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Zapier: creazione di una nuova persona in Pipedrive da un biglietto da visita in Contacts+
Se desideri aggiungere le tue nuove Carte da visita Contact+ scansionate come contatto al tuo Pipedrive, puoi farlo utilizzando Zapier.
Ti serviranno
Preparare i tuoi account
Per collegare il tuo account Contact+ a Zapier, avrai bisogno di un account Contact+. Per saperne di più su come iniziare con Contact+ su Zapier, vai qui.
Per collegare il tuo account Contact+ a Pipedrive, avrai bisogno di un account Pipedrive attivo. Se desideri familiarizzare con Pipedrive, controlla qui. Puoi scoprire come iniziare con Pipedrive su Zapier qui.
Collegare i tuoi account
Puoi trovare l'elenco completo delle integrazioni tra Pipedrive e Contact+ qui.
Scegli il tuo account Contact+ dall'elenco degli account, o collega un nuovo account.
Per collegare un nuovo account Contact+, inserisci il tuo Token di accesso nel campo appropriato quando richiesto nella finestra pop-up.
Scegli il tuo account Pipedrive dall'elenco degli account, o collega un nuovo account.
Per collegare un nuovo account Pipedrive, dovrai inserire il tuo token API personale, che puoi trovare andando su Impostazioni > Preferenze personali > API nel tuo account Pipedrive.
Lo Zap avrà i campi predefiniti scelti per il campo Nome. Se desideri cambiarlo, puoi farlo da questa schermata. Puoi anche scegliere di creare una trattativa, un lead o un'organizzazione anziché una persona in Pipedrive.
Fai clic su "Salva + Termina".
Ora, testa lo Zap per assicurarti che funzioni. Una volta soddisfatto dei risultati, i biglietti da visita appena scansionati in Contact+ verranno aggiunti a Pipedrive come una nuova persona.
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