Base di conoscenza

Base di conoscenza/Iniziare/Iniziare/Video tutorial: una b...

Argomenti
1Personalizzazione della tua pipeline
2Campi personalizzati e filtri
3Invita utenti
4Autorizzazioni
5Gruppi di visibilità
6Posta in arrivo delle vendite
7Importazione e migrazione dei dati
8Sincronizzazione contatti
9Sincronizzazione del calendario
10App mobile

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Video tutorial: una bella panoramica su Pipedrive.

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023

Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sei nuovo nel mondo del CRM in generale, questo video ti mostrerà come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video qui sotto per comprendere bene Pipedrive. Continua a imparare nella nostra Accademia Pipedrive!


1. Personalizzazione della tua pipeline

  • La visualizzazione della pipeline, fondamentale su Pipedrive
  • Personalizzazione della tua pipeline con fasi, tempi di inattività, probabilità
  • Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più procedere nella tua pipeline
  • Trasferire le offerte da una pipeline diversa
  • Utilizzo dei filtri nella visualizzazione della pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

  • Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
  • Ordinamento e filtro per i campi personalizzati creati
  • Esportazione dei risultati filtrati da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita utenti

  • Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
  • Assegna le trattative e le attività ai tuoi colleghi Pipedrive
  • Tenere traccia delle statistiche del progresso degli utenti Pipedrive

4. Autorizzazioni

  • Impostare gli utenti in set di autorizzazioni in Pipedrive
  • Limitare o abilitare le autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
  • Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

  • Assegnare i tuoi utenti di Pipedrive in gruppi di visibilità per stabilire quello che può essere visto
  • Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a deal, persone, organizzazioni e prodotti
  • Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive

6. Posta in arrivo delle vendite

  • La funzione di sincronizzazione e-mail di Pipedrive
  • Ricerca e filtro all'interno della casella di posta in arrivo di Pipedrive
  • Impostazione della visibilità per ogni email importata nel tuo account Pipedrive
  • Tracking dei link, monitoraggio delle aperture e modelli di e-mail con campi dinamici di Pipedrive
  • Utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro per inviare e-mail modellate in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

  • Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
  • Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
  • Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
  • Salta i file e cosa significano durante l' importazione
  • Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione contatti

  • Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider importante di contatti, come Google Contacts o Outlook
  • Modifica la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
  • Scegli quali gruppi del tuo provider sono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione del calendario

  • Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
  • Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendari
  • Scegli quali tipi di attività Pipedrive sono sincronizzati con il tuo provider

10. App mobile

  • La funzione "Focus View" dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
  • Accedendo alla tua email e alle attività su Pipedrive mentre sei in movimento, non rischi di rimanere indietro
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