Base di conoscenza

Che tu stia considerando di migrare da un CRM all'altro o che tu sia nuovo nel mondo del CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.

Consulta i nostri video qui sotto per ottenere una buona comprensione di Pipedrive e continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!

Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in questo post del blog.

1. Personalizzare il tuo pipeline

• L'importante vista del pipeline in Pipedrive
• Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di decadimento, probabilità
• Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più progredire nel tuo pipeline
• Trasferire offerte da un pipeline a un diverso pipeline
• Utilizzare i filtri nella vista del pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

• Creare campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
• Ordinare e filtrare per i campi personalizzati creati da te
• Esportare i risultati del filtro da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita gli utenti

• Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
• Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi Pipedrive
• Tenere traccia delle statistiche di progresso degli utenti Pipedrive

4. Autorizzazioni

• Impostare gli utenti nei set di autorizzazioni in Pipedrive
• Restringere o abilitare autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
• Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

• Assegnare i tuoi utenti Pipedrive ai gruppi di visibilità per stabilire ciò che può essere visto
• Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, basate su offerte, persone, organizzazioni e prodotti
• Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive

6. Posta in arrivo delle vendite

• La funzione di sincronizzazione dell'email di Pipedrive
• Ricerca e filtraggio all'interno della casella di posta di Pipedrive
• Impostare la visibilità per ciascuna email importata nel tuo account Pipedrive
• Collegare il tracciamento, il tracciamento delle aperture e i modelli di email con campi dinamici di Pipedrive
• Utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per inviare email con modelli in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

• Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
• Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
• Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per associarle ai campi di Pipedrive
• Salta i file e cosa significano durante l'importazione
• Importazione dal tuo software CRM precedente utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione dei contatti

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi grande fornitore di contatti, come Google Contacts o Outlook
• Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore
• Scegli quali gruppi nel tuo fornitore vengono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione del calendario

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendario principale, come Google Calendar e Outlook
• Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendario
• Scegli quali tipi di attività Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo provider

10. Applicazione mobile

• La funzione“Focus View” dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
• Accedere alla tua email e alle attività di Pipedrive mentre sei in movimento ti permette di non restare indietro