Tudástár

A Pipedrive kontextuális nézete lehetővé teszi, hogy egy lead vagy tevékenység részleteit külön ablak megnyitása nélkül megtekinthesse, így könnyebben válthat a feladatok között, és átláthatja adatait.

Tevékenység kontextuális nézete

Kattintson bármely tevékenységre a lista nézetben, hogy megnyissa a kontextuális nézetet.

Szerkesztheti a tevékenység adatait, illetve megtekintheti a kapcsolódó üzleteket, személyeket vagy szervezeteket a fülekre kattintva.

Ha nincs kapcsolódó elem a megtekintéshez, kiválaszthat egy meglévőt vagy létrehozhat egy újat a kapcsoláshoz.

A kontextuális ablak bal oldalán lévő nyilakkal is görgethet a tevékenységek között, vagy a “X” gombra kattintva bezárhatja az ablakot.

A részletes nézet megnyitása

A tevékenység kontextuális nézetében vigye az egeret bármelyik fül fölé, majd kattintson a nyílra a részletes nézet megnyitásához.

A kontextuális nézet kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy a kontextuális nézet megjelenjen a tevékenységek megnyitásakor, kattintson a jobb felső sarokban lévő beállításokra.

Lead kontextuális nézete

A leadeknek is van kontextuális nézetük a Pipedrive-ban, amelyet úgy nyithat meg, ha rákattint egy leadre a Leadüzenetek mappában.

Létrehozhat megjegyzéseket, tevékenységeket és e-maileket a megfelelő fülre kattintva az ablak tetején.