Base di conoscenza

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Con i gruppi di campi, puoi mantenere tutti i tuoi campi personalizzati organizzati per aiutarti a risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.

Come organizzare i campi personalizzati

Vai su Impostazioni > Azienda > Campi dati. Passa alla scheda entità campo (lead/trattativa, persona, organizzazione, prodotto o progetto) e clicca su “Organizza campi”.

Si aprirà la finestra modale per organizzare i campi. Qui potrai visualizzare l'elenco dei campi personalizzati creati per la tua entità.

Clicca su “+ Nuovo gruppo di campi” e scegli un nome per il tuo nuovo gruppo di campi.

Una volta scelto un nome, trascina i campi desiderati nel gruppo per organizzare i campi nella visualizzazione dettagliata.

Per rinominare, eliminare o riordinare i campi all'interno del gruppo, clicca su (...) per aprire la finestra modale per organizzare i campi.

Vista dettagli

Una volta creato un gruppo di campi, un blocco di campi verrà aggiunto all'entità dettagli nella vista dettagli.

È possibile espandere o comprimere i dettagli dell'entità e i gruppi di campi.

Il numero accanto al nome del gruppo indica i campi che contengono informazioni rispetto al totale dei campi in quel gruppo specifico.

Se si hanno le autorizzazioni, è possibile rinominare, riordinare o eliminare il gruppo di campi dalla vista dettagli. Fare clic su (...) per aprire il modal di organizzazione campi.

Per saperne di più sui campi personalizzati consultare questo articolo.