Basis Pengetahuan

Menambahkan Pipedrive Gmail add-on ke alur kerja Anda akan menghemat waktu dengan memungkinkan Anda melacak dan memperbarui data Pipedrive secara langsung di Gmail.

Add-on ini menggunakan panel samping akun Gmail Anda, dan Anda dapat:

• melihat konteks penjualan berharga dalam email Anda
• mengakses gambaran singkat tentang transaksi dan aktivitas berlangsung dengan orang kontak email.
• menambahkan kontak dan transaksi baru
• menambahkan dan menyelesaikan aktivitas, dan membiarkan mereka secara otomatis muncul di akun Pipedrive Anda.

Memasang add-on

Untuk memulai, pergi ke Google Marketplace G Suite dan cari add-on Pipedrive CRM.

Anda juga dapat mengklik tombol "+" (Dapatkan Add-on) di sisi kanan kotak surat Anda dan mencari add-on Pipedrive dari sana.

Klik "Pasang" dan beri izin kepada Pipedrive untuk mengakses akun Google Anda.

Setelah add-on terpasang, klik "Log masuk" untuk menghubungkan akun Pipedrive Anda.

Jika Anda sudah mengunduh add-on, Anda mungkin akan diminta untuk mengotorisasi sebelum Anda dapat masuk.

Mengelola kontak Anda

Dengan add-on diaktifkan, Anda dapat menggunakan alamat dari email yang Anda terima di Gmail untuk membuat orang baru di Pipedrive.

Jika alamat email sudah terhubung ke orang di Pipedrive, Anda akan melihat item dan catatan terhubung orang tersebut di sidebar.

Jika alamat email terhubung dengan lebih dari satu orang di Pipedrive, Anda dapat memilih info orang mana yang ingin ditampilkan.

Menambahkan penawaran

Untuk menambahkan penawaran baru dari sidebar Gmail, klik "tambah penawaran."

Kemudian, isi rincian yang tersedia dan klik "Simpan"di pojok kanan bawah.

Anda dapat memilih penawaran Anda dan klik "Lihat di Pipedrive"untuk membukanya langsung di akun Pipedrive Anda dari sidebar.

Menambah dan Melihat Aktivitas

Sama seperti kesepakatan, aktivitas juga dapat ditambahkan ke kontak Anda dari sidebar add-on.

Untuk menambahkan aktivitas, mulailah dengan mengklik "Tambah aktivitas."

Setelah itu, lengkapi rincian yang diminta dan pilih "Tambah" di pojok kanan bawah.

Anda akan dapat melihat aktivitas Anda di panel tampilan samping, serta di akun Pipedrive Anda.

Anda juga dapat mengklik aktivitas di panel add-on Anda untuk melihat rincian aktivitasnya, dan bahkan menandai aktivitas sebagai selesai menggunakan toggle di bagian atas.

Jika Anda menandai aktivitas sebagai selesai, Anda akan melihat tanda centang hijau di sebelahnya.

Di mana saya dapat melihat semua aktivitas mendatang?

Jika Anda tidak memiliki email terbuka, sidebar add-on akan menampilkan semua aktivitas mendatang Anda.

Jadwalkan pertemuan

Anda dapat menggunakan fitur Jadwal untuk memesan pertemuan dengan klien Anda secara langsung dari komposer email Anda.

Untuk memasukkan tautan Jadwal ke email, buat email baru dan klik Logo Pipedrive.

Ini akan membuka jendela di mana Anda dapat memilih ketersediaan untuk dihubungkan dalam email.

Setelah Anda memilih ketersediaan, tautan akan ditambahkan ke email Anda yang akan memungkinkan penerima memilih waktu pertemuan dari slot yang tersedia.

Anda dapat mengubah teks hyperlink dengan mengklik tautan tersebut dan memilih ”change.”