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Campi personalizzati: formula fields
I campi formula sono un modo efficace per ridurre il tempo speso a fare calcoli manualmente. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campo: numerico e monetario. Attiva “Applica formula agli affari” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco gli input disponibili per i campi formula e come usarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisci il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore affare*10 |
+ , - | Aggiungi o sottrai valori | #Totale attività affare – #Attività affare completate |
* , / | Moltiplica o dividi valori | #Valore affare/100 |
( ) | Le parentesi sinistra e destra vengono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore affare/100) – #Valore affare ponderato |
% | Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto | #Valore affare – 10% (sottrarrà il 10% del valore dell'affare) |
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicare la formula a nuove trattative o a nuove e aperte trattative.
Nell'esempio sopra, la formula è il valore della trattativa diviso per 100. Quando applicata a una trattativa, appare così:
Il numero in alto è il valore della trattativa, 1000. Il numero sotto è il valore della trattativa diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiungere una formula agli affari esistenti
Se applichi una formula a nuovi e affari aperti, vedrai comparire questa finestra:
Clicca Conferma, e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completi.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riepilogo delle modifiche apportate.
Ricalcolo
I valori delle formule vengono calcolati e aggiornati automaticamente quando:
- Le formule vengono create/modificate
- Le offerte vengono create
- I campi dell'offerta inclusi nella formula vengono modificati
- Ricalcoli una formula (nella vista dettagli dell'offerta o nella vista elenco, o quando si modifica in blocco le offerte)
Tuttavia, possono essere ricalcolati passando il mouse su un valore, sia in una colonna della vista elenco che nella barra laterale della vista dettagli, e cliccando sul pulsante di aggiornamento.
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua vista elenco, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona “Forza ricalcolo,” oppure usa “Ricalcola se l'input è cambiato” per limitare le modifiche ai campi in cui sono state rilevate modifiche.
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