Base di conoscenza

Argomenti
Dove trovare i campi di formula
Come funziona
Aggiungere una formula alle trattative esistenti
Ricalcolo

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Campi personalizzati: campi di formula

SR
Steven Reinartz, 21 agosto 2023
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo per i piani Professional e superiori. I campi delle formule sono realizzati con i campi personalizzati delle opportunità/deal, ma possono essere utilizzati solo negli affari. I calcoli non sono disponibili per le opportunità, anche se il campo ha una formula.

I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel calcolo manuale. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.


Dove trovare i campi di formula

Nota: Gli account aziendali sono limitati a cinque campi di formula ciascuno.

Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.

Le formule possono essere applicate a due tipi di campo: numerico e monetario. Attiva "Applica la formula alle trattative" per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.

Ecco gli input disponibili per i campi di formula e come utilizzarli:

Simbolo
Utilizzo
Esempio
#
Definisce il campo usato come variabile nella formula.
#Valore trattativa*10
+ , -
Aggiunge o sottrae valori
#Attività totali trattativa #Attività completate trattativa
* , /
Moltiplica o divide valori
#Valore trattativa/100
( )
Le parentesi di sinistra e destra vengono utilizzate per raggruppare valori e operatori
(#Valore trattativa/100) #Valore ponderato trattativa
%
Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto
#Valore trattativa 10% (sottrae il 10% del valore della trattativa)
Nota: Tutte le formule devono contenere un "#" seguito da un campo di input (ad es. Valore trattativa). In caso contrario, la formula sarà invalida.

Come funziona

Dopo che una formula è stata creata, sceglierai se applicare la formula solo ai nuovi affari o anche agli affari nuovi e aperti.

Nota: Le formule verranno eseguite solo se il campo di input selezionato ha un valore (es. se a un affare non viene assegnata una probabilità, una formula che utilizza questo campo restituirà un valore zero.)

Nell'esempio sopra, la formula è il valore dell'affare diviso per 100. Quando viene applicata a un affare, appare così:

Il numero in alto è il valore dell'affare, 1000. Il numero in basso è il valore dell'affare diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata.


Aggiungere una formula alle trattative esistenti

Se applichi una formula alle nuove e alle trattative aperte, vedrai comparire questa finestra pop-up:

Clicca su Conferma e la finestra nell'angolo in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli saranno completi.

Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riassunto delle modifiche effettuate.


Ricalcolo

I campi formula possono essere ricalcolati passando il mouse sopra a un valore, sia in una colonna della visualizzazione elenco che nella barra laterale della visualizzazione dettaglio, e cliccando sul pulsante di aggiornamento.


Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla visualizzazione elenco, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona "Forza ricalcolo," o utilizza "Ricalcola se sono stati apportati cambiamenti all'input" per limitare le modifiche ai campi in cui sono stati rilevati cambiamenti.

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci