Tudásbázis

A Pipedrive rendszer azonosítói numerikus kódok, amelyek bármelyiket képviselik:

• Lehetőség
• Megállapodás
• Tevékenység
• Személy
• Szervezet
• Termék

Hol található

Egy elem rendszerazonosítóját két helyen találhatja meg.

Az URL a tétel megnyitása után

Amikor megnyitja egy tétel részletes nézetét, az adott tétel azonosítója a böngésző URL-jében található utolsó szám.

A lista nézet

Az elemek azonosítóit megtalálhatja az lista nézet használatával is.

Kattintson a fog ikonra és válassza ki Azonosító > Mentés.

Az azonosítók megjelennek az oszlopként és a látható részen az oszlopbeállításokban.

Mire valók ezek

A rendszerazonosítók fő célja az szervezés. Az adatokhoz tartozó szám segíti azok szervezését és megtalálását.

Azonban más módszerek is léteznek az azonosítók használatára.

Adatok tömeges frissítése

Ha egyszerre sok adatot szeretnél frissíteni, ezt megteheted rendszerazonosítók segítségével.

Van egy cikkünk, amely részletesen magyarázza a folyamatot, de alapvetően:

• azonosító mezőt tartalmazd az exportált táblázatban
• célszerű változtatásokat végrehajtani a táblázaton
• importálja vissza azt a táblázatot

Az exportált azonosítóknak megfelelő meglévő adatok a fiókodban frissítve lesznek.

Integrációs funkciók

Néhány harmadik fél által készített alkalmazás, mint például a Zapier, lehetőséget kínál arra, hogy specifikus elemeket automatikusan frissíts, és a rendszerazonosítók használata hatékony módszer annak azonosítására, hogy mely elemeket szeretnéd megváltoztatni.

Ez különösen hasznos lehet például abban az esetben, ha több azonos vagy hasonló nevű elem van.