Basis Pengetahuan

Untuk menjaga data Anda terorganisir dan membantu Anda fokus pada informasi yang membutuhkan perhatian khusus, kami membuat berbagai jenis bidang data yang melayani tujuan yang berbeda. Anda dapat menemukan pengaturan bidang data Anda dengan pergi ke Pengaturan > Data fields.

Kolom kustom

Salah satu karakteristik utama Pipedrive adalah pendekatan yang dapat disesuaikan dalam mengelola proses penjualan dan operasi Anda. Jenis informasi yang Anda kumpulkan dari pelanggan dapat bervariasi tergantung pada bisnis dan industri Anda - itulah mengapa kami menawarkan opsi untuk membuat kolom kustom.

Kolom-kolom ini dapat dilihat dalam tampilan detail, tampilan daftar, dan dialog Tambah Baru. Pelajari lebih lanjut tentang menambahkan dan mengonfigurasi kolom-kolom ini di artikel kolom kustom.

Kolom Default

Kolom default sudah dibangun ke dalam akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya. Mereka biasanya digunakan untuk informasi pelanggan yang relevan seperti nama, email atau nomor telepon - saat kolom yang relevan tidak ada, kolom kustom dapat dibuat.

Anda dapat menemukan bagian kolom default tepat di bawah bagian kolom kustom.

Kolom-kolom ini dapat dilihat dalam tampilan detail, list dan project. Nama atau jenis kolom default tidak dapat diubah, tetapi aturan kualitasnya bisa.

Kolom sistem

Kolom sistem sudah dibangun ke dalam akun Pipedrive Anda. Kolom-kolom ini merupakan bagian dari antarmuka Pipedrive. Informasi yang mereka miliki tidak diisi di dalam tampilan detail atau dialog Tambah Baru, karena diisi secara manual atau otomatis melalui fitur atau menu yang berbeda (misalnya, tanggal saat suatu item dibuat atau jumlah email yang Anda tukar dengan suatu kontak).

Anda dapat menemukan bagian kolom sistem tepat di bawah bagian kolom default.

Kolom-kolom ini selalu terlihat saat memetakan impor Anda, dan mereka membantu memperbarui data ke Pipedrive dengan lembar kerja.

Bidang khusus Pipa

Fitur ini memungkinkan Anda menambahkan bidang khusus ke deal yang berada di pipa tertentu.

Anda dapat menyembunyikan bidang dalam tampilan detail deal saat deal berada dalam beberapa pipa tertentu. Jika bidang tersebut sudah memiliki beberapa data, data tersebut tidak akan dihapus, hanya disembunyikan. Data tersebut juga akan tetap terlihat dalam tampilan daftar.

Untuk mengonfigurasinya, klik opsi “Edit field” dan “Semua pipa”.

---

Kolom yang Dibutuhkan

Catatan: Fitur kolom yang dibutuhkan adalah salah satu fitur yang berguna dari paket Profesional dan Enterprise Pipedrive plan. Penyiapan dan pengeditan kolom yang dibutuhkan hanya dapat dilakukan oleh pengguna admin global.

Tandai kolom sebagai dibutuhkan untuk memastikan tim Anda memasukkan data deal penting. Jika suatu kolom yang dibutuhkan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat dalam deal yang sudah ada.

Untuk mengonfigurasi mereka, klik opsi “Edit kolom” dan aktifkan opsi untuk “Dibutuhkan”. Anda juga dapat menandai kolom yang dibutuhkan hanya untuk memindahkan ke pipeline atau tahap tertentu.

Pelajari lebih lanjut tentang kolom yang dibutuhkan dan cara mengonfigurasinya dalam artikel ini.

---

Bidang Penting

Catatan: Fitur bidang penting adalah salah satu dari banyak fitur berguna dari rencana Pipedrive Professional dan Enterprise ini. Pengaturan dan pengeditan bidang penting hanya dapat dilakukan oleh pengguna admin global.

Tandai bidang sebagai penting untuk mengingatkan tim Anda memasukkan data transaksi penting. Jika bidang penting kosong, pengguna akan melihat pengingat dalam tampilan detail.

Untuk mengonfigurasinya, klik opsi “Edit bidang” dan aktifkan opsi “Penting“. Anda juga dapat menandai bidang penting hanya untuk jalur pipa tertentu atau tahapan tertentu.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan tutorial video tentang bidang penting dalam artikel ini.