Baza wiedzy

Pasek boczny w widoku szczegółów wyświetla informacje dodane do Twojej szansy sprzedaży, osoby kontaktowej lub organizacji. Umożliwia uporządkowanie sposobu wyświetlania danych oraz masową edycję danych w poszczególnych sekcjach.

Jeśli w swoim workflow używasz wielu aplikacji z Marketplace, funkcja Panele aplikacji pozwala dodać konkretne aplikacje do paska bocznego.

Dostosowywanie sekcji paska bocznego

Możesz dostosować układ paska bocznego we widoku szczegółów, zmieniając kolejność lub ukrywając konkretne sekcje.

Rozpocznij od wejścia do widoku szczegółów elementu (np. szansy sprzedaży, osoby kontaktowej lub organizacji) w Pipedrive. Następnie kliknij przycisk „...” w prawym górnym rogu i wybierz „Zarządzaj sekcjami paska bocznego”.

Tutaj możesz dostosować, co chcesz widzieć w pasku bocznym:

• Aby ukryć lub pokazać sekcję, kliknij przełącznik obok nazwy sekcji.

• Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij i przytrzymaj uchwyt przenoszenia (ikona z dwiema liniami) i przeciągnij sekcję w wybrane miejsce.

Edycja danych paska bocznego

Aby zaktualizować kilka informacji jednocześnie, kliknij ikonę ołówka w nagłówku sekcji.

To pozwala edytować wartość każdego pola znajdującego się w tej sekcji paska bocznego. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij „Zapisz”, aby zatwierdzić edycję.

Dostosowywanie pól paska bocznego

Możesz zarządzać, które pola danych chcesz mieć w każdej sekcji paska bocznego bezpośrednio z widoku szczegółów, w tym domyślne i niestandardowe pola.

Aby rozpocząć edycję, kliknij „...” (więcej akcji) i po prawej stronie nagłówka sekcji wybierz „Dostosuj pola”.

W trybie edycji możesz:

• Dodaj nowe pola niestandardowe, klikając „+ Pole niestandardowe”

• Edytuj właściwości istniejących edytowalnych pól, klikając ikonkę ołówka

Po wprowadzeniu żądanych zmian kliknij przycisk „Gotowe”, aby zatwierdzić edycję.

Dostosowywanie preferencji widoku

Aby utrzymać pasek boczny przejrzysty i istotny dla Twojej codziennej pracy, możesz szybko dostosować sposób wyświetlania informacji, które są dla Ciebie istotne.

Rozwijanie i zwijanie sekcji

Możesz rozwinąć sekcję, aby pokazać wszystkie pola, lub zwinąć ją, aby je ukryć.

Aby to zrobić, kliknij ikonę strzałki obok tytułu sekcji lub sam tytuł, aby przełączać wyświetlanie/ukrywanie sekcji.

Ikona strzałki skierowanej w dół oznacza ukrytą sekcję, którą możesz rozwinąć, natomiast strzałka skierowana w górę oznacza rozwiniętą sekcję, którą możesz zwinąć.

Pokaż lub ukryj puste pola

Możesz też ukryć pola bez danych, aby zmniejszyć bałagan, klikając ikonę „Pokaż tylko wypełnione pola” (trzy linie tworzące odwrócony trójkąt) w prawym górnym rogu paska bocznego.

Po tym wszystkie nieużywane pola zostaną ukryte, a etykieta ikony zmieni się na „Pokaż wszystkie pola”.

W każdej chwili możesz ponownie kliknąć ikonę, aby pokazać ukryte pola.