Base di conoscenza

Pipedrive viene fornito con un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Con i gruppi di campi, puoi mantenere organizzati tutti i tuoi campi personalizzati per aiutarti a risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.

Come organizzare campi personalizzati

Vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati. Passa alla scheda entità del campo (lead/trattativa, persona, organizzazione, prodotto o progetto) e clicca su "Organizza campi".

Si aprirà il modale di organizzazione campi. Qui, vedrai un elenco dei campi personalizzati creati per la tua entità.

Clicca su "+ Gruppo di campi" e scegli un nome per il tuo nuovo gruppo di campi.

Una volta scelto un nome, trascina i campi desiderati nel gruppo per organizzare i tuoi campi nella vista dettaglio.

Per rinominare, eliminare o riordinare i campi all'interno del gruppo, clicca su (...) per aprire il modale di organizzazione campi.

Dettaglio vista

Una volta creato un gruppo di campi, un blocco di campi sarà aggiunto ai dettagli dell'entità nella vista dettaglio.

È possibile espandere o comprimere i dettagli dell'entità e i gruppi di campi.

Il numero accanto al nome del gruppo indica i campi che contengono informazioni rispetto al totale dei campi in quel gruppo specifico.

Se si dispone di autorizzazioni, è possibile rinominare, riordinare o eliminare il gruppo di campi dalla vista dettaglio. Fare clic su (...) per aprire la finestra modale di organizzazione dei campi.

Per saperne di più sui campi personalizzati, leggere questo articolo.