База знаний

Почему использовать Google Drive?

• Доступность: Если синхронизация Google Drive включена, все файлы будут храниться в Google Drive и доступны через интерфейс Pipedrive.
• Эффективность: Один и тот же файл можно ссылаться несколько раз в Pipedrive, так что последняя версия документа всегда будет прикреплена.
• Легкое редактирование встраиваемым образом: Загруженные файлы можно преобразовать в Google Docs, затем просматривать и редактировать без необходимости загружать файл и открывать его с помощью отдельного программного обеспечения.
• Легкое создание встраиваемым образом: Новый документ Google может быть создан встраиваемым образом.​

Синхронизация с Google Drive

Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Drive:

• Перейдите в Личные настройки (нажмите на свое имя в правом верхнем углу) > Google Drive, чтобы получить доступ к параметрам синхронизации
• Выберите “Подключиться сейчас”, чтобы подключить свою учетную запись Google Drive
• Выберите “Разрешить”, чтобы включить функцию синхронизации
• Выберите, хотите ли хранить файлы Pipedrive в отдельной папке на Google Drive
• Выберите, хотите ли разрешить совместное использование всех файлов Google Drive с другими пользователями Pipedrive в вашей компании

Если вам нужно прекратить синхронизацию для устранения неполадок или подключиться к другой учетной записи, нажмите ”Прекратить синхронизацию”. Затем вы увидите опцию подключения к другой учетной записи Google Drive или повторного подключения предыдущей.

• Только для просмотра: Все пользователи Pipedrive должны иметь возможность просматривать, но не редактировать ваши файлы, когда установлено “может просматривать” или “может комментировать.” “Может комментировать” позволит другим пользователям оставлять комментарии к вашим файлам.
• Частный: Сохраняйте определенные файлы, прикрепленные к сделкам, частными или только для чтения, но вам придется редактировать разрешения на совместное использование в Google. Файлы все равно будут отображаться в вашей очереди файлов в Pipedrive, но другие не смогут их открыть.

Добавление новых файлов

Перед загрузкой файлов из вашей синхронизированной учетной записи Drive, перейдите в ваши Настройки и убедитесь, что "Отправлять загруженные пользователем файлы в Google Drive" включено "включено".

Затем перейдите на вкладку загрузки файлов в представлении деталей одной из ваших сделок, организаций или контактов. Вы увидите, что, вместо только опции "Загрузить с вашего компьютера", которая была доступна до включения синхронизации с Google Drive, теперь у вас есть несколько вариантов:

• Выбрать с вашего компьютера: Загрузить файл прямо с вашего компьютера, который хранит ваш файл в Pipedrive и мигрирует его в Google Drive.
• Импортировать из Google Drive: Добавить файл, который уже находится в Google Drive. Просто начните вводить название вашего файла, и, как только он будет найден, выберите его.

Если вы создали или добавили файл через Google Drive, вы можете щелкнуть на вашем файле и просмотреть или отредактировать его непосредственно из Pipedrive, а также позволить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive.