Base di conoscenza

Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sia nuovo nel mondo dei CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.

Sfoglia i nostri video qui sotto per avere una buona comprensione di Pipedrive e continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!

Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in questo post del blog.

1. Personalizzare il tuo pipeline

• La vista del pipeline, fondamentale in Pipedrive
• Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di inattività, probabilità
• Fornire motivi di perdita per i tuoi affari che non possono più progredire nel tuo pipeline
• Trasferire affari da un pipeline a un altro pipeline
• Utilizzare i tuoi filtri nella vista del pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

• Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
• Ordinamento e filtraggio in base ai campi personalizzati creati
• Esportazione dei risultati dei filtri da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita gli utenti

• Invitare i tuoi colleghi a utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
• Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi utilizzatori di Pipedrive
• Monitorare le statistiche sui progressi degli utenti di Pipedrive

4. Permessi

• Impostare gli utenti in set di permessi in Pipedrive
• Limitare o abilitare permessi per specifici set di permessi
• Le diverse opzioni di set di permessi all'interno dei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

• Assegnare i tuoi utenti Pipedrive ai gruppi di visibilità per impostare ciò che può essere visto
• Aggiustare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a offerte, persone, organizzazioni e prodotti
• Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani Pipedrive

6. Casella di posta delle vendite

• La funzione di sincronizzazione delle email di Pipedrive
• Ricerca e filtraggio all'interno della casella di posta email di Pipedrive
• Impostare la visibilità per ogni email portata nel tuo account Pipedrive
• Collegamento del tracciamento, del tracciamento delle aperture e dei modelli di email con campi dinamici di Pipedrive
• Utilizzare l'automazione dei flussi di lavoro per inviare email predefinite in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

• Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
• Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
• Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
• File da saltare e cosa significano durante l'importazione
• Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione dei contatti

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di contatti principale, come Google Contacts o Outlook
• Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
• Scegli quali gruppi nel tuo provider vengono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione del calendario

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi fornitore di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
• Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore di calendari
• Scegli quali tipi di attività di Pipedrive vengono sincronizzati con il tuo fornitore

10. App mobile

• La “Vista Focus” dell'app mobile Pipedrive ti consente di concentrarti sugli sforzi immediati
• Accedere alla tua email e alle tue attività Pipedrive in movimento ti consente di non rimanere mai indietro