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Prodotti ricorrenti
Configura servizi ricorrenti, come abbonamenti o licenze, per ripetersi regolarmente e stima automaticamente il fatturato dei prodotti che vendi attraverso i tuoi affari con la funzione prodotti ricorrenti di Pipedrive.
Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?
Per aggiungere un prodotto ricorrente al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che si trova sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su “+ Prodotto.”
Poi, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurare la frequenza di fatturazione.
Se vuoi aggiungere una frequenza di fatturazione a un prodotto esistente, apri la vista dettagli, passa il mouse sul campo “Frequenza di fatturazione” nella barra laterale e clicca sull'icona della matita.
L'opzione “Una tantum” sarà l'opzione predefinita per i prodotti che non hanno alcuna frequenza di fatturazione configurata. Seleziona la frequenza dal menu a discesa e salva le modifiche.
Per aggiungere prodotti ricorrenti direttamente da un affare, clicca su “+ Prodotti” all'interno del riepilogo sul lato sinistro dello schermo.
Poi, aggiungi il prodotto e seleziona la frequenza di fatturazione dal menu a discesa. Puoi anche inserire la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.
Smart Docs
Puoi creare proposte e preventivi con Smart Docs e prodotti ricorrenti. Il segnaposto della tabella dei prodotti predefinita include i campi dei prodotti ricorrenti.
Una volta generato il documento dal modello, i campi dei prodotti ricorrenti saranno compilati con le rispettive informazioni sui prodotti ricorrenti.
Vista elenco prodotti
Puoi vedere e modificare le frequenze di fatturazione e i cicli di fatturazione nella vista elenco prodotti.
Clicca sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dello schermo e aggiungi la frequenza di fatturazione, i cicli di fatturazione e le metriche di ricavo alle colonne visibili.
Una volta aggiunte le colonne alla vista elenco prodotti, puoi visualizzare e modificare i valori nei campi passando il mouse su di essi e cliccando sull'icona della matita.
Se hai i giusti permessi, puoi modificare in massa la frequenza di fatturazione selezionando i prodotti e cambiando i valori nel pop-up di modifica in massa sul lato destro dello schermo.
Vista dettagli affare
Una volta aggiunti i prodotti all'affare, potrai vedere le metriche di ricavo nel riepilogo.
Report di previsione del fatturato dei prodotti
Se utilizzi prodotti ricorrenti o basati su abbonamento nelle tue trattative, puoi proiettare le tendenze del fatturato nel tempo utilizzando il report di previsione del fatturato dei prodotti di Pipedrive in Insights.
Questo report ti aiuta a visualizzare il fatturato proveniente da prodotti ricorrenti e una tantum, basato sul ciclo di fatturazione e sui dati della data di fatturazione impostati nel modulo Prodotti.
Per creare un report di previsione del fatturato dei prodotti:
- Vai a Insights
- Clicca “+ Crea” > Report > Previsione del fatturato > Previsione del fatturato dei prodotti
Per saperne di più sui report di previsione del fatturato dei prodotti, dai un'occhiata a questo articolo.
Come vengono calcolati i valori di fatturato?
Dopo aver aggiunto prodotti ricorrenti alle tue offerte, potrai vedere il fatturato atteso. Clicca “Fatturato” accanto al riepilogo per vedere una suddivisione dei valori di fatturato che l'offerta porterà.
I calcoli vengono effettuati seguendo la tabella sottostante:
Valore di fatturato | Definizione |
Fatturato Mensile Ricorrente (MRR) | L'importo del fatturato mensile atteso dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato proveniente da prodotti con una frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Fatturato Annuale Ricorrente (ARR) | L'importo del fatturato annuale atteso dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato proveniente da prodotti con una frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore del Contratto Annuale (ACV) | Il valore totale del contratto (offerta) per 12 mesi. Questo importo include sia prodotti una tantum che ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore Totale del Contratto (TCV) | Il valore totale per il contratto (offerta) per l'intero termine. Questo importo include sia prodotti una tantum che ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti vengono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Rate del prodotto
Insieme ai prodotti una tantum, gli affari possono includere anche rate, che suddividono le informazioni di pagamento nel corso di un progetto o della fornitura di un servizio.
Questa funzionalità aiuta a fornire informazioni sui ricavi chiare e proiezioni accurate dettagliando i pagamenti attesi durante la durata del progetto.
Per aggiungere rate a un affare, apri i prodotti aggiunti e seleziona la scheda “Rate”. Poi, clicca su “+ Aggiungi rata”.
Puoi anche aggiungere rate direttamente dalla vista dettagli affare.
Per ogni rata, devi aggiungere una descrizione, la data di fatturazione e l'importo.
In fondo all'elenco, vedrai il valore totale considerando tutte le rate inserite.
Una volta salvate le modifiche, vedrai le informazioni sulle rate nella vista dettagli affare.
Perché la mia scheda Rate è disabilitata?
Ci potrebbero essere alcune ragioni per cui la tua scheda Rate non è cliccabile.
Non ci sono prodotti una tantum collegati all'affare | L'affare deve includere almeno un prodotto con un'opzione di pagamento una tantum attiva. |
L'affare ha abbonamenti attivi | Le rate sono applicabili solo per prodotti non ricorrenti e a pagamento una tantum. Se l'affare ha abbonamenti attivi, le rate non sono applicabili. |
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