Pipedrive offre numerose sincronizzazioni per connettere in modo trasparente le tue email, i contatti, i calendari e Google Drive al tuo account Pipedrive.

In questo modo ti sarà più facile configurare il tuo account in base al tuo flusso di lavoro quotidiano e rimuovere la necessità di aggiungere manualmente i dati a Pipedrive.

Sincronizzazione email

Nota: La funzione di sincronizzazione email è una delle molte funzioni utili dei piani Avanzato, Professionale ed Enterprise di Pipedrive. Scopri come cambiare piano qui.

La funzione di sincronizzazione email ti consente di sincronizzare la tua email nella tua casella di posta Pipedrive in modo da poter inviare email ai tuoi clienti dall'interno di Pipedrive e visualizzare le email nelle visualizzazioni dei dettagli del contatto o della trattativa. La sincronizzazione email calcolerà intuitivamente quali contatti e trattative dovrebbero essere collegate alle tue email.

Leggi questo articolo per maggiori informazioni sulla sincronizzazione email e su come impostarla.

La funzione di sincronizzazione email è compatibile con i principali provider, inclusi:

Gmail e Google Apps
Yahoo! Mail
Microsoft Exchange (ActiveSync)
Outlook.com (noto anche come Hotmail)
iCloud (noto anche come MobileMe o DotMac)

A seconda delle tue preferenze, puoi scegliere di sincronizzare tutte le email in Pipedrive o solo alcune etichette. La sincronizzazione email ha anche funzionalità di modelli, tracciamento email e firma email.

Nota: Purtroppo, non esiste un modo per collegare il tuo server POP3 alla sincronizzazione email di Pipedrive. La funzione di sincronizzazione email di Pipedrive supporta solo credenziali IMAP o Exchange per stabilire la sincronizzazione.

Sincronizzazione del calendario

La pianificazione del tuo tempo è fondamentale nella tua vita lavorativa e personale. La sincronizzazione del calendario di Pipedrive ti consente di sincronizzare il tuo calendario personale con Pipedrive e tenere traccia dei tuoi compiti e delle tue attività all'interno del tuo account Pipedrive.

Leggi questo articolo per maggiori informazioni sulla sincronizzazione del calendario e su come configurarla.

Nota: La sincronizzazione del calendario di ogni utente sincronizzerà solo le attività di proprietà di quell'utente in Pipedrive.

Con la sincronizzazione del calendario di Pipedrive, hai la possibilità di configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale a seconda delle tue preferenze.

Se riscontri problemi con la nostra sincronizzazione del calendario, leggi la nostra guida alla risoluzione dei problemi.

Sincronizzazione dei contatti

Avere tutti i dettagli dei contatti aggiornati e facilmente accessibili è essenziale per le vendite. La sincronizzazione dei contatti di Pipedrive ti consente di aggiungere tutte le persone di contatto direttamente a Pipedrive dal tuo provider in modo automatico, eliminando qualsiasi lavoro manuale. Leggi questo articolo per maggiori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti e su come configurarla.

La sincronizzazione dei contatti di Pipedrive è attualmente compatibile con:

Google
Outlook.com
Microsoft Office 365

Hai la possibilità di configurare una sincronizzazione sia unidirezionale che bidirezionale a seconda delle tue preferenze.

Se hai problemi con la sincronizzazione dei contatti dopo aver filtrato i tuoi contatti, puoi consultare la nostra guida alla risoluzione dei problemi della sincronizzazione dei contatti qui.

Google Drive

La sincronizzazione con Google Drive è un'ottima opzione per chi utilizza Google Drive per archiviare file.

L'integrazione consente di lavorare in modo efficiente, modificando i documenti senza scaricare il file, nonché di avere sempre i file collegati ai tuoi elementi aggiornati.

Leggi questo articolo per maggiori informazioni sull'integrazione di Google Drive e su come impostarla.

Se riscontri problemi, scollega e ricollega la sincronizzazione. Se ciò non aiuta, contatta il nostro team di supporto.

Nota: Per sincronizzarti con Google Drive, devi già avere sincronizzato il tuo account Google con il tuo account Pipedrive. Se non lo hai fatto, segui le istruzioni qui.

Base di conoscenza

Webinar: Piano avanzato

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