Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Personalizzazione delle carte e ordinamento delle carte.
Ciò che rende Pipedrive diverso dagli altri CRM è la capacità di aiutarti a tenere traccia delle tue attività organizzando i tuoi affari in base alla priorità dell'attività successiva di quegli affari.
Tuttavia, ogni attività ha esigenze diverse, quindi consentiamo un ulteriore livello di personalizzazione per i tuoi affari e il tuo flusso di attività.
Personalizzazione della scheda
Una scheda di negoziazione è una rappresentazione visuale dell'opportunità in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene conclusa o persa.
Per impostazione predefinita, le schede di negoziazione contengono già le seguenti informazioni:
- Titolo della negoziazione
- La persona di contatto e l'organizzazione associate
- Valore della negoziazione
- Etichetta della negoziazione
- Proprietario della negoziazione
Per personalizzare le informazioni mostrate sulle schede di negoziazione, clicca sul menu a tendina di selezione del pipeline, quindi ”Personalizza schede di negoziazione”.
Qui potrai selezionare i campi predefiniti o personalizzati che desideri visualizzare su ogni scheda di negoziazione.
Puoi aggiungere fino a sette campi di negoziazione, persona o organizzazione. Clicca sul campo desiderato per aggiungerlo o rimuoverlo dalla scheda di negoziazione e salva le modifiche.
Ordinamento delle offerte nella visualizzazione pipeline
Abbiamo visto che gli utenti chiudono mediamente il 28% in più di offerte con la vendita basata sull'attività, ed è per questo motivo che, per impostazione predefinita, le offerte che richiedono una immediata attenzione vengono spostate in cima alle tue fasi della pipeline.
Se hai bisogno di cambiare l'ordine delle tue offerte, puoi ordinarle secondo i seguenti criteri:
- Basato sull'attività (predefinito)
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Nome persona collegata
- Nome organizzazione collegata
- Data prevista di chiusura
- Data di creazione dell'offerta
- Conteggio delle attività completate
- Attività da svolgere
- Conteggio dei prodotti
- Nome del proprietario
Per cambiare l'ordine delle offerte, clicca su "Ordina per" sotto i pulsanti di pipeline e di filtro.
Per invertire l'ordine di ordinamento per i criteri selezionati, clicca su "Cambia ordine" accanto alla casella a discesa.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No