Base di conoscenza

Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sei nuovo nel mondo del CRM in generale, questo video ti mostrerà come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video qui sotto per comprendere bene Pipedrive. Continua a imparare nella nostra Accademia Pipedrive!

1. Personalizzazione della tua pipeline

• La visualizzazione della pipeline, fondamentale su Pipedrive
• Personalizzazione della tua pipeline con fasi, tempi di inattività, probabilità
• Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più procedere nella tua pipeline
• Trasferire le offerte da una pipeline diversa
• Utilizzo dei filtri nella visualizzazione della pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

• Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
• Ordinamento e filtro per i campi personalizzati creati
• Esportazione dei risultati filtrati da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita utenti

• Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
• Assegna le trattative e le attività ai tuoi colleghi Pipedrive
• Tenere traccia delle statistiche del progresso degli utenti Pipedrive

4. Autorizzazioni

• Impostare gli utenti in set di autorizzazioni in Pipedrive
• Limitare o abilitare le autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
• Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

• Assegnare i tuoi utenti di Pipedrive in gruppi di visibilità per stabilire quello che può essere visto
• Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a deal, persone, organizzazioni e prodotti
• Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive

6. Posta in arrivo delle vendite

• La funzione di sincronizzazione e-mail di Pipedrive
• Ricerca e filtro all'interno della casella di posta in arrivo di Pipedrive
• Impostazione della visibilità per ogni email importata nel tuo account Pipedrive
• Tracking dei link, monitoraggio delle aperture e modelli di e-mail con campi dinamici di Pipedrive
• Utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro per inviare e-mail modellate in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

• Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
• Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
• Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
• Salta i file e cosa significano durante l' importazione
• Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione contatti

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider importante di contatti, come Google Contacts o Outlook
• Modifica la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
• Scegli quali gruppi del tuo provider sono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione del calendario

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
• Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendari
• Scegli quali tipi di attività Pipedrive sono sincronizzati con il tuo provider

10. App mobile

• La funzione "Focus View" dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
• Accedendo alla tua email e alle attività su Pipedrive mentre sei in movimento, non rischi di rimanere indietro