Base di conoscenza

Usa prodotti ricorrenti e rate in Pipedrive per monitorare i ricavi previsti per le trattative pagate nel tempo.

Prodotti ricorrenti vs. pagamenti a rate

Sia i prodotti ricorrenti che i pagamenti a rate ti permettono di prevedere i ricavo in un determinato periodo di fatturazione. Ecco le principali differenze:

Devi creare prodotti in Pipedrive prima di assegnare uno dei due tipi a un affare.

I seguenti termini ti aiutano a comprendere i valori di ricavo calcolati da queste funzionalità:

Definisci con quale frequenza il cliente viene fatturato e per quanto tempo.

Aggiungi prodotti ricorrenti alle trattative

Apri la visualizzazione dei dettagli della trattativa e clicca su “+ Prodotti”.

Seleziona un prodotto e scegli una frequenza di fatturazione ricorrente (ad es., mensile, annuale)

Definisci se il prodotto si rinnova fino alla cancellazione o ha un numero fisso di cicli di fatturazione (fino a 208). Salva la tua preferenza.

Imposta la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconto, per calcolare il valore totale della trattativa.

Per visualizzare in anteprima i ricavi futuri, clicca su “Ricavi”.

Quando sei pronto, clicca su “Salva”.

Crea proposte per prodotti ricorrenti

Crea un Smart Docs modello per generare preventivi con i dati dei prodotti ricorrenti. Le tabelle prodotti nei modelli includono automaticamente:

• Frequenza di fatturazione
• Subtotali prodotto (ricorrenti)

Puoi rimuovere campi dalla tabella e personalizzarla copiando i campi predefiniti dalla destra.

Una volta generato il documento dal modello, i campi relativi ai prodotti ricorrenti verranno compilati con le rispettive informazioni sui prodotti ricorrenti.

Aggiungi rate alle offerte

Apri la vista dettagli dell'offerta, fai clic su “+ Prodotti”. Seleziona un prodotto e inserisci il suo prezzo se non è già impostato.

Vai alla sezione rate e fai clic su “+ Aggiungi rata” per configurare le rate. Definisci per ciascuna la descrizione, la data di fatturazione e l'importo.

In fondo all'elenco vedrai il valore totale considerando tutte le rate inserite. Infine, fai clic su “Salva”.

Perché la scheda delle rate è disabilitata?

Ci possono essere diversi motivi per cui la scheda delle rate non è cliccabile.

Visualizza i ricavi previsti

Quando a un affare viene aggiunto un prodotto ricorrente o una rata, puoi visualizzare i ricavi previsti in arrivo in queste aree:

Vista dettagli dell'affare

ACV, ARR e MRR sono visualizzati nel gruppo di riepilogo.

Scorri fino alla sezione prodotti per una panoramica rapida del prodotto o della rata aggiunti.

Vista elenco

Puoi aggiungere le colonne ACV, MRR e ARR tramite l'icona a forma di ingranaggio.

Approfondimenti

Usa il report di previsione dei ricavi del prodotto per visualizzare i ricavi in base al ciclo di fatturazione e alla data di fatturazione.