База знаний

Зачем использовать Google Drive?

• Доступность: Если включена синхронизация с Google Drive, все файлы будут храниться в Google Drive и доступны через интерфейс Pipedrive.
• Эффективность: Один и тот же файл можно связать несколько раз в Pipedrive, поэтому всегда будет прикреплена последняя версия документа.
• Простое редактирование онлайн: Загруженные файлы могут быть преобразованы в Google Документы, затем просмотрены и отредактированы без необходимости загружать файл и открывать его с помощью отдельного программного обеспечения.
• Простое создание онлайн: Новый Google Документ можно создать онлайн.​

Синхронизация с Google Диском

Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Диском:

• Перейдите в Личные настройки (нажмите на свое имя в правом верхнем углу) > Google Диск, чтобы получить доступ к параметрам синхронизации
• Выберите «Подключить сейчас», чтобы подключить ваш аккаунт Google Диск
• Выберите «Разрешить», чтобы включить функцию синхронизации
• Выберите, хранить ли файлы Pipedrive в отдельной папке на Google Диске
• Выберите, разрешить ли обмен всеми файлами Google Диска с другими пользователями Pipedrive в вашей компании

Если вам нужно остановить синхронизацию для устранения неполадок или подключения к другому аккаунту, нажмите на "Прекратить синхронизацию". Затем вы увидите возможность подключиться к другому аккаунту Google Диск или повторно подключить предыдущий.

• Только просмотр: Все пользователи Pipedrive могут просматривать, но не редактировать ваши файлы при установке в «может просматривать» или «может комментировать». «Может комментировать» позволит другим пользователям оставлять комментарии к вашим файлам.
• Приватный: Сохраните определенные файлы, прикрепленные к сделкам, в режиме приватных или только для чтения, но вы должны отредактировать права общего доступа внутри Google. Файлы по-прежнему будут отображаться в вашей очереди файлов в Pipedrive, но другие не смогут их открыть.

Добавление новых файлов

Перед загрузкой файлов из синхронизированного аккаунта Google Диска, перейдите в раздел Настройки и убедитесь, что опция "Отправлять загруженные пользователем файлы в Google Диск" включена “on.“

Затем перейдите во вкладку Загрузить файлы в подробном просмотре одной из своих сделок, организаций или контактов с людьми. Вы увидите, что вместо только опции "Загрузить с вашего компьютера", которая была до включения Google Диск синхронизации, у вас теперь есть несколько вариантов:

• Выбрать с компьютера: Загрузить файл непосредственно с вашего компьютера, который будет храниться внутри Pipedrive и мигрироваться в Google Диск.
• Импортировать из Google Диска: Добавить файл, который уже находится в Google Диске. Просто начните вводить название вашего файла, а затем, когда найдете его, выберите.

Если вы создали или добавили файл через Google Диск, вы можете нажать на свой файл и просматривать или редактировать его непосредственно из Pipedrive, а также позволить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive.