Basis Pengetahuan

Kirim email dari Sales Inbox atau tampilan detail dan tambahkan secara otomatis sebagai aktivitas.

Ini membantu Anda mengurangi celah pelaporan dan melacak upaya tim Anda dengan lebih akurat dalam laporan kinerja aktivitas, tanpa membuat aktivitas terpisah untuk setiap email yang Anda kirim.

Mengapa menambahkan email sebagai aktivitas

Di Pipedrive, aktivitas mewakili tindakan yang dijadwalkan atau telah diselesaikan, seperti panggilan, pertemuan, tugas dan email. Mereka membantu Anda merencanakan langkah selanjutnya, tetap teratur, dan secara konsisten menindaklanjuti.

Untuk melacak upaya Anda, buat laporan kinerja aktivitas, yang memberi gambaran tentang:

• Berapa banyak aktivitas yang Anda selesaikan
• Bagaimana beban kerja didistribusikan di seluruh tim

Mengirim email adalah salah satu aktivitas paling umum dalam penjualan. Anda dapat melihat hasilnya sebagai percakapan yang dikirim, tetapi kecuali Anda menambahkannya sebagai aktivitas, hal itu tidak akan dihitung sebagai pekerjaan yang dilakukan dalam laporan aktivitas.

Untuk memastikan upaya Anda tercermin:

• Aktifkan opsi untuk menambahkan email sebagai aktivitas sebelum mengirimnya
• Kirim email dari Pipedrive

Dengan cara ini, komunikasi email Anda terlihat di Sales Inbox dan dihitung sebagai aktivitas yang selesai dalam laporan Anda.

Cara menambahkan email sebagai aktivitas

Anda dapat mengaktifkan opsi ini secara default di pengaturan sinkronisasi email Anda atau menyesuaikannya saat menyusun email.

Tambahkan aktivitas email secara default

Untuk secara otomatis menambahkan email sebagai aktivitas, buka menu akun di sudut kanan atas dan pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi email > Umum.

Aktifkan “Tambahkan secara otomatis email yang dikirim dari Pipedrive sebagai aktivitas”.

Kemudian pilih jenis aktivitas yang akan digunakan saat menambahkan email sebagai aktivitas. Jenis aktivitas yang tersedia bergantung pada pengaturan perusahaan Anda.

Mulai sekarang, setiap email yang Anda kirim dari Pipedrive juga akan ditambahkan sebagai aktivitas yang selesai.

Dari Sales Inbox

Klik “+ New email” atau balas percakapan yang sudah ada. Tulis email seperti biasa, lalu aktifkan “Add this email as activity” di penyusun email.

Klik “Send”.

Dari tampilan detail

Buka tampilan detail sebuah deal, lead, proyek, kontak atau organisasi, lalu klik “Email” untuk membuka penyusun.

Setelah Anda menyusun pesan, aktifkan “Add this email as activity”.

Klik “Send”.

Apa yang terjadi setelah Anda mengirim email

Saat Anda mengubah email menjadi aktivitas yang selesai, Anda mencatat baik komunikasi maupun upaya yang dilakukan.

Segera setelah Anda mengklik “Kirim”, Pipedrive secara otomatis membuat sebuah aktivitas email.

Aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai dan terhubung dengan item yang sama seperti percakapan email.

Ini menjaga riwayat komunikasi dan riwayat aktivitas Anda tetap selaras, sehingga laporan Anda mencerminkan cakupan penuh pekerjaan Anda.

Bagaimana menambahkan aktivitas untuk email yang dikirim di luar Pipedrive

Jika Anda menggunakan Smart Bcc atau mengirim email dari Gmail, Outlook atau penyedia lain, email tersebut tidak otomatis ditambahkan sebagai aktivitas di Pipedrive.

Untuk membuat aktivitas secara massal untuk email-email ini, buka Kotak Masuk Penjualan dan buka folder Terkirim.

Pilih satu atau beberapa percakapan dan klik “Tambahkan aktivitas”.

Ini memastikan upaya Anda tercatat, bahkan untuk email yang awalnya tidak dikirim dari Pipedrive.

Pelaporan email

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang upaya dan volume komunikasi, gunakan dua laporan terpisah. Tabel di bawah menjelaskan kapan menggunakan masing-masing.

Laporan kinerja aktivitas vs. laporan kinerja email

Menggunakan kedua laporan membantu Anda memahami tidak hanya berapa banyak email yang dikirim, tetapi juga seberapa besar upaya yang dilakukan tim Anda dalam penjangkauan.