Basis Pengetahuan

Untuk menjaga data Anda terorganisir dan membantu Anda fokus pada informasi yang membutuhkan perhatian khusus, kami membuat berbagai jenis bidang data yang melayani berbagai tujuan. Anda dapat menemukan pengaturan bidang data Anda dengan pergi ke Pengaturan > Bidang data.

Bidang kustom

Salah satu karakteristik utama Pipedrive adalah pendekatan yang dapat disesuaikan untuk mengelola proses penjualan dan operasi Anda. Tipe informasi yang Anda kumpulkan dari pelanggan dapat bervariasi tergantung pada bisnis dan industri Anda – itulah sebabnya kami menawarkan opsi untuk membuat bidang kustom.

Bidang ini dapat dilihat di tampilan detail, tampilan daftar, dan dialog Tambah Baru. Pelajari lebih lanjut tentang menambahkan dan mengonfigurasi bidang ini di artikel bidang kustom kami.

Bidang default

Bidang default sudah dibangun ke dalam akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya. Mereka biasanya digunakan untuk informasi pelanggan yang relevan seperti nama, email, atau nomor telepon – ketika bidang yang relevan tidak ada, bidang kustom dapat dibuat.

Anda dapat menemukan bagian bidang default tepat di bawah bagian bidang kustom.

Bidang ini dapat dilihat di detail, daftar dan proyek tampilan. Nama atau tipe bidang default tidak dapat diubah, tetapi aturan kualitas dapat.

Bidang sistem

Bidang sistem juga sudah terintegrasi ke dalam akun Pipedrive Anda. Bidang ini adalah bagian dari antarmuka Pipedrive. Informasi yang mereka miliki tidak diisi di dalam tampilan detail atau Tambahkan Baru dialog, karena diisi secara manual atau otomatis melalui fitur atau menu yang berbeda (misalnya, tanggal ketika item dibuat atau jumlah email yang Anda tukar dengan kontak).

Anda dapat menemukan bagian bidang sistem tepat di bawah bagian bidang default.

Bidang-bidang ini selalu terlihat saat memetakan impor Anda, dan mereka berguna untuk memperbarui data ke Pipedrive dengan spreadsheet.

Bidang kustom spesifik pipeline

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menambahkan bidang kustom ke transaksi yang berada di pipeline tertentu.

Anda dapat menyembunyikan bidang di tampilan detail transaksi saat transaksi berada di pipeline tertentu. Jika bidang tersebut sudah memiliki beberapa data, data tersebut tidak akan dihapus, hanya disembunyikan. Itu juga akan tetap terlihat di tampilan daftar.

Untuk mengkonfigurasinya, klik pada opsi “Edit bidang” dan “Semua pipeline“.

Bidang yang Diperlukan

Tandai bidang sebagai yang diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data kesepakatan yang penting. Jika suatu bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan kesepakatan dan akan melihat pengingat di kesepakatan yang sudah ada.

Untuk mengkonfigurasinya, klik pada opsi “Edit bidang” dan alihkan opsi untuk “Diperlukan“. Anda juga dapat menandai bidang sebagai yang diperlukan hanya untuk pindah ke saluran atau tahap tertentu.

Pelajari lebih lanjut tentang bidang yang diperlukan dan cara mengkonfigurasinya di artikel ini.

Bidang Penting

Tandai bidang sebagai penting untuk mengingatkan tim Anda untuk memasukkan data kesepakatan yang krusial. Jika sebuah bidang penting kosong, pengguna akan melihat pengingat di tampilan detail.

Untuk mengkonfigurasinya, klik pada opsi “Edit bidang” dan aktifkan opsi untuk “Penting“. Anda juga dapat menandai bidang penting hanya untuk pipeline atau tahap tertentu.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan tutorial video tentang bidang penting di artikel ini.