Base di conoscenza

Ciò che differenzia Pipedrive dagli altri CRM è la capacità di aiutarti a tenere traccia delle tue attività organizzando le tue trattative in base alla priorità dell'attività successiva di quelle trattative.

Tuttavia, ogni azienda ha esigenze diverse, quindi permettiamo un livello extra di personalizzazione per le tue trattative e il tuo pipeline.

Personalizzazione delle schede

Una scheda di trattativa è una rappresentazione visiva dell'opportunità in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione e che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline finché non viene vinta o persa.

Di default, le schede di trattativa contengono già le seguenti informazioni:

• Titolo della trattativa
• La persona e l'organizzazione associate
• Valore della trattativa
• Etichetta della trattativa
• Proprietario della trattativa

Per personalizzare le informazioni mostrate sulle schede di trattativa, clicca sulla selezione del pipeline, quindi su "Personalizza le schede di trattativa".

Qui potrai selezionare i campi predefiniti o personalizzati che desideri vedere visualizzati su ogni scheda di trattativa.

Puoi aggiungere fino a sette campi di trattativa, persona o organizzazione. Clicca sul campo desiderato per aggiungerlo o rimuoverlo dalla scheda di trattativa e salva le modifiche.

Ordinamento delle offerte nella vista pipeline

Abbiamo osservato che gli utenti chiudono in media il 28% in più di offerte con la vendita basata sull'attività e proprio per questo motivo, per impostazione predefinita, le offerte che richiedono un'attenzione immediata vengono spostate in cima alle tue fasi della pipeline.

Se hai bisogno di cambiare l'ordine delle tue offerte, puoi ordinarle secondo i seguenti criteri:

• Basato sull'attività (predefinito)
• Titolo offerta
• Valore offerta
• Nome persona collegata
• Nome organizzazione collegata
• Data di chiusura prevista
• Data di creazione dell'offerta
• Numero attività completate
• Attività da fare
• Numero prodotti
• Nome del proprietario

Per cambiare l'ordine delle offerte, clicca su "Ordina per" sotto i pulsanti della pipeline e dei filtri.

Per invertire l'ordine di ordinamento per il criterio selezionato, clicca su "Cambia ordine" accanto all'elenco a discesa.