Basis Pengetahuan

Tanda tangan elektronik telah banyak diterima di dunia bisnis, dan banyak organisasi beralih ke proses tanpa kertas yang didorong oleh pertumbuhan solusi manajemen dokumen online.

DocuSign adalah alat yang cepat dan dapat diandalkan untuk menandatangani dokumen dan perjanjian secara elektronik, dan dengan integrasi Pipedrive, Anda dapat meminta tanda tangan, mendapatkan pembaruan status amplop, dan mengelola dokumen dalam satu tempat.

Menyiapkan integrasi

1. Pergi ke Alat dan aplikasi > Integrasi > DocuSign dan klik "Sambungkan sekarang".
   
2. Anda akan diarahkan ke Pasar Pipedrive. Dari sana, klik "Pasang sekarang".
   
3. Jendela baru akan terbuka dan meminta Anda untuk mengizinkan DocuSign terhubung dengan Pipedrive. Pilih akun Pipedrive yang ingin Anda hubungkan dan klik "Izinkan dan Pasang".
   
4. Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda harus mengizinkan akses ke integrasi Pipedrive.
5. Kemudian Anda akan diarahkan kembali ke pengaturan DocuSign di akun Pipedrive Anda.

Mengkonfigurasi Docusign

Untuk membuat amplop dan menerima pembaruan status di Pipedrive, Anda harus mengkonfigurasi DocuSign terlebih dahulu. Untuk melakukannya, pergi ke DocuSign, masuk ke pengaturan > pembaruan, lalu centang status kirim pesan individu .

Jika statusnya aktif, Anda tidak bisa membuat amplop atau menerima pembaruan status dari Pipedrive sampai Anda mengklik "nonaktifkan" di sebelah kanan untuk mengubah status menjadi tidak aktif.

Setelah statusnya tidak aktif, Anda dapat membuat amplop dan menerima pembaruan status dari Pipedrive menggunakan integrasi ini.

Membuat amplop DocuSign

Dimana membuat amplop Anda

Ada tiga tempat di Pipedrive di mana Anda dapat membuat amplop DocuSign:

• Gunakan Smart Docs, klik "Bagikan" > "Buat amplop DocuSign."

• Pada tampilan detail deal atau kontak, klik "..." di sebelah dokumen terkait, lalu pilih "Buat amplop DocuSign."

• Pada pratinjau dokumen, klik "Bagikan" > "Buat amplop DocuSign."

Cara mengedit sebelum mengirimkan

Setelah Anda klik "Buat amplop DocuSign," konfirmasikan penerima untuk amplop tersebut.

Selanjutnya, edit pesan pengiriman Anda dan klik "Edit di DocuSign."

Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda dapat menyeret dan meletakkan bidang dari sisi kiri layar ke dokumen Anda.

Anda juga dapat klik "Pratinjau" di sudut kanan atas untuk melihat tampilan amplop Anda saat diterima.

Setelah dokumen memiliki bidang tanda tangan, klik "Kirim." Penerima akan mendapatkan email dari DocuSign yang meminta mereka untuk memeriksa dan menandatangani dokumen tersebut.

Pelacakan Amplop dan Penerima

Melacak tanda tangan Anda

Setelah Anda mengirim amplop DocuSign, Anda dapat melacak proses tanda tangan dan informasi terkait penerima dengan relevan dari tampilan detail di mana dokumen tersebut terhubung.

Klik pada "X/X selesai" untuk membuka pelacak tanda tangan, di mana Anda dapat melihat siapa yang telah dan belum menandatangani, serta informasi dasar mereka.

Dari jendela ini, Anda juga dapat:

• Hapus amplop
• Lihat hari yang tersisa untuk menandatangani
• Unduh dokumen

Melacak tampilan dokumen

Ketika Anda mengirim amplop DocuSign, pelacak tampilan ditampilkan bersama versi dokumen. Namun, DocuSign tidak mendukung pelacakan dokumen dengan menampilkan jumlah tampilan amplop.

Meskipun begitu, Anda dapat melacak dokumen dengan tautan berbagi yang disediakan oleh Pipedrive. Untuk mendapatkan tautannya, klik "..." > "Bagikan sebagai tautan".

Sesuaikan pengaturan tautan jika diperlukan dan klik "Salin tautan."

Sekarang, Anda dapat membagikan dokumen Anda secara publik dan melacak tampilan dari Pipedrive.