Basis Pengetahuan

Pipedrive menawarkan berbagai jenis bidang data untuk menjaga data Anda tetap teratur dan membantu Anda fokus pada informasi yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk melihat bidang data Anda, buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data.

Memahami jenis bidang

Semua item (leads, deals, people, organizations, products and projects) mengikuti struktur serupa dari bidang default, bidang sistem dan bidang kustom.

Jenis bidang ini adalah dasar bagaimana data Anda diatur di Pipedrive – masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu.

Bidang default

Bidang default sudah terpasang di akun Pipedrive Anda dan biasanya digunakan untuk informasi kontak dasar seperti nama, email dan nomor telepon.

Saat Anda baru saja membuat akun Pipedrive, bidang default akan menjadi hal pertama yang Anda lihat di halaman bidang data. Setelah membuat beberapa bidang kustom, mereka akan muncul tepat setelah bagian bidang kustom.

Meskipun nama dan tipenya tidak dapat diedit, Anda dapat menyesuaikan aturan kualitas untuk beberapa di antaranya.

Anda juga dapat melihat bidang default di tampilan detail, daftar dan proyek views.

Bidang sistem

Bidang sistem adalah bagian dari antarmuka Pipedrive dan mencerminkan informasi yang dihasilkan oleh sistem, seperti tanggal suatu item dibuat atau jumlah email yang ditukar dengan sebuah kontak.

Anda dapat menemukan bagian bidang sistem tepat di bawah bagian bidang default.

Bidang-bidang ini selalu terlihat saat memetakan impor Anda, dan berguna untuk memperbarui data ke Pipedrive menggunakan spreadsheet.

Bidang kustom

Bidang kustom memungkinkan Anda mengumpulkan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Ketika tidak ada bidang default yang cocok, cukup tambahkan bidang kustom.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang menambahkan dan mengonfigurasi bidang-bidang ini di artikel bidang kustom.

Setelah dibuat, Anda dapat melihat bidang kustom di tampilan detail, daftar dan tampilan tambah.

Pengaturan lanjutan bidang kustom

Halaman Data fields menjadi sangat berguna saat Anda mulai membuat bidang kustom. Anda dapat mengelola pengaturan dan properti bidang di sana untuk menyesuaikannya dengan alur kerja Anda.

Grup bidang

Gunakan grup bidang untuk mengatur bidang kustom dan default Anda ke dalam bagian yang jelas, sehingga lebih mudah melihat dan mengelola informasi yang paling penting bagi tim Anda.

Dengan mengelompokkan bidang terkait di tampilan detail, Anda dapat mengurangi kekacauan, meningkatkan konsistensi data, dan memastikan bahwa semua orang cepat menemukan detail yang mereka butuhkan.

Deskripsi bidang

Untuk membantu orientasi rekan baru dan menjaga kualitas data, Anda dapat menambahkan deskripsi bidang ke bidang deal atau lead yang membimbing tim Anda dalam mengisinya dan memahami datanya.

Di tampilan detail deal, Anda dapat menemukan deskripsi bidang dengan mengklik ikon “i”.

Formula

Jika Anda menggunakan bidang deal numerik atau moneter untuk melacak hal seperti komisi, profitabilitas deal, atau diskon, Anda dapat menghemat waktu dengan mengubah bidang tersebut menjadi bidang formula yang dihitung secara otomatis.

Untuk menggunakan formula, pastikan bahwa “Apply formula to deals” diaktifkan.

Anda kemudian dapat menulis perhitungan dengan menggunakan bidang data deal di bagian formula bidang.

Dengan menggunakan bidang formula, Anda mengurangi kesalahan dan membuat keputusan yang lebih akurat berbasis data.

Spesifikasi pengguna

Untuk membantu menjaga data yang konsisten dan akurat di seluruh akun Anda, Anda dapat membatasi pengguna mana yang dapat mengedit bidang berdasarkan set izin mereka.

Saat dinonaktifkan untuk pengguna di bawah set izin tertentu, mereka hanya dapat melihat bidang tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bidang hanya-baca, lihat artikel ini.

Bidang kustom spesifik pipeline

Dengan kemampuan bidang kustom khusus ini, Anda dapat mengontrol visibilitas bidang deal berdasarkan pipeline.

Untuk membuat bidang kustom deal menjadi spesifik pipeline, klik bidang tersebut untuk membuka opsi edit. Kemudian klik pada “All pipelines“ dan batalkan pilihan pipeline tempat Anda ingin bidang disembunyikan.

Saat diaktifkan, bidang muncul di semua deal. Saat dinonaktifkan untuk pipeline tertentu, bidang tersebut disembunyikan dari tampilan detail deal selama deal berada di pipeline tersebut.

Jika bidang sudah berisi beberapa data, data tersebut tidak akan dihapus, hanya disembunyikan. Data itu juga terlihat di tampilan daftar, Insights, dan API.

Bidang wajib

Menandai bidang sebagai wajib memastikan tim Anda mengisi detail deal yang penting. Jika bidang wajib dibiarkan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan deal dan akan melihat pengingat tentang hal tersebut saat melihat deal yang sudah ada.

Untuk mengaturnya, klik bidang untuk membuka opsi sunting bidang. Di bawah bagian aturan kualitas, aktifkan tombol “Required“.

Anda dapat memilih agar bidang diwajibkan untuk pipeline atau tahap tertentu, tergantung kebutuhan alur kerja Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang bidang wajib dan cara mengonfigurasinya di artikel ini.

Bidang penting

Menandai bidang sebagai penting membantu mengingatkan tim Anda untuk mengisi informasi deal utama. Jika bidang penting dibiarkan kosong, pengguna akan melihat pengingat di tampilan detail.

Untuk mengaturnya, klik bidang dan aktifkan tombol “Important” di bawah aturan kualitas. Anda dapat memilih untuk menerapkan pengaturan ini pada pipeline atau tahap tertentu.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan tutorial video tentang bidang penting di artikel ini.

Statistik bidang

Untuk memeriksa apakah bidang kustom Anda berisi data atau digunakan dalam filter apa pun, buka bidang tersebut dan klik “View field stats”.

Selain itu, Anda akan melihat kapan bidang dibuat atau terakhir diedit dan oleh pengguna mana.

Informasi ini dapat membantu Anda menilai kualitas data atau memutuskan apakah akan mempertahankan atau menghapus bidang tersebut.