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Field groups
Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Con gruppi di campi, puoi organizzare tutti i tuoi campi personalizzati per risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.
Come organizzare i campi personalizzati
Apri il menu account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati. Naviga alla scheda dell'entità campo (lead/affare, persona, organizzazione, prodotto o progetto) e clicca su “Organizza campi”.
Si aprirà il modale di organizzazione campi. Qui vedrai un elenco dei campi personalizzati creati per la tua entità.
Clicca su “+ Gruppo di campi” e scegli un nome per il tuo nuovo gruppo di campi.
Una volta scelto un nome, trascina i campi desiderati nel gruppo per organizzare i tuoi campi nella vista dettagli.
Per rinominare, eliminare o riordinare i campi all'interno del gruppo, clicca su “...” per aprire il modale di organizzazione campi.
Visualizzazione dettagli
Una volta creato un gruppo di campi, un blocco di campi verrà aggiunto ai dettagli dell'entità nella visualizzazione dettagli.
Puoi espandere o comprimere i dettagli dell'entità e i gruppi di campi.
Il numero accanto al nome del gruppo indica i campi che contengono informazioni rispetto al totale dei campi in quel gruppo specifico.
Se hai i permessi, puoi rinominare, riordinare o eliminare il gruppo di campi dalla visualizzazione dettagli. Clicca su “...” per aprire la finestra di organizzazione dei campi.
Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.
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