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Campi personalizzati: campi formula
Campi formula ti aiutano a risparmiare tempo e ridurre gli errori automatizzando la logica numerica negli elementi della tua trattativa.
Puoi usarli per calcolare istantaneamente valori come sconti, commissioni o importi previsionali basandoti su campi numerici o monetari della trattativa.
Questo è particolarmente utile quando desideri risultati coerenti e in tempo reale.
Configurazione dei campi formula
Apri il menu account nell'angolo destro e vai su Preferenze personali > Campi dati.
Nella sezione lead/deal, clicca su “+ Campo personalizzato” per creare un nuovo campo.
Assegna un nome al campo e imposta il suo tipo su monetario o numerico. Poi abilita “Applica formula ai deal” per aggiungere una formula.
Scrivere la formula del campo
Una volta attivata, vedrai l'area della formula del campo dove puoi definire il calcolo.
Come input puoi usare solo campi di tipo monetario o numerico dei deal. Per impostazione predefinita, puoi usare i seguenti campi dei deal nella formula:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Qualsiasi tuo campo personalizzato numerico o monetario dei deal
Usa i seguenti simboli per definire le operazioni matematiche:
Simbolo |
Uso |
Esempio |
# |
Definisce il campo usato come variabile nella formula |
Per calcolare una commissione del 10%, usa
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Somma o sottrae valori |
Per calcolare il profitto del deal avendo un campo personalizzato chiamato “Costs”, usa
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Moltiplica o divide i valori |
Per calcolare il valore a vita (LTV) in uno scenario in cui vendi abbonamenti annuali e hai determinato che la durata media del cliente è 3,4 anni, usa
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Usati per raggruppare valori e operatori |
Per calcolare il tasso di completamento delle attività, usa
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Calcola una percentuale di un campo selezionato |
Per calcolare uno sconto del 10%, usa
#Deal value - 10% (sottrae il 10% del valore del deal) |
Applicare la formula ai deal
Dopo aver scritto la formula, scegli se applicarla ai nuovi deal o solo ai deal nuovi e aperti.
Se selezioni “Applica formula solo ai deal nuovi e aperti”, dovrai confermare il calcolo prima che venga applicato.
Quando sei pronto, clicca “Salva” come ultimo passaggio.
Campi formula in azione
Quando una trattativa include tutti i campi di input richiesti, la formula viene calcolata automaticamente.
Nell'esempio seguente, il campo formula chiamato “Commission fee” utilizza come input solo il valore della trattativa di $500, che viene poi moltiplicato per il 5%.
Di conseguenza, la “Commission fee” restituisce $25.
Ricalcolo dei campi formula
I risultati del calcolo delle formule si aggiornano automaticamente nei seguenti casi:
- Vengono create o modificate le formule
- Vengono create le trattative
- I campi della trattativa inclusi nella formula vengono modificati
È inoltre possibile ricalcolare manualmente una formula nelle seguenti aree:
Vista dettagli della trattativa
Passa il mouse sul campo formula nella sezione dei dettagli e clicca il pulsante di aggiornamento.
Vista elenco delle trattative
Trova e aggiungi il campo formula dall'icona dell'ingranaggio alla vista elenco.
Poi passa il mouse sul campo formula e clicca il pulsante di aggiornamento.
Per ricalcolare più trattative contemporaneamente, usa lo strumento modifica in blocco. Seleziona le trattative, trova il campo formula sulla destra, poi scegli:
- “Ricalcola se l'input è stato modificato” per applicarlo solo dove i valori dei campi sono stati aggiornati
- “Forza ricalcolo” per riapplicare la formula a tutti gli elementi selezionati
Infine, clicca “Modifica trattative” e conferma le modifiche.
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