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Video tutorial: una bella panoramica su Pipedrive.
JT
Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sei nuovo nel mondo del CRM in generale, questo video ti mostrerà come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video qui sotto per comprendere bene Pipedrive. Continua a imparare nella nostra Accademia Pipedrive!
1. Personalizzazione della tua pipeline

- La visualizzazione della pipeline, fondamentale su Pipedrive
- Personalizzazione della tua pipeline con fasi, tempi di inattività, probabilità
- Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più procedere nella tua pipeline
- Trasferire le offerte da una pipeline diversa
- Utilizzo dei filtri nella visualizzazione della pipeline
2. Campi personalizzati e filtri

- Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
- Ordinamento e filtro per i campi personalizzati creati
- Esportazione dei risultati filtrati da Pipedrive in file .xls o .csv
3. Invita utenti

- Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
- Assegna le trattative e le attività ai tuoi colleghi Pipedrive
- Tenere traccia delle statistiche del progresso degli utenti Pipedrive
4. Autorizzazioni

- Impostare gli utenti in set di autorizzazioni in Pipedrive
- Limitare o abilitare le autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
- Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani di Pipedrive
5. Gruppi di visibilità

- Assegnare i tuoi utenti di Pipedrive in gruppi di visibilità per stabilire quello che può essere visto
- Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a deal, persone, organizzazioni e prodotti
- Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive
6. Posta in arrivo delle vendite

- La funzione di sincronizzazione e-mail di Pipedrive
- Ricerca e filtro all'interno della casella di posta in arrivo di Pipedrive
- Impostazione della visibilità per ogni email importata nel tuo account Pipedrive
- Tracking dei link, monitoraggio delle aperture e modelli di e-mail con campi dinamici di Pipedrive
- Utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro per inviare e-mail modellate in punti specifici del tuo processo di vendita
7. Importazione e migrazione dei dati

- Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
- Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
- Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
- Salta i file e cosa significano durante l' importazione
- Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2
8. Sincronizzazione contatti

- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider importante di contatti, come Google Contacts o Outlook
- Modifica la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
- Scegli quali gruppi del tuo provider sono sincronizzati in Pipedrive
9. Sincronizzazione del calendario

- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
- Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendari
- Scegli quali tipi di attività Pipedrive sono sincronizzati con il tuo provider
10. App mobile

- La funzione "Focus View" dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
- Accedendo alla tua email e alle attività su Pipedrive mentre sei in movimento, non rischi di rimanere indietro
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