Base di conoscenza

Base di conoscenza/Iniziare/Iniziare/Video tutorial: una p...

Argomenti
1Personalizzare il tuo pipeline
2Campi personalizzati e filtri
3Invita gli utenti
4Autorizzazioni
5Gruppi di visibilità
6Posta in arrivo delle vendite
7Importazione e migrazione dei dati
8Sincronizzazione dei contatti
9Sincronizzazione calendario
10Applicazione mobile

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Video tutorial: una panoramica abbastanza buona di Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 4 giugno 2024

Che tu stia considerando di migrare da un CRM all'altro o che tu sia nuovo nel mondo dei CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.

Consulta i nostri video qui sotto per capire bene Pipedrive e continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!

Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in questo post del blog.


1. Personalizzare il tuo pipeline

  • La visualizzazione del pipeline di grande importanza in Pipedrive
  • Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di decadimento, probabilità
  • Fornire motivi di perdita per le trattative che non possono più progredire nel tuo pipeline
  • Trasferire trattative da un pipeline a un diverso pipeline
  • Utilizzare i tuoi filtri nella visualizzazione del pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

  • Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
  • Ordinamento e filtraggio dei campi personalizzati creati
  • Esportazione dei risultati del filtro da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita gli utenti

  • Invitare i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
  • Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi utenti di Pipedrive
  • Monitorare le statistiche del progresso degli utenti di Pipedrive

4. Autorizzazioni

  • Impostare gli utenti nei set di autorizzazioni in Pipedrive
  • Limitare o abilitare le autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
  • Le diverse opzioni dei set di autorizzazioni nei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

  • Assegnare i tuoi utenti Pipedrive ai gruppi di visibilità per stabilire cosa può essere visto
  • Aggiustare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, basati su trattative, persone, organizzazioni e prodotti
  • Le diverse opzioni di visibilità nei diversi piani Pipedrive

6. Posta in arrivo delle vendite

  • La funzionalità di sincronizzazione dell'email di Pipedrive
  • Ricerca e filtraggio all'interno della casella di posta elettronica di Pipedrive
  • Impostare la visibilità per ciascuna email importata nel tuo account Pipedrive
  • Collegare il tracciamento, l'apertura del tracciamento e i modelli di email con campi dinamici di Pipedrive
  • Utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per inviare email predefinite in momenti specifici del processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

  • Importare il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
  • Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
  • Mappare le colonne del tuo foglio di calcolo per farle corrispondere ai campi di Pipedrive
  • Salta i file e cosa significano durante l'importazione
  • Importazione dal tuo software CRM precedente utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione dei contatti

  • Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di contatti principale, come Google Contacts o Outlook
  • Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
  • Scegli quali gruppi del tuo provider vengono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione calendario

  • Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
  • Regola la sincronizzazione in un solo verso o in due vie con il tuo provider di calendari
  • Scegli quali tipi di attività Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo provider

10. Applicazione mobile

  • La funzione “Focus View” dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
  • Accedere alla tua email e attività su Pipedrive mentre sei in movimento ti permette di non rimanere indietro
Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci