Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Contact labels
Для экономии времени в продажах отлично иметь легкую справку о том, с каким типом клиента или потенциальным клиентом вы разговариваете.
Используя метки контактов Pipedrive, вы можете категоризировать свои контакты по необходимости для вашей компании и немедленно знать, как подойти к ним на основе этой информации.
Назначение и создание меток контактов
При добавлении нового человека или организации в Pipedrive через кнопку «Добавить человека» или «Добавить организацию», вы увидите выпадающий список для удобного назначения одной из меток вашему контакту в процессе создания.
Вы можете назначить метки контактов для существующих людей или организаций непосредственно в представлении списка после применения столбца «метки»:
Или в подробном просмотре, нажав на поле меток.
Как я могу добавить новые метки контактов?
Pipedrive предоставляет набор меток контактов по умолчанию, но вы можете добавить пользовательскую метку в этот список, нажав на кнопку метки в представлении списка или режиме отдельного просмотра любого контакта и выбрав “Добавить метку”.
При подтверждении, укажите имя и цвет для вашей новой метки и нажмите “Сохранить”.
Редактирование или удаление меток контактов
Редактировать метки
Для редактирования или удаления любых меток контактов (как по умолчанию, так и настраиваемых), щелкните по иконке метки в подробном просмотре или списке любого контакта и щелкните по иконке карандаша рядом с названием метки, которую вы хотите изменить.
Затем можно указать новое имя для этой метки или выбрать новый цвет метки из предложенных вариантов и нажать «Сохранить».
Удалить метки
Чтобы удалить выбранную метку, щелкните по иконке мусорного бака.
Просмотр ярлыков контактов
Ярлык виден в предварительном просмотре контакта, в разделе summary под именем контакта.
Вы также можете просмотреть ярлык контакта в списковом представлении вашей учетной записи в компании Pipedrive. Чтобы просмотреть столбец ярлыков, нажмите на значок gear icon справа от таблицы списка представлений, выберите поле label для отображения и нажмите "Сохранить”.
Этот столбец ярлыков затем появится в списковом представлении, и его можно перемещать, сортировать или фильтровать по необходимости.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет