База знаний

Почему использовать Google Drive?

• Доступность: Если включена синхронизация с Google Drive, все файлы будут сохранены в Google Drive и доступны через интерфейс Pipedrive.
• Эффективность: Тот же файл может быть связан несколько раз в Pipedrive, поэтому последняя версия документа всегда прикреплена.
• Простое встраивание в редактирование: Загруженные файлы могут быть преобразованы в Google Docs, затем просматриваемы и редактируемы без необходимости загружать файл и открывать его в отдельном программном обеспечении.
• Простое встраивание в создание: Новый Google Doc может быть создан встроенно.​

Синхронизация с Google Drive

Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Drive:

• Перейдите к Персональным настройкам (нажмите на ваше имя в правом верхнем углу) > Google Drive, чтобы получить доступ к параметрам синхронизации
• Выберите «Подключить сейчас», чтобы подключить вашу учетную запись Google Drive
• Выберите «Разрешить», чтобы включить функцию синхронизации
• Выберите, хотите ли вы сохранить файлы Pipedrive в отдельной папке на Google Drive
• Выберите, хотите ли вы разрешить совместное использование всех файлов Google Drive с другими пользователями Pipedrive в вашей компании

Чтобы остановить синхронизацию в целях устранения ошибок или для подключения к другой учетной записи, нажмите «Остановить синхронизацию». Затем вы увидите возможность подключиться к другой учетной записи Google Drive или повторно подключить предыдущую.

• Только просмотр: Все пользователи Pipedrive смогут просматривать, но не редактировать ваши файлы, когда установлены значения «можно просмотреть» или «можно оставить комментарий». «Можно оставить комментарий» позволит другим пользователям оставлять комментарии к вашим файлам.
• Частная: Держите определенные файлы, прикрепленные к сделкам, в приватном или только для чтения режиме, но вам придется отредактировать разрешения для совместного использования внутри Google. Файлы по-прежнему будут отображаться в вашей очереди файлов в Pipedrive, но другие пользователи не смогут их открывать.

Добавление новых файлов

Перейдите на вкладку Загрузить файлы в подробном просмотре одной из ваших сделок, организаций или контактов с людьми. Вы увидите, что вместо только "Загрузить с вашего компьютера" опции, которую у вас была перед включением синхронизации с Google Диск, у вас теперь есть несколько вариантов:

• Выберите с вашего компьютера: Загрузите файл непосредственно с вашего компьютера, который будет сохранен в Pipedrive, и перенесите его в Google Диск.
• Импортировать из Google Диска: Добавьте файл, который уже находится в Google Диске. Просто начните вводить название файла и, как только найдете его, выберите его.

Если вы создали или добавили файл через Google Диск, вы можете нажать на файл и просматривать или редактировать его непосредственно из Pipedrive, а также разрешить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive.