Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Integrasi/Integrasi Pasar/Integrasi Pipedrive: ...

Topik

Menyiapkan integrasi

Mengkonfigurasi Docusign

Membuat amplop DocuSign

Pelacakan amplop dan penerima

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Integrasi Pipedrive: DocuSign

Yssel Salas, 13 November 2024

Tanda tangan elektronik telah menjadi diterima secara luas di dunia bisnis, dan banyak organisasi beralih ke proses tanpa kertas yang didorong oleh pertumbuhan solusi manajemen dokumen online.

DocuSign adalah alat yang cepat dan handal untuk menandatangani dokumen dan perjanjian secara elektronik, dan dengan integrasi Pipedrive, Anda dapat meminta tanda tangan, mendapatkan pembaruan status amplop, dan mengelola dokumen dalam satu tempat.

Menyiapkan integrasi

Pergi ke Alat dan aplikasi > Integrasi > DocuSign dan klik “Hubungkan sekarang.”
Anda akan diarahkan ke Marketplace Pipedrive. Dari sana, klik “Instal sekarang.”
Jendela baru akan terbuka dan meminta Anda untuk mengizinkan DocuSign terhubung dengan Pipedrive. Pilih akun Pipedrive yang ingin Anda hubungkan dan klik “Izinkan dan Instal.
Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda harus mengizinkan akses ke integrasi Pipedrive.
Kemudian Anda akan diarahkan kembali ke pengaturan DocuSign di akun Pipedrive Anda.
Mengkonfigurasi Docusign

Untuk membuat amplop dan menerima pembaruan status di Pipedrive, Anda harus pertama-tama mengkonfigurasi DocuSign. Untuk melakukannya, menuju ke DocuSign, pergi ke pengaturan > pembaruan, dan kemudian centang status kirim pesan individu.

Jika aktif, Anda tidak dapat membuat amplop atau menerima pembaruan status dari Pipedrive sampai Anda mengklik “menonaktifkan” di bagian kanan untuk mengubah status menjadi tidak aktif.

Setelah menjadi tidak aktif, Anda dapat membuat amplop dan menerima pembaruan status dari Pipedrive menggunakan integrasi tersebut.

Catatan: Hanya pengguna admin Docusign yang dapat mengubah status ini. Jika status Anda diatur menjadi tidak aktif tetapi integrasinya tidak berfungsi seperti yang diharapkan, silakan buka kasus dukungan dengan Docusign atau hubungi tim dukungan kami.
Membuat amplop DocuSign

Di mana Anda dapat membuat amplop Anda

Ada tiga tempat di Pipedrive di mana Anda dapat membuat amplop DocuSign:

Dengan menggunakan Smart Docs, klik “Bagikan”> “Buat amplop DocuSign.”

Pada tampilan detail deal atau kontak, klik “...” di sebelah dokumen yang terhubung, kemudian pilih “Buat amplop DocuSign.”

Pada pratinjau dokumen, klik “Bagikan”> “Buat amplop DocuSign.”

Cara mengedit sebelum mengirim

Catatan: Dari jendela ini, Anda dapat menambahkan penerima tambahan atau menghapus penerima yang sudah ada, menetapkan urutan penandatanganan, menetapkan peran, dan mengedit nama dan email penerima.

Setelah Anda klik “Buat amplop DocuSign,” konfirmasikan penerima untuk amplop tersebut.

Kemudian, edit pesan pengiriman Anda dan klik “Edit di DocuSign.”

Anda akan diarahkan ke DocuSign, di mana Anda bisa menyeret dan menjatuhkan bidang dari sisi kiri layar ke dokumen Anda.

Anda juga dapat klik “Pratinjau” di sudut kanan atas untuk melihat bagaimana amplop Anda akan terlihat saat diterima.

Setelah dokumen memiliki bidang untuk tanda tangan, klik “Kirim.” Penerima akan mendapatkan email dari DocuSign yang meminta mereka untuk meninjau dan menandatangani dokumen.

Catatan: Sebuah dokumen di Smart Docs hanya dapat memiliki satu proses tanda tangan yang aktif pada satu waktu. Proses sebelumnya harus dibatalkan jika Anda ingin membuat proses tanda tangan baru dalam dokumen yang sama.
Pelacakan amplop dan penerima

Catatan: Ketika proses tanda tangan selesai, dokumen yang ditandatangani akan diunduh dari DocuSign dan disimpan di Pipedrive.

Melacak tanda tangan Anda

Setelah Anda mengirim amplop DocuSign, Anda dapat melacak proses tanda tangan dan informasi paling relevan penerima dari tampilan detail dimana dokumen tersebut terhubung.

Klik pada “X/X selesai” untuk membuka pelacak tanda tangan, dimana Anda bisa melihat siapa yang sudah dan belum menandatangani, serta informasi dasar mereka.

Dari jendela ini Anda juga bisa:

Hapus amplop
Lihat hari yang tersisa untuk menandatangani
Unduh dokumen

Catatan: Anda bisa mengunduh versi dasar dokumen kapan saja, tetapi Anda hanya bisa mengunduh versi lengkap dan sertifikat penyelesaian setelah semua orang sudah menandatangani.

Pelacakan tampilan dokumen

Ketika Anda mengirimkan amplop DocuSign, pelacak tampilan ditampilkan bersama versi dokumen. Namun, DocuSign tidak mendukung pelacakan dokumen dengan menampilkan jumlah tampilan amplop.

Namun, Anda bisa melacak dokumen dengan tautan berbagi yang disediakan oleh Pipedrive. Untuk mendapatkan tautan, klik pada “...” > “Bagikan sebagai tautan”.

Sesuaikan pengaturan tautan jika diperlukan dan klik “Salin tautan”.

Sekarang, Anda bisa membagikan dokumen Anda secara publik dan melacak tampilannya dari Pipedrive.