Tudástár

Néha előfordulhat, hogy adatokat kell továbbítanod a csapatodtól egy másik csapatnak, amely esetleg más eszközt használ. Bármennyire is örülnénk, ha mindenki a Pipedrive-ot használná minden munkához és az életben általában, megértjük, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb eszköz bizonyos feladatokhoz – ha be kell verni egy szöget, néha csak egy kalapácsra van szükség!

Amikor egy másik eszköz jobban illik a csapatod egy másik részéhez, lehet, hogy külön folyamatra vagy eszközre van szükség ahhoz, hogy együtt tudjanak működni, például Zapier.

Ha azonban a másik csapat által használt eszköz Asana, szerencséd van a Pipedrive integrációjával.

Az integráció beállítása

Az integráció engedélyezéséhez látogasson el az Asana oldalára a Marketplace -ben, és kövesse az alkalmazás telepítésére vonatkozó utasításokat.

Miután az Asana fiókja csatlakozott, létre kell hoznia egy szabályt. Ez a szabály fogja aktiválni az információk átvitelét a Pipedrive-ból az Asanába. A rendelkezésre álló aktiválók a következők:

• Ügylet NYERT
• Ügylet ELVESZÍTETT
• Ügylet áthelyezve egy adott szakaszba
  
• Lead létrehozva

Miután beállította, hogy mely esemény indítja el az információk átvitelét a Pipedrive-ból az Asanába, ki kell választania, hogy mely adatok kerülnek át az elkészített Asana feladatba.

Jelenleg az átvitelre alkalmas információk a következők:

• Ügylet - Cím
• Ügylet - Érték
• Kapcsolat részletei
• Szervezet részletei
• Rögzített jegyzetek
  

Minden lehetőség – a Ügylet - Cím kivételével – kikapcsolható, ha nem kívánja, hogy az információ átkerüljön az Asanába. Mivel az ügylethez cím szükséges, ezt az információt nem lehet kikapcsolni.

Miután ezeket a változtatásokat elmentette, minden ügylet, amely megfelel a szabály kritériumainak, létrehoz egy feladatot az Asanában a megadott információkkal, így csapata hatékonyan tudja követni az ügyleteit.

Workflow automatizálások

Emelje a következő szintre ezt az integrációt, és szerezzen még több lehetőséget a projektjei kezelésére workflow automatizálások beállításával.

A Pipedrive négy előre elkészített workflow automatizálási sablont kínál az Asanához:

• Valahányszor egy üzletet NYERNEK, hozzon létre egy projektet az Asanában.
• Valahányszor egy üzletet ELVESZÍTENEK, hozzon létre egy projektet az Asanában.
• Valahányszor egy üzletet egy adott szakaszba helyeznek, hozzon létre egy feladatot az Asanában.
• Valahányszor egy új leadet ad hozzá, hozzon létre egy feladatot az Asanában.

Továbbá, a lehetséges egyedi kombinációk a következők:

• Valahányszor egy üzletet egy szakaszba helyeznek, hozzon létre egy új Asana feladatot.
• Valahányszor egy üzletet egy szakaszba helyeznek, hozzon létre egy új Asana projektet.
• Valahányszor egy leadet ad hozzá, hozzon létre egy új Asana feladatot.
• Valahányszor egy leadet ad hozzá, hozzon létre egy új Asana projektet.
  

A workflow automatizálásokhoz átvihető információk a következők:

• Ügylet - Cím
• Ügylet - Érték
• Kapcsolattartó adatok
• Szervezet adatai
• Rögzített jegyzetek

Tudjon meg többet a workflow automatizálásokról ebben a cikkben.