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How-to videos: una panoramica abbastanza buona di Pipedrive
JT
Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sia nuovo nel mondo dei CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video qui sotto per avere una buona comprensione di Pipedrive e continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!
Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in questo post del blog.
1. Personalizzare il tuo pipeline

- La vista del pipeline, che è di fondamentale importanza in Pipedrive
- Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di scadenza, probabilità
- Fornire motivi di perdita per i tuoi affari che non possono più progredire nel tuo pipeline
- Trasferire affari da un pipeline a un altro pipeline
- Utilizzare i tuoi filtri nella vista del pipeline
2. Campi personalizzati e filtri

- Creare campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
- Ordinare e filtrare in base ai campi personalizzati creati
- Esportare i risultati dei filtri da Pipedrive in file .xls o .csv
3. Invita gli utenti

- Invitare i tuoi colleghi di lavoro a utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
- Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi utenti di Pipedrive
- Monitorare le statistiche per il progresso degli utenti di Pipedrive
4. Permessi

- Impostare gli utenti in set di permessi in Pipedrive
- Limitare o abilitare i permessi per specifici set di permessi
- Le diverse opzioni di set di permessi all'interno dei diversi piani di Pipedrive
5. Gruppi di visibilità

- Assegnare i tuoi utenti Pipedrive a gruppi di visibilità per impostare ciò che può essere visto
- Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a affari, persone, organizzazioni e prodotti
- Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani Pipedrive
6. Posta in arrivo vendite

- La funzione di sincronizzazione delle email di Pipedrive
- Ricerca e filtraggio all'interno della posta in arrivo delle email di Pipedrive
- Impostare la visibilità per ogni email portata nel tuo account Pipedrive
- Tracciamento dei link, tracciamento delle aperture e modelli di email con campi dinamici di Pipedrive
- Utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per inviare email preimpostate in punti specifici del tuo processo di vendita
7. Importazione e migrazione dei dati

- Importa il tuo foglio di calcolo di dati esistenti in Pipedrive
- Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
- Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
- Salta i file e cosa significano durante l'importazione
- Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2
8. Sincronizzazione contatti

- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi fornitore di contatti principale, come Google Contacts o Outlook
- Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore
- Scegli quali gruppi nel tuo fornitore vengono sincronizzati in Pipedrive
9. Sincronizzazione del calendario

- Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi fornitore di calendari principali, come Google Calendar e Outlook
- Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore di calendari
- Scegli quali tipi di attività Pipedrive vengono sincronizzati con il tuo fornitore
10. App mobile

- La “Vista Focus” dell'app mobile Pipedrive ti consente di concentrarti sugli sforzi immediati
- Accedere alla tua email e alle attività Pipedrive in movimento ti consente di non rimanere mai indietro
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