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Prodotti ricorrenti
Configura servizi ricorrenti, come abbonamenti o licenze, per ripetersi regolarmente e stimare automaticamente il ricavo dei prodotti che vendi tramite i tuoi affari con la funzionalità prodotti ricorrenti di Pipedrive.
Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?
Per aggiungere un prodotto ricorrente al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che trovi sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto."
Quindi, puoi inserire i dettagli sul prodotto e configurare la frequenza di fatturazione.
Se vuoi aggiungere una frequenza di fatturazione a un prodotto esistente, apri la vista dettagliata e passa sopra il campo "Frequenza di fatturazione" nella barra laterale. Quindi, clicca sull'icona della matita.
L'opzione "Una tantum" sarà l'opzione predefinita per i prodotti che non hanno alcuna frequenza di fatturazione configurata. Seleziona la frequenza dal menu a tendina e salva le modifiche.
Per aggiungere prodotti ricorrenti direttamente da un affare, fai clic su "+ Prodotti" nel riepilogo sul lato sinistro del tuo schermo.
Quindi, aggiungi il prodotto e seleziona la frequenza di fatturazione dal menu a tendina. Puoi anche inserire la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.
Smart Docs
Puoi creare proposte e preventivi con Smart Docs con prodotti ricorrenti. I campi dei prodotti ricorrenti sono inclusi nel segnaposto della tabella dei prodotti predefinita.
Una volta generato il documento dal template, i campi dei prodotti ricorrenti saranno compilati con le rispettive informazioni sui prodotti ricorrenti.
Vista elenco prodotti
Puoi vedere e modificare le frequenze di fatturazione e i cicli di fatturazione nella vista elenco dei prodotti.
Fai clic sull'icona delle impostazioni sul lato destro dello schermo e aggiungi la frequenza di fatturazione, i cicli di fatturazione e le metriche dei ricavi alle colonne visibili.
Una volta aggiunte le colonne alla vista elenco dei prodotti, puoi visualizzare e modificare il valore nei campi passando il mouse sopra il campo e cliccando sull'icona della matita.
Se hai le giustepermessi, puoi modificare in massa la frequenza di fatturazione selezionando i prodotti e cambiando i valori nel pop-up di modifica in massa sul lato destro dello schermo.
Vista dettagli deal
Una volta che hai aggiunto i prodotti al deal, sarai in grado di vedere le metriche dei ricavi nel riepilogo.
Come vengono calcolati i valori del fatturato?
Aggiungendo prodotti ricorrenti ai tuoi affari, potrai vedere il fatturato previsto. Clicca su "Fatturato" accanto al riepilogo per vedere una scomposizione dei valori del fatturato che l'affare porterà.
I calcoli sono effettuati seguendo la tabella sotto:
Valore del fatturato | Definizione |
Ricavo Ricorrente Mensile (MRR) | L'importo del fatturato mensile previsto dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Ricavo Ricorrente Annuale (ARR) | L'importo del fatturato annuale previsto dai prodotti ricorrenti. Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore Annuale del Contratto (ACV) | Il valore totale del contratto (affare) per 12 mesi. Questo importo include sia i prodotti una tantum che i prodotti ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Valore Totale del Contratto (TCV) | Il valore totale del contratto (affare) per l'intera durata. Questo importo include sia i prodotti una tantum che i prodotti ricorrenti. I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi. |
Rate installazioni del prodotto
Oltre ai prodotti singoli, le offerte possono includere anche rate, che suddividono le informazioni di pagamento nel corso di un progetto o della consegna di un servizio.
Questa funzione aiuta a fornire chiare previsioni di entrate e proiezioni accurate dettagliando i pagamenti previsti durante tutta la durata del progetto.
Per aggiungere rate a un'offerta, aprire i prodotti aggiunti e selezionare la scheda "Rate". Quindi, fare clic su "+ Aggiungi rata".
È anche possibile aggiungere rate direttamente dalla vista dettaglio dell'offerta.
Per ogni rata, è necessario aggiungere una descrizione, la data di fatturazione e l'importo.
In fondo all'elenco vedrai il valore totale considerando tutte le rate inserite.
Una volta salvate le modifiche, vedrai le informazioni sulle rate nella vista dettaglio dell'offerta.
Perché la mia scheda Rate è disabilitata?
Potrebbero esserci diverse ragioni per cui la tua scheda Rate non è cliccabile.
Non ci sono prodotti singoli collegati all'offerta | L'offerta deve includere almeno un prodotto con un'opzione di pagamento singolo attiva. |
L'offerta ha sottoscrizioni attive | Le rate sono applicabili solo ai prodotti con pagamento singolo non ricorrente. Se l'offerta ha sottoscrizioni attive, le rate non sono applicabili. |
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