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Campi personalizzati: campi di formula
I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo impiegato per effettuare calcoli manualmente. Ecco come puoi utilizzarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campi: numerici e monetari. Attiva “Applica formula agli affari” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco gli input disponibili per i campi formula e come utilizzarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore dell'affare*10 |
+ , - | Aggiunge o sottrae valori | #Attività totali dell'affare – #Attività completate dell'affare |
* , / | Moltiplica o divide i valori | #Valore dell'affare/100 |
( ) | Parentesi tonde sono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore dell'affare/100) – #Valore ponderato dell'affare |
% | Consente il calcolo utilizzando un percentuale di un campo scelto | #Valore dell'affare – 10% (sottrarrà il 10% del valore dell'affare) |
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicarla alle nuove trattative o alle trattative nuove e aperte.
Nell'esempio sopra, la formula è il valore della trattativa diviso per 100. Quando applicata a una trattativa, appare così:
Il numero in alto è il valore della trattativa, 1000. Il numero in basso è il valore della trattativa diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiungere una formula alle offerte esistenti
Se si applica una formula alle nuove e offerte aperte, comparirà questa finestra:
Clicca su Conferma, e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completi.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riassunto delle modifiche apportate.
Ricalcolo
I valori delle formule vengono calcolati e aggiornati automaticamente in questi casi:
- Creazione/Modifica delle formule
- Creazione delle trattative
- Modifica dei campi trattativa inclusi nella formula
- Ricalcoli di una formula (nella visualizzazione dei dettagli della trattativa o della lista, o durante la modifica di massa delle trattative)
Tuttavia, è possibile ricalcolarli passando sopra a un valore, sia in una colonna della visualizzazione della lista che nella barra laterale dei dettagli, e facendo clic sul pulsante di aggiornamento.
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica di massa. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua visualizzazione della lista, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona "Forza ricalcolo", oppure usa "Ricalcola se l'input è cambiato" per limitare le modifiche ai campi in cui sono stati rilevati cambiamenti.
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