Base di conoscenza

Usa i prodotti ricorrenti e le rate in Pipedrive per monitorare i ricavi previsti degli affari pagati nel tempo.

Prodotti ricorrenti vs. rate

Sia i prodotti ricorrenti sia le rate ti consentono di prevedere i ricavi per uno specifico periodo di fatturazione. Ecco le principali differenze:

Prima di assegnare un prodotto ricorrente o un prodotto a rate a un affare, devi creare i prodotti in Pipedrive.

I termini seguenti ti permettono di capire i valori dei ricavi calcolati da queste funzionalità:

Definisci la frequenza e la durata della fatturazione al cliente.

Aggiungere prodotti ricorrenti agli affari

Apri la vista di dettaglio dell'affare e clicca su “+ Products”.

Seleziona un prodotto e scegli una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile o annuale)

Definisci se il prodotto si rinnova fino all'annullamento o prevede un numero fisso di cicli di fatturazione (fino a 208). Salva la tua scelta.

Imposta la data di inizio della fatturazione e altri dettagli, come imposte o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.

Per visualizzare un'anteprima dei ricavi futuri, clicca su “Revenue”.

Quando hai finito, clicca su “Salva”.

Annullare i prodotti ricorrenti

Se hai impostato un prodotto ricorrente su rinnova fino all'annullamento e devi annullarlo, segui questi passaggi per conservare i ricavi dei periodi già fatturati:

• Apri il prodotto collegato nella vista di dettaglio dell'affare
• Modifica la frequenza di fatturazione da "Rinnova fino all'annullamento" a "Numero fisso di cicli di fatturazione"
• Imposta un numero fisso di cicli di fatturazione corrispondente ai periodi già fatturati per il prodotto ricorrente

• Salva le modifiche

Se scegli di attivare l'opzione "Disattiva prodotto", escludi tutti i valori calcolati del prodotto ricorrente dall'affare e dal rapporto sui prodotti: MRR, ARR, ACV, TCV, valore affare, quantità, sconti e imposte. La riattivazione del prodotto collegato ripristina i tuoi dati.

Creare proposte per i prodotti ricorrenti

Crea un modello di Smart Docs per generare preventivi con i dati dei prodotti ricorrenti. Le tabelle dei prodotti nei modelli includono automaticamente:

• Frequenza di fatturazione
• Subtotali dei prodotti (ricorrenti)

Puoi rimuovere i campi dalla tabella e personalizzarla copiando i campi predefiniti dalla sezione a destra.

Quando generi il documento dal modello, i campi dei prodotti ricorrenti vengono compilati con le informazioni dei rispettivi prodotti ricorrenti.

Aggiungere rate agli affari

Apri la vista di dettaglio dell'affare, poi clicca su “+ Products”. Seleziona un prodotto e inserisci il prezzo se non è già impostato.

Vai alla sezione rate e clicca su “+ Add installment” per configurarle. Definisci la descrizione, la data di fatturazione e l'importo di ciascuna rata.

In fondo all'elenco trovi il valore totale calcolato considerando tutte le rate inserite. Infine, clicca su “Salva”.

Perché la tua scheda "Rate" è disabilitata?

La scheda "Rate" potrebbe non essere cliccabile per diversi motivi.

Visualizzare i ricavi previsti

Quando a un affare viene aggiunto un prodotto ricorrente o una rata, puoi visualizzare i ricavi futuri previsti in queste sezioni:

Vista di dettaglio dell'affare

ACV, ARR e MRR sono riportati nel gruppo di riepilogo.

Scorri fino alla sezione dei prodotti per una rapida panoramica del prodotto o della rata aggiunti.

Vista elenco

Puoi aggiungere le colonne ACV, MRR e ARR tramite l'icona a forma di ingranaggio.

Approfondimenti

Usa il rapporto di previsione dei ricavi dei prodotti per visualizzare i ricavi in base ai dati dei cicli e delle date di fatturazione.