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Dove trovare i campi di formula
Come funziona
Aggiungere una formula alle offerte esistenti
Ricalcolo

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Campi personalizzati: campi di formula

SR
Steven Reinartz, 10 maggio 2024
Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori. I campi delle formule sono creati con campi personalizzati di lead/deal, ma possono essere utilizzati solo nei deal. I calcoli non sono disponibili per i lead, anche se il campo ha una formula.

I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel fare calcoli manualmente. Ecco come puoi utilizzarli con Pipedrive.


Dove trovare i campi di formula

Nota: Gli account aziendali sono limitati a dieci campi di formula ciascuno.

Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.

Le formule possono essere applicate a due tipi di campi: numerici e monetari. Attiva “Applica formula alle trattative” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.

Ecco gli input disponibili per i campi di formula e come utilizzarli:

Simbolo
Utilizzo
Esempio
#
Definire il campo utilizzato come variabile nella formula.
#Valore trattativa*10
+ , -
Aggiungere o sottrarre valori
#Attività totali trattativa #Attività completate trattativa
* , /
Moltiplicare o dividere valori
#Valore trattativa/100
( )
Parentesi tonde che consentono di raggruppare valori e operatori
(#Valore trattativa/100) #Valore trattativa ponderato
%
Permette il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto
#Valore trattativa 10% (sottrarrà il 10% del valore della trattativa)
Nota: Tutte le formule devono contenere un “#” seguito da un campo di input (es. Valore trattativa.) Altrimenti la formula sarà invalida.

Come funziona

Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicarla alle nuove offerte o alle offerte nuove e aperte.

Nota: le formule verranno eseguite solo se il campo di input selezionato ha un valore (ad esempio, se a un'affare non è stata assegnata una probabilità, una formula che utilizza questo campo restituirà un valore nullo con il messaggio non calcolato.)

Nell'esempio precedente, la formula è il valore dell'affare diviso per 100. Quando viene applicata a un affare, appare così:

Il numero in alto è il valore dell'affare, 1000. Il numero in basso è il valore dell'affare diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.


Aggiungere una formula alle offerte esistenti

Se si applica una formula alle nuove e offerte aperte, vedrai apparire questa finestra:

Fai clic su Conferma, e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completi.

Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riepilogo delle modifiche apportate.


Ricalcolo

Gli affari con campi di formula possono essere ricalcolati passando con il mouse su un valore, sia in una vista elenco che nella barra laterale della vista dettagli, e facendo clic sul pulsante di aggiornamento.


Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua vista elenco, poi trova il campo sul margine destro e seleziona “Forza ricalcolo,” o usa “Ricalcola se l'input è stato modificato” per limitare le modifiche ai campi dove sono state rilevate modifiche.

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