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Campi personalizzati: campi di formula
I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo impiegato per effettuare calcoli manualmente. Ecco come puoi utilizzarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campi: numerici e monetari. Attiva “Applica formula agli affari” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png)
Ecco gli input disponibili per i campi formula e come utilizzarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore dell'affare*10 |
+ , - | Aggiunge o sottrae valori | #Attività totali dell'affare – #Attività completate dell'affare |
* , / | Moltiplica o divide i valori | #Valore dell'affare/100 |
( ) | Parentesi tonde sono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore dell'affare/100) – #Valore ponderato dell'affare |
% | Consente il calcolo utilizzando un percentuale di un campo scelto | #Valore dell'affare – 10% (sottrarrà il 10% del valore dell'affare) |
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png)
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicarla alle nuove trattative o alle trattative nuove e aperte.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png)
Nell'esempio sopra, la formula è il valore della trattativa diviso per 100. Quando applicata a una trattativa, appare così:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png)
Il numero in alto è il valore della trattativa, 1000. Il numero in basso è il valore della trattativa diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiungere una formula alle offerte esistenti
Se si applica una formula alle nuove e offerte aperte, comparirà questa finestra:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png)
Clicca su Conferma, e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png)
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riassunto delle modifiche apportate.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png)
Ricalcolo
I valori delle formule vengono calcolati e aggiornati automaticamente in questi casi:
- Creazione/Modifica delle formule
- Creazione delle trattative
- Modifica dei campi trattativa inclusi nella formula
- Ricalcoli di una formula (nella visualizzazione dei dettagli della trattativa o della lista, o durante la modifica di massa delle trattative)
Tuttavia, è possibile ricalcolarli passando sopra a un valore, sia in una colonna della visualizzazione della lista che nella barra laterale dei dettagli, e facendo clic sul pulsante di aggiornamento.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png)
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica di massa. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua visualizzazione della lista, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona "Forza ricalcolo", oppure usa "Ricalcola se l'input è cambiato" per limitare le modifiche ai campi in cui sono stati rilevati cambiamenti.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png)
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