Tudásbázis

Sok Pipedrive felhasználó részesíti előnyben a munkát mobilalkalmazásunkban, és a mobilra készült Insights segítségével minden jelentést és irányítópultot megtekinthet, amelyet webalkalmazásában hoztak létre mobiil eszközén is.

Hol található a funkció?

Amikor bejelentkezett a mobilalkalmazás fiókjába, kattintson a jobb alsó sarokban lévő "..." és válassza ki az "Áttekintés" lehetőséget.

Az Insights megtekintése mobil eszközön

Az Insights webnézet be van ágyazva a Pipedrive mobilalkalmazásba, tehát ugyanazokat a jelentéseket és vezérlőpultokat fogod látni, mint amiket a webalkalmazásban látsz.

Azonban az Insights jelentéseket nem lehet szerkeszteni a mobilalkalmazásban. Ha szeretnéd megváltoztatni egy jelentést vagy vezérlőpultot a mobilalkalmazásban, akkor azt a webalkalmazásban kell szerkesztened.

Ha a szegmensek kategóriái meghaladják a látható szélességet, kattints a jobb alsó sarokban lévő szám legördülő menüre, hogy megtekinthesd a teljes listát.

Bármelyik jelentés oszlopot megérintve megtekintheted az ott szereplő adatok bontását.

Mobil táblázatok szűrése

A táblázatokhoz dátum- és felhasználószűrőket is alkalmazhat azzal, hogy a dátumra vagy felhasználó ikonra koppint (a jobb felső sarokban), majd választ egy lehetőséget.

Amikor szűrőt alkalmaz, a szűrő ikon kék lesz, és az összes jelentés frissül a kiválasztott lehetőség szerint. Egy kék jelzés is megjelenik minden frissített jelentésen.

Váltás az eltérő táblázatok között

Különböző táblázatok között ugrálhat a lenyíló menüben (ahol a kiválasztott táblázat neve látható), majd választva egy másik táblázatot.

Az összes táblázat a webes alkalmazásban ugyanabban a sorrendben jelenik meg, beleértve a megosztott táblázatokat is.

A táblázatok ugyanúgy szerveződnek részek szerint mind a webes, mind a mobilalkalmazásban, és az egyes részlegek nevére való kattintással összezárhatók vagy kinyithatók (pl. velem megosztott, saját táblázataim stb.)

Keresési funkció

Egy adott jelentést vagy vezérlőpultot is kereshet a keresés ikonra kattintva.

Írjon be néhány karaktert a keresősávba, és a releváns vezérlőpultok és jelentések megjelennek az eredmények listájában.

Miután kiválasztott egy vezérlőpultot vagy jelentést a keresés során, a nézet megfelelően megváltozik, és a kiválasztott elem megnyílik.