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Video tutorial: un'ottima panoramica di Pipedrive
JT
Che tu stia considerando di migrare da un CRM all'altro o che tu sia nuovo nel mondo del CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Consulta i nostri video qui sotto per ottenere una buona comprensione di Pipedrive e continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!
Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in questo post del blog.
1. Personalizzare il tuo pipeline
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- L'importante vista del pipeline in Pipedrive
- Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di decadimento, probabilità
- Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più progredire nel tuo pipeline
- Trasferire offerte da un pipeline a un diverso pipeline
- Utilizzare i filtri nella vista del pipeline
2. Campi personalizzati e filtri
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- Creare campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
- Ordinare e filtrare per i campi personalizzati creati da te
- Esportare i risultati del filtro da Pipedrive in file .xls o .csv
3. Invita gli utenti
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- Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
- Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi Pipedrive
- Tenere traccia delle statistiche di progresso degli utenti Pipedrive
4. Autorizzazioni
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- Impostare gli utenti nei set di autorizzazioni in Pipedrive
- Restringere o abilitare autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
- Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani Pipedrive
5. Gruppi di visibilità
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- Assegnare i tuoi utenti Pipedrive ai gruppi di visibilità per stabilire ciò che può essere visto
- Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, basate su offerte, persone, organizzazioni e prodotti
- Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive
6. Posta in arrivo delle vendite
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- La funzione di sincronizzazione dell'email di Pipedrive
- Ricerca e filtraggio all'interno della casella di posta di Pipedrive
- Impostare la visibilità per ciascuna email importata nel tuo account Pipedrive
- Collegare il tracciamento, il tracciamento delle aperture e i modelli di email con campi dinamici di Pipedrive
- Utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per inviare email con modelli in punti specifici del tuo processo di vendita
7. Importazione e migrazione dei dati
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- Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
- Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
- Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per associarle ai campi di Pipedrive
- Salta i file e cosa significano durante l'importazione
- Importazione dal tuo software CRM precedente utilizzando il nostro partner, Import2
8. Sincronizzazione dei contatti
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- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi grande fornitore di contatti, come Google Contacts o Outlook
- Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore
- Scegli quali gruppi nel tuo fornitore vengono sincronizzati in Pipedrive
9. Sincronizzazione del calendario
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- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendario principale, come Google Calendar e Outlook
- Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendario
- Scegli quali tipi di attività Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo provider
10. Applicazione mobile
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- La funzione“Focus View” dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
- Accedere alla tua email e alle attività di Pipedrive mentre sei in movimento ti permette di non restare indietro
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