke inline creatie: Een nieuw Google Doc kan inline worden gegenereerd.​

Synchroniseren met Google Drive

Om uw bestanden met Google Drive te synchroniseren:

• Ga naar Persoonlijke voorkeuren (klik op uw naam rechtsboven) > Google Drive om toegang te krijgen tot de synchronisatieopties
• Selecteer “Nu verbinden” om uw Google Drive-account te verbinden
• Selecteer “Toestaan” om de synchronisatiefunctie in te schakelen
• Selecteer of u Pipedrive-bestanden in een aparte map op Google Drive wilt opslaan
• Selecteer of u het delen van alle Google Drive-bestanden met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf wilt inschakelen

Of u nu moet stoppen met synchroniseren voor probleemoplossing of om verbinding te maken met een ander account, klik op ”Stop met synchroniseren”. Vervolgens ziet u de optie om verbinding te maken met een ander Google Drive-account of de vorige opnieuw te verbinden.

• Alleen bekijken: Alle Pipedrive-gebruikers kunnen uw bestanden bekijken maar niet bewerken wanneer ingesteld op “kan bekijken” of “kan opmerkingen maken.” “Kan opmerkingen maken” staat andere gebruikers toe om opmerkingen op uw bestanden achter te laten.
• Privé: Houd specifieke bestanden die aan deals zijn gekoppeld privé of alleen-lezen, maar u moet de gedeelde bevoegdheden binnen Google bewerken. Bestanden worden nog steeds weergegeven in uw bestandswachtrij op Pipedrive, maar anderen zullen ze niet kunnen openen.

Nieuwe bestanden toevoegen

Voordat je bestanden uploadt vanuit je gesynchroneerde Drive-account, ga naar je Instellingen en zorg ervoor dat “Stuur door de gebruiker geüploade bestanden naar Google Drive” is ingeschakeld “aan.”

Ga vervolgens naar de bestanden uploaden tab in de detailweergave van een van je deals, organisaties of contacten. Je zult zien dat je, in plaats van alleen de "Uploaden vanaf je computer" optie die je had voordat je de Google Drive-synchronisatie inschakelde, nu verschillende opties hebt:

• Selecteer vanaf je computer: Upload een bestand rechtstreeks vanaf je computer, wat je bestand binnen Pipedrive houdt, en migreer het naar Google Drive.
• Importeer vanuit Google Drive: Voeg een bestand toe dat al in Google Drive staat. Begin eenvoudig de naam van je bestand in te typen en selecteer het zodra het gevonden is.

Als je een bestand hebt aangemaakt of toegevoegd via Google Drive, kun je op je bestand klikken en het direct vanuit Pipedrive bekijken of bewerken, evenals andere Pipedrive-gebruikers toestaan om jouw bestand direct vanuit Pipedrive te bekijken of te bewerken.