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Personalizzazione e ordinamento delle carte dell'accordo
Ciò che rende Pipedrive diverso dagli altri CRM è la capacità di aiutarti a tracciare le tue attività organizzando i tuoi affari in base alla priorità dell'attività successiva di quegli affari.
Tuttavia, ogni azienda ha esigenze diverse, perciò permettiamo un livello extra di personalizzazione per i tuoi affari e pipeline.
Personalizzazione della scheda
Una scheda di affare è una rappresentazione visuale dell'opportunità in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene vincita o persa.
Per impostazione predefinita, le schede di affare contengono già le seguenti informazioni:
- Titolo dell'affare
- Persona di contatto e organizzazione associate
- Valore dell'affare
- Etichetta dell'affare
- Proprietario dell'affare
Per personalizzare le informazioni mostrate sulle schede di affare fare clic sul menu a discesa della selezione del pipeline e quindi su "Personalizza le schede di affare".
Qui potrai selezionare i campi predefiniti o personalizzati che desideri visualizzare su ogni scheda di affare.
Puoi aggiungere fino a sette campi di affare, persona o organizzazione. Fare clic sul campo desiderato per aggiungerlo o rimuoverlo dalla scheda di affare e salvare le modifiche.
Ordinamento delle offerte nella visualizzazione pipeline
Abbiamo visto che gli utenti chiudono in media il 28% in più di offerte con la vendita basata sull'attività e per questo motivo, per impostazione predefinita, le offerte che richiedono un'attenzione immediata vengono spostate in cima alle tue fasi della pipeline.
Se hai bisogno di cambiare l'ordine delle tue offerte, puoi ordinarle seguendo i criteri seguenti:
- Basato sull'attività (predefinito)
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Nome della persona collegata
- Nome dell'organizzazione collegata
- Data di chiusura prevista
- Ora di creazione dell'offerta
- Conteggio attività completate
- Attività da fare
- Conteggio prodotti
- Nome del proprietario
Per cambiare l'ordine delle offerte, clicca su ”Ordina per” sotto i pulsanti della pipeline e dei filtri.
Per invertire l'ordine di ordinamento per il criterio selezionato, clicca su ”Cambia ordine” accanto al menù a discesa.
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