База знаний

Почему стоит использовать Google Drive?

• Доступность: Если синхронизация Google Drive включена, все файлы будут храниться в Google Drive и доступны через интерфейс Pipedrive.
• Эффективность: Один и тот же файл может быть связан несколько раз в Pipedrive, так что последняя версия документа всегда прикреплена.
• Простой редактирование встраиваемого текста: Загруженные файлы могут быть преобразованы в Google Docs, затем их можно просматривать и редактировать без необходимости загружать файл и открывать его с помощью отдельного программного обеспечения.
• Простое создание встраиваемого текста: Новый Google Doc может быть создан встраиваемым образом.​

Синхронизация с Google Drive

Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Drive:

• Перейдите в Личные настройки (нажмите на ваше имя в правом верхнем углу) > Google Drive, чтобы получить доступ к параметрам синхронизации
• Выберите “Подключить сейчас”, чтобы подключить вашу учетную запись Google Drive
• Выберите “Разрешить”, чтобы включить функцию синхронизации
• Выберите, хотите ли вы хранить файлы Pipedrive в отдельной папке на Google Drive
• Выберите, хотите ли вы разрешить совместное использование всех файлов Google Drive с другими пользователями Pipedrive в вашей компании

Если вам нужно остановить синхронизацию для устранения неполадок или подключиться к другой учетной записи, нажмите на ”Остановить синхронизацию”. Затем вы увидите опцию подключения к другой учетной записи Google Drive или повторного подключения к предыдущей.

• Только для просмотра: Все пользователи Pipedrive смогут просматривать, но не редактировать ваши файлы, если установлено “может просматривать” или “может комментировать.” “Может комментировать” позволит другим пользователям оставлять комментарии к вашим файлам.
• Частный: Держите конкретные файлы, прикрепленные к сделкам, приватными или только для чтения, но вам придется редактировать разрешения на совместное использование в Google. Файлы все равно будут отображаться в вашем списке файлов на Pipedrive, но другие не смогут их открыть.

Добавление новых файлов

Перед загрузкой файлов из вашей синхронизированной учетной записи Drive перейдите в Настройки и убедитесь, что опция “Отправлять загружаемые пользователем файлы в Google Drive” включена “включено.”

Затем перейдите на вкладку загрузить файлы в детальном представлении одной из ваших сделок, организаций или контактов. Вы увидите, что вместо только опции "Загрузить с вашего компьютера", которая была у вас до включения синхронизации с Google Drive, теперь у вас есть несколько вариантов:

• Выбрать с вашего компьютера: Загрузите файл непосредственно с вашего компьютера, который сохраняет ваш файл в Pipedrive и переносит его в Google Drive.
• Импортировать из Google Drive: Добавьте файл, который уже находится в Google Drive. Просто начните вводить название вашего файла, и, когда он появится, выберите его.

Если вы создали или добавили файл через Google Drive, вы можете нажать на ваш файл и просмотреть или отредактировать его непосредственно из Pipedrive, а также разрешить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive.