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Campi personalizzati: campi formula
I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel fare calcoli manualmente. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi di formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campi: numerici e monetari. Attiva “Applica formula alle offerte” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco gli input disponibili per i campi di formula e come utilizzarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore dell'offerta*10 |
+ , - | Aggiungi o sottrai valori | #Attività totali dell'offerta – #Attività completate dell'offerta |
* , / | Moltiplica o dividi i valori | #Valore dell'offerta/100 |
( ) | Le parentesi sinistra e destra sono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore dell'offerta/100) – Valore ponderato dell'offerta |
% | Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto | #Valore dell'offerta – 10% (sottrarrà il 10% del valore dell'offerta) |
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, deciderai se applicarla alle nuove offerte o alle offerte nuove e aperte.
Nell'esempio sopra, la formula è valore dell'affare diviso per 100. Quando viene applicata a un affare, apparirà così:
Il numero in alto è il valore dell'affare, 1000. Il numero in basso è il valore dell'affare diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiungere una formula alle offerte esistenti
Se si applica una formula alle nuove e offerte aperte, comparirà questa finestra:
Fare clic su Conferma e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli saranno completati.
Selezionare Visualizza dettagli per vedere un riepilogo delle modifiche apportate.
Ricalcolo
I valori della formula vengono calcolati automaticamente e aggiornati quando:
- Vengono create/modificate formule
- Vengono create offerte
- I campi dell'offerta inclusi nella formula vengono modificati
- Ricalcoli una formula (nella vista dettaglio o elenco dell'offerta, o durante la modifica in blocco delle offerte)
Tuttavia, possono essere ricalcolati passando il mouse su un valore, sia in una colonna della vista elenco che nella barra laterale della vista dettaglio, e cliccando sul pulsante di aggiornamento.
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua vista elenco, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona “Forza ricalcolo,” o usa “Ricalcola se l'input è stato modificato” per limitare le modifiche ai campi dove sono stati rilevati cambiamenti.
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