Tudástár

Küldjön e-maileket a Sales Inboxból vagy a részletes nézetekből, és adja azokat automatikusan tevékenységként.

Ez segít csökkenteni a jelentési hiányosságokat és pontosabban nyomon követni a csapata erőfeszítéseit a tevékenységek teljesítményjelentésében, anélkül, hogy minden elküldött e-mailhez külön tevékenységet hozna létre.

Miért adjunk e-maileket tevékenységként

A Pipedrive-ban a tevékenységek ütemezett vagy elvégzett műveleteket jelentenek, például hívásokat, találkozókat, feladatokat és e-maileket. Segítenek megtervezni a következő lépéseket, rendezetten tartani a munkát és következetesen utánkövetni.

A ráfordításod nyomon követéséhez készíts egy tevékenységek teljesítményjelentését, amely rálátást ad arra, hogy:

• Hány tevékenységet teljesítettél
• Hogyan oszlik meg a munkaterhelés a csapaton belül

E-mailek küldése az értékesítés egyik leggyakoribb tevékenysége. Az eredményt elküldött beszélgetésként látod, de ha nem adod hozzá tevékenységként, nem számít bele a tevékenységjelentésben végzett munkába.

Annak érdekében, hogy a ráfordításod tükröződjön:

• Kapcsold be azt az opciót, hogy a küldés előtt tevékenységként hozzá tudd adni az e-mailt
• Küldd el az e-mailt a Pipedrive-ból

Így az e-mail kommunikációd látható lesz a Sales Inboxban, és a jelentéseidben befejezett tevékenységként kerül elszámolásra.

Hogyan adjunk e-mailt tevékenységként

Ezt az opciót alapértelmezés szerint engedélyezheti az e-mail szinkronizációs beállításaiban, vagy beállíthatja az e-mail írása közben.

E-mail tevékenység hozzáadása alapértelmezés szerint

Ha automatikusan szeretné hozzáadni az e-maileket tevékenységekként, nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, majd lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizáció > Általános menüpontra.

Kapcsolja be a „Automatikusan hozzáadni a Pipedrive-ból küldött e-maileket tevékenységként” opciót.

Ezután válassza ki azt a tevékenységtípust, amelyet használni szeretne az e-mailek tevékenységként történő hozzáadásakor. A rendelkezésre álló tevékenységtípusok a vállalati beállításoktól függnek.

Ezután minden, a Pipedrive-ból küldött e-mail automatikusan befejezett tevékenységként kerül hozzáadásra.

From Sales Inbox

Kattintson a „+ Új e-mail” gombra, vagy válaszoljon egy meglévő beszélgetésre. Írja meg az e-mailt a szokásos módon, majd az e-mail szerkesztőben kapcsolja be a „Ezt az e-mailt tevékenységként hozzáadni” opciót.

Kattintson a „Küldés” gombra.

From the detail view

Nyisson meg egy ügylet, érdeklődő, projekt, kapcsolati személy vagy szervezet részletes nézetét, majd kattintson a „E-mail” gombra a szerkesztő megnyitásához.

Miután megírta az üzenetet, kapcsolja be a „Ezt az e-mailt tevékenységként hozzáadni” opciót.

Kattintson a „Küldés” gombra.

Mi történik, miután elküldted az e-mailt

Ha e-maileket befejezett tevékenységekké alakítasz, mind a kommunikációt, mind a ráfordított munkát rögzíted.

Amint rákattintasz a „Küldés” gombra, a Pipedrive automatikusan létrehoz egy e-mail tevékenységet.

A tevékenység befejezettként van megjelölve és ugyanazokhoz az elemekhez kapcsolódik, mint az e-mail beszélgetés.

Ez biztosítja, hogy a kommunikációs és a tevékenység-előzmények összhangban maradjanak, így a jelentéseid a munkád teljes körét tükrözik.

Hogyan adhatók hozzá tevékenységek a Pipedrive-on kívülről küldött e-mailekhez

Ha a Smart Bcc-t használod, vagy Gmailről, Outlookból vagy más szolgáltatótól küldesz e-maileket, ezek az e-mailek nem kerülnek automatikusan tevékenységként a Pipedrive-ba.

Ezekhez az e-mailekhez tevékenységeket tömegesen a Sales Inbox megnyitásával hozhatsz létre: nyisd meg a sent folder-et.

Jelölj ki egy vagy több beszélgetést, majd kattints az “Add activity”.

Így az erőfeszítésed is számít, még azoknál az e-maileknél is, amelyeket nem a Pipedrive-ból küldtek.

Jelentés az e-mailekről

Ha tisztán szeretné látni az erőfeszítést és a kommunikációs mennyiséget, használjon két külön jelentést. Az alábbi táblázat elmagyarázza, mikor melyiket kell használni.

Tevékenységek teljesítményjelentése vs. e-mailek teljesítményjelentése

Mindkét jelentés használata segít megérteni nemcsak azt, hogy hány e-mailt küldtek, hanem azt is, hogy mennyi erőfeszítést fektetett a csapata a kapcsolatfelvételbe.