Basis Pengetahuan

Tanda tangan elektronik telah diterima secara luas di dunia bisnis, dan banyak organisasi beralih ke proses tanpa kertas yang didorong oleh pertumbuhan solusi manajemen dokumen online.

DocuSign adalah alat yang cepat dan andal untuk menandatangani dokumen dan perjanjian secara elektronik, dan dengan Pipedrive integrasi, Anda dapat meminta tanda tangan, mendapatkan pembaruan status amplop, dan mengelola dokumen di satu tempat.

Mengatur integrasi

1. Masuk ke Alat dan aplikasi > Integrasi > DocuSign dan klik “Hubungkan sekarang.”
   
2. Anda akan diarahkan ke Marketplace Pipedrive. Dari sana, klik “Instal sekarang.”
   
3. Jendela baru akan terbuka dan meminta Anda untuk mengizinkan DocuSign terhubung dengan Pipedrive. Pilih akun Pipedrive yang ingin Anda hubungkan dan klik “Izinkan dan Instal.
   
4. Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda harus mengizinkan akses ke integrasi Pipedrive.
5. Kemudian Anda akan diarahkan kembali ke pengaturan DocuSign di akun Pipedrive Anda.

Mengonfigurasi Docusign

Untuk membuat amplop dan menerima pembaruan status di Pipedrive, Anda harus terlebih dahulu mengonfigurasi DocuSign. Untuk melakukan ini, buka DocuSign, pergi ke pengaturan > pembaruan, dan kemudian periksa status kirim pesan individu.

Jika itu aktif, Anda tidak dapat membuat amplop atau menerima pembaruan status dari Pipedrive sampai Anda mengklik “nonaktifkan” di sebelah kanan untuk mengubah status menjadi tidak aktif.

Setelah itu tidak aktif, Anda dapat membuat amplop dan menerima pembaruan status dari Pipedrive menggunakan integrasi.

Membuat amplop DocuSign

Tempat untuk membuat amplop Anda

Ada tiga tempat di mana Anda dapat membuat amplop DocuSign di Pipedrive:

• Dengan menggunakan Smart Docs, klik “Bagikan”> “Buat amplop DocuSign.”

• Di tampilan detail dari kesepakatan atau kontak, klik “...” di samping dokumen yang terhubung, lalu pilih “Buat amplop DocuSign.”

• Di pratayang dokumen, klik “Bagikan”> “Buat amplop DocuSign.”

Bagaimana cara mengedit sebelum mengirim

Setelah Anda mengklik “Buat amplop DocuSign,” konfirmasikan penerima untuk amplop tersebut.

Kemudian, edit pesan pengiriman Anda dan klik “Edit di DocuSign.”

Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda dapat menyeret dan menjatuhkan kolom dari sisi kiri layar ke dalam dokumen Anda.

Anda juga dapat mengklik “Pratayang” di sudut kanan atas untuk melihat seperti apa amplop Anda ketika diterima.

Setelah dokumen memiliki kolom tanda tangan, klik “Kirim.” Penerima akan menerima email dari DocuSign yang meminta mereka untuk meninjau dan menandatangani dokumen.

Pelacakan amplop dan penerima

Melacak tanda tangan Anda

Setelah Anda mengirim amplop DocuSign, Anda dapat melacak proses penandatanganan dan informasi paling relevan dari penerimanya dari tampilan detail di mana dokumen tersebut terhubung.

Klik pada “X/X selesai” untuk membuka pelacak tanda tangan, di mana Anda dapat melihat siapa yang sudah dan belum menandatangani, serta informasi dasar mereka.

Dari jendela ini Anda juga dapat:

• Menghapus amplop
• Melihat sisa hari untuk menandatangani
• Mengunduh dokumen

Melacak tampilan dokumen

Ketika Anda mengirim amplop DocuSign, pelacak tampilan ditampilkan bersamaan dengan versi dokumen. Namun, DocuSign tidak mendukung pelacakan dokumen dengan menunjukkan jumlah tampilan amplop.

Namun, Anda dapat melacak dokumen dengan tautan berbagi yang disediakan oleh Pipedrive. Untuk mendapatkan tautan, klik pada “...” > “Bagikan sebagai tautan.”

Sesuaikan pengaturan tautan jika perlu dan klik “Salin tautan.”

Sekarang, Anda dapat membagikan dokumen Anda secara publik dan melacak tampilan dokumen tersebut dari Pipedrive.