Basis Pengetahuan

Untuk menjaga data Anda terorganisir dan membantu Anda fokus pada informasi yang membutuhkan perhatian khusus, kami membuat jenis-jenis bidang data yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Anda dapat menemukan pengaturan bidang data Anda dengan pergi ke Pengaturan > Bidang data.

Kolom kustom

Salah satu karakteristik utama dari Pipedrive adalah pendekatan yang dapat disesuaikan untuk mengelola proses dan operasi penjualan Anda. Jenis informasi yang Anda kumpulkan dari pelanggan dapat bervariasi tergantung pada bisnis dan industri Anda - itulah mengapa kami menawarkan opsi untuk membuat kolom kustom.

Kolom-kolom ini dapat dilihat dalam tampilan rincian, tampilan daftar, dan dialog Tambah Baru. Pelajari lebih lanjut tentang menambahkan dan mengkonfigurasi kolom-kolom ini di artikel kami tentang kolom kustom.

Kolom Default

Kolom default sudah ada di akun Pipedrive Anda saat Anda membuatnya. Mereka biasanya digunakan untuk informasi pelanggan yang relevan seperti nama, email, atau nomor telepon – jika kolom yang relevan tidak ada, kolom kustom dapat dibuat.

Anda dapat menemukan bagian kolom default di bawah bagian kolom kustom.

Kolom-kolom ini bisa dilihat di tampilan detail, list, dan proyek. Nama atau jenis kolom default tidak dapat diedit, tetapi aturan kualitas dapat diubah.

Kolom sistem

Kolom sistem juga sudah terintegrasi ke akun Pipedrive Anda. Kolom-kolom ini merupakan bagian dari antarmuka Pipedrive. Informasi yang terkandung di dalamnya tidak diisi pada tampilan rinci atau dialog Tambah Baru, karena diisi secara manual atau otomatis melalui fitur atau menu yang berbeda (misalnya, tanggal ketika item dibuat atau jumlah email yang ditukar dengan kontak).

Anda dapat menemukan bagian kolom sistem tepat di bawah bagian kolom default.

Kolom-kolom ini selalu terlihat saat melakukan pemetaan impor Anda, dan mereka berguna untuk memperbarui data ke Pipedrive dengan lembar kerja.

Bidang khusus pipa

Fitur ini memungkinkan Anda menambahkan bidang khusus ke deal yang ada di pipa tertentu.

Anda dapat menyembunyikan bidang tersebut di tampilan detail deal ketika deal berada dalam pipa tertentu. Jika bidang tersebut sudah memiliki beberapa data, data tersebut tidak akan dihapus, hanya disembunyikan. Bidang tersebut juga tetap terlihat dalam tampilan daftar.

Untuk mengonfigurasinya, klik opsi "Edit bidang" dan "Semua pipa".

Bidang yang Diperlukan

Tandai bidang sebagai diperlukan untuk memastikan tim Anda memasukkan data transaksi yang penting. Jika bidang yang diperlukan kosong, pengguna tidak akan dapat menyimpan transaksi dan akan melihat pengingat pada transaksi yang sudah ada.

Untuk mengonfigurasinya, klik opsi “Edit bidang” dan nyalakan opsi untuk “Diperlukan“. Anda juga dapat menandai bidang-bidang sebagai diperlukan hanya untuk memindahkannya ke pipeline atau tahapan tertentu.

Pelajari lebih lanjut tentang bidang yang diperlukan dan cara mengonfigurasinya dalam artikel ini.

Bidang penting

Tandai bidang-bidang sebagai penting untuk mengingatkan tim Anda untuk memasukkan data transaksi penting. Jika sebuah bidang penting kosong, pengguna akan melihat pengingat di tampilan detail.

Untuk mengonfigurasinya, klik opsi “Edit bidang” dan ubah pengaturan menjadi “Important“. Anda juga dapat menandai bidang sebagai penting hanya untuk pipa atau tahap tertentu.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan tutorial video tentang bidang penting di artikel ini.