Tudástár

Hatékony időmenedzsment elengedhetetlen azok számára, akik több kapcsolattal, vezetővel vagy ügylettel foglalkoznak platformunkon belül.

Az aktivitások tömeges hozzáadása az ügyletekhez egyszerűsíti ezt a folyamatot, lehetővé téve Önnek, hogy egyszerre több tevékenységet hozzon létre, megspórolva ily módon a ismétlődő, egyedi bejegyzések szükségességét.

Ez a fejlesztés optimalizálja a termelékenységet és minimalizálja a lemaradt következéseket vagy figyelmetlenségeket az ügyletek kezelése során.

Hogyan adhatok hozzá tömeges tevékenységeket a törvényekhez?

A törvény listanézetéhez egyszerűen válassza ki azokat a törvényeket, amelyekhez tevékenységeket szeretne hozzáadni.

Ezután kattintson a „Tevékenységek ütemezése” lehetőségre.

Miután rákattint a „Tevékenységek ütemezése” lehetőségre, a tevékenység-szerkesztőt látja, ahol tömegesen szerkesztheti a tevékenység címét, típusát, határidőjét, prioritását, megjegyzését, felelősét és videókonferenciáját.

Ha több mint öt tevékenységet ad hozzá, könnyedén áthelyezheti őket a naptárnézetből a kényelmes időpontba, és szükség esetén meghosszabbíthatja a tevékenység időtartamát.

Ezen kívül a tevékenységeket több napra is szétoszthatja. Kattintson a dátum lenyíló melletti opcióra, hogy kiválassza a napi tevékenységek számát.

A naptár jobb oldalán navigálhat az egyes napok között az aktivitás szerkesztőben.

Ha minden tevékenységhez videohívás-linket szeretne generálni, kattintson a videohívás lenyílóra. Ez minden tevékenységhez külön videohívás-linket hoz létre.

Miután elmentette a változtatásokat, látni fogja a naptárlistájában létrehozott tevékenységeket.

További információk a naptárnézetről ennek a cikknek.

Tömeges tevékenységek hozzáadása más elemekhez

Tömeges tevékenységkészítés más lista nézetekben is elérhető:

• Kapcsolatok
• Leads Üzenetek
• Értékesítési Üzenetek – Kimenő mappa

Több tevékenység létrehozásához ezekben a listanézetekben egyszerűen válaszd ki azokat az elemeket, amelyekhez tevékenységet szeretnél létrehozni, majd válaszd a tömeges tevékenység opciót.

További részletes útmutatásért nézd meg a Hogyan hozhatok létre tevékenységeket nagy mennyiségben? cikket.

Miért szürkült ki a tömeges tevékenységek hozzáadásának lehetősége a fiókomon?

Lehetnek olyan okok, ami miatt ez a lehetőség nem érhető el számodra:

• Az előfizetésed nem támogatja – tanuld meg, hogyan változtathatsz csomagot ebben a cikkben.
• Nincs engedélyed a tömeges szerkesztéshez – kérhetsz egy adminisztrátort, hogy engedélyezze ezt az engedélyt a fiókodhoz. További információkat ebben a cikkben talál.