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Campi personalizzati: campi di formula
I campi di formula sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel fare calcoli manualmente. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi delle formule
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campo: numerico e monetario. Attiva "Applica formula alle trattative" per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco i valori disponibili per i campi delle formule e come utilizzarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore trattativa*10 |
+ , - | Aggiungi o sottrai valori | #Attività totali trattativa – #Attività completate trattativa |
* , / | Moltiplica o divide valori | #Valore trattativa/100 |
( ) | Parentesi sinistra e destra vengono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore trattativa/100) – #Valore ponderato trattativa |
% | Consente di effettuare calcoli utilizzando una percentuale di un campo scelto | #Valore trattativa – 10% (sottrarrà il 10% del valore della trattativa) |
Come funziona
Dopo che una formula viene creata, sceglierai se applicarla solo alle nuove trattative o anche alle trattative aperte.
Nell'esempio sopra, la formula è il valore della trattativa diviso per 100. Quando viene applicata a una trattativa, si presenta così:
Il numero in alto è il valore della trattativa, 1000. Il numero sotto è il valore della trattativa diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiunta di una formula alle offerte esistenti
Se applichi una formula alle nuove e alle offerte aperte, vedrai apparire questa finestra pop-up:
Fai clic su Conferma e la finestra nell'angolo in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completati.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riepilogo delle modifiche apportate.
Ricalcolo
Le formule dei campi possono essere ricalcolate passando sopra un valore, sia nella visualizzazione a elenco che nella barra laterale della visualizzazione dettaglio, e facendo clic sul pulsante di aggiornamento.
È anche possibile farlo usando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla visualizzazione a elenco, quindi trova il campo nel margine destro e seleziona "Forza il ricalcolo", o usa "Ricalcola se l'input è stato modificato" per limitare le modifiche ai campi in cui sono state rilevate delle modifiche.
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