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Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?
Smart Docs
Vista elenco
Come vengono calcolati i valori del fatturato?

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Prodotti ricorrenti

YS
Yssel Salas, 11 marzo 2024
Nota: La funzionalità dei prodotti ricorrenti è attualmente in versione beta ed è disponibile solo per un gruppo chiuso di utenti. Sarà rilasciata a più utenti in seguito. Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.

Configura servizi ricorrenti, come abbonamenti o licenze, per ripetersi regolarmente e stimare automaticamente il ricavo dei prodotti che vendi tramite i tuoi deal con la funzionalità dei prodotti ricorrenti di Pipedrive.


Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?

Per aggiungere un prodotto ricorrente al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che si trova sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto."

Quindi, puoi inserire i dettagli sul prodotto e configurare la frequenza di fatturazione.

Se vuoi aggiungere una frequenza di fatturazione a un prodotto esistente, apri la vista dettagliata e passa il mouse sul campo "Frequenza di fatturazione" nel riquadro laterale. Quindi, clicca sull'icona della matita.

L'opzione "Una volta" sarà l'opzione predefinita per i prodotti che non hanno una frequenza di fatturazione configurata. Seleziona la frequenza dal menu a discesa e salva le modifiche.

Per aggiungere prodotti ricorrenti direttamente da un'affare, fai clic su "+ Prodotti" all'interno del riepilogo sul lato sinistro dello schermo.

Quindi, aggiungi il prodotto e seleziona la frequenza di fatturazione dal menu a discesa. Puoi anche inserire la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.

Nota: La data di inizio fatturazione serve come riferimento per il periodo di fatturazione ma non viene utilizzata direttamente nei calcoli delle entrate.

Smart Docs

Puoi creare proposte e preventivi con Smart Docs con prodotti ricorrenti. I campi del prodotto ricorrente sono inclusi nel segnaposto della tabella del prodotto predefinita.

Una volta generato il documento dal modello, i campi del prodotto ricorrente saranno compilati con le rispettive informazioni sul prodotto ricorrente.

Vista elenco

Puoi vedere e modificare le frequenze di fatturazione e i cicli di fatturazione nella vista elenco del prodotto.

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dello schermo e aggiungi la frequenza di fatturazione e i cicli di fatturazione alle colonne visibili.

Una volta aggiunte le colonne alla vista elenco, puoi visualizzare e modificare il valore nei campi passando il mouse sul campo e facendo clic sull'icona della matita.

Se hai i giusti permessi, puoi modificare in blocco la frequenza di fatturazione selezionando i prodotti e cambiando i valori nella finestra modale di modifica in blocco sul lato destro dello schermo.


Come vengono calcolati i valori del fatturato?

Aggiungendo prodotti ricorrenti ai tuoi affari, sarai in grado di vedere il fatturato previsto. Clicca su "Fatturato" accanto al riepilogo per vedere una scomposizione dei valori del fatturato che l'affare porterà.

I calcoli sono effettuati seguendo la tabella qui sotto:

Valore del fatturato
Definizione
Ricavo Mensile Ricorrente (MRR)
L'importo del fatturato mensile previsto dai prodotti ricorrenti.

Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un periodo predefinito di 12 mesi.


Ricavo Annuale Ricorrente (ARR)


L'importo del fatturato annuale previsto dai prodotti ricorrenti.
Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un periodo predefinito di 12 mesi.

Valore del Contratto Annuale (ACV)
Il valore totale del contratto (affare) per 12 mesi.
Questo importo include sia prodotti una tantum che prodotti ricorrenti.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un periodo predefinito di 12 mesi.
Valore totale del Contratto (TCV)
Il valore totale del contratto (affare) per l'intera durata.
Questo importo include sia prodotti una tantum che prodotti ricorrenti.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un periodo predefinito di 12 mesi.
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