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Campi personalizzati: campi di formula
I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel calcolo manuale. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.
Dove trovare i campi di formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campo: numerico e monetario. Attiva "Applica la formula alle trattative" per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco gli input disponibili per i campi di formula e come utilizzarli:
Simbolo | Utilizzo | Esempio |
# | Definisce il campo usato come variabile nella formula. | #Valore trattativa*10 |
+ , - | Aggiunge o sottrae valori | #Attività totali trattativa – #Attività completate trattativa |
* , / | Moltiplica o divide valori | #Valore trattativa/100 |
( ) | Le parentesi di sinistra e destra vengono utilizzate per raggruppare valori e operatori | (#Valore trattativa/100) – #Valore ponderato trattativa |
% | Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto | #Valore trattativa – 10% (sottrae il 10% del valore della trattativa) |
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicare la formula solo ai nuovi affari o anche agli affari nuovi e aperti.
Nell'esempio sopra, la formula è il valore dell'affare diviso per 100. Quando viene applicata a un affare, appare così:
Il numero in alto è il valore dell'affare, 1000. Il numero in basso è il valore dell'affare diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.
Aggiungere una formula alle trattative esistenti
Se applichi una formula alle nuove e alle trattative aperte, vedrai comparire questa finestra pop-up:
Clicca su Conferma e la finestra nell'angolo in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli saranno completi.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riassunto delle modifiche effettuate.
Ricalcolo
I campi formula possono essere ricalcolati passando il mouse sopra a un valore, sia in una colonna della visualizzazione elenco che nella barra laterale della visualizzazione dettaglio, e cliccando sul pulsante di aggiornamento.
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla visualizzazione elenco, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona "Forza ricalcolo," o utilizza "Ricalcola se sono stati apportati cambiamenti all'input" per limitare le modifiche ai campi in cui sono stati rilevati cambiamenti.
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