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Prodotti ricorrenti
Configura servizi ricorrenti, come abbonamenti o licenze, per ripetersi regolarmente e stima automaticamente il fatturato dei prodotti che vendi attraverso i tuoi affari con la funzione prodotti ricorrenti di Pipedrive.
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Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?
Per aggiungere un prodotto ricorrente al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su “+ Prodotto.”
Quindi, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurare la frequenza di fatturazione.
Se desideri aggiungere una frequenza di fatturazione a un prodotto esistente, apri la vista dettagliata, passa il mouse sul campo “Frequenza di fatturazione” nella barra laterale e fai clic sull'icona della matita.
L'opzione “Una volta” sarà l'opzione predefinita per i prodotti che non hanno alcuna frequenza di fatturazione configurata. Seleziona la frequenza dal menu a discesa e salva le modifiche.
Per aggiungere prodotti ricorrenti direttamente da un affare, fai clic su “+ Prodotti” all'interno del sommario sul lato sinistro dello schermo.
Quindi, aggiungi il prodotto e seleziona la frequenza di fatturazione dal menu a discesa. Puoi anche inserire la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.
Smart Docs
Puoi creare proposte e preventivi con Smart Docs e prodotti ricorrenti. Il segnaposto della tabella dei prodotti predefinita include i campi per i prodotti ricorrenti.
Una volta generato il documento dal modello, i campi dei prodotti ricorrenti saranno compilati con le rispettive informazioni sui prodotti ricorrenti.
Vista elenco prodotti
Puoi vedere e modificare le frequenze di fatturazione e i cicli di fatturazione nella vista elenco dei prodotti.
Fai clic sull'icona della ruota dentata sul lato destro dello schermo e aggiungi la frequenza di fatturazione, i cicli di fatturazione e le metriche delle entrate alle colonne visibili.
Una volta aggiunte le colonne alla vista elenco prodotti, puoi visualizzare e modificare i valori nei campi passando il mouse su di essi e facendo clic sull'icona della matita.
Se hai i permessi giusti, puoi modificare in massa la frequenza di fatturazione selezionando i prodotti e cambiando i valori nel popup di modifica in massa sul lato destro dello schermo.
Vista dettagli affare
Una volta aggiunti i prodotti all'affare, potrai vedere le metriche delle entrate nel sommario.
Report di previsione dei ricavi dei prodotti
Se utilizzi prodotti ricorrenti o basati su abbonamento nelle tue offerte, puoi proiettare le tendenze dei ricavi nel tempo utilizzando il report di previsione dei ricavi dei prodotti di Pipedrive in Insights.
Questo report ti aiuta a visualizzare i ricavi provenienti da prodotti ricorrenti e una tantum, basati sui dati del ciclo di fatturazione e della data di fatturazione impostati nel modulo Prodotti.
Per creare un report di previsione dei ricavi dei prodotti:
- Vai a Insights
- Clicca “+ Crea” > Report > Previsione dei ricavi > Previsione dei ricavi dei prodotti
Per saperne di più sui report di previsione dei ricavi dei prodotti, dai un'occhiata a questo articolo.
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Come vengono calcolati i valori di fatturato?
Aggiungendo prodotti ricorrenti alle tue offerte, potrai vedere il fatturato previsto. Clicca “Fatturato” accanto al riepilogo per vedere una suddivisione dei valori di fatturato che l'offerta porterà.
I calcoli vengono effettuati seguendo la tabella sottostante:
Valore di fatturato | Definizione |
Fatturato Mensile Ricorrente (MRR) | L'importo del fatturato mensile previsto dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato proveniente da prodotti con una frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Fatturato Annua Ricorrente (ARR) | L'importo del fatturato annuale previsto dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato proveniente da prodotti con una frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore del Contratto Annuale (ACV) | Il valore totale del contratto (offerta) per 12 mesi. Questo importo include sia prodotti una tantum che ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore Totale del Contratto (TCV) | Il valore totale del contratto (offerta) per l'intero termine. Questo importo include sia prodotti una tantum che ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
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Rate del prodotto
Oltre ai prodotti una tantum, le offerte possono includere anche rate, che suddividono le informazioni sui pagamenti nel corso di un progetto o di un servizio.
Questa funzione aiuta a fornire approfondimenti sui ricavi chiari e proiezioni accurate fornendo dettagli sui pagamenti attesi durante la durata del progetto.
Per aggiungere rate a un'offerta, apri i prodotti aggiunti e seleziona la scheda “Rate”. Poi, fai clic su “+ Aggiungi rata”.
Puoi anche aggiungere rate direttamente dalla vista dettagliata dell'offerta.
Per ogni rata, devi aggiungere una descrizione, la data di fatturazione e l'importo.
In fondo all'elenco, vedrai il valore totale considerando tutte le rate inserite.
Una volta salvate le modifiche, vedrai le informazioni sulle rate nella vista dettagliata dell'offerta.
Perché la mia scheda Rate è disabilitata?
Ci possono essere diverse ragioni per cui la tua scheda Rate non è cliccabile.
Non ci sono prodotti una tantum collegati all'offerta | L'offerta deve includere almeno un prodotto con un'opzione di pagamento una tantum attiva. |
L'offerta ha abbonamenti attivi | Le rate sono applicabili solo ai prodotti non ricorrenti e a pagamento una tantum. Se l'offerta ha abbonamenti attivi, le rate non sono applicabili. |
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