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Zapier: creazione di una nuova persona in Pipedrive da un biglietto da visita in Contacts+

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023

Se desideri aggiungere le tue nuove Carte da visita Contact+ scansionate come contatto al tuo Pipedrive, puoi farlo utilizzando Zapier.


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Preparare i tuoi account

Per collegare il tuo account Contact+ a Zapier, avrai bisogno di un account Contact+. Per saperne di più su come iniziare con Contact+ su Zapier, vai qui.

Per collegare il tuo account Contact+ a Pipedrive, avrai bisogno di un account Pipedrive attivo. Se desideri familiarizzare con Pipedrive, controlla qui. Puoi scoprire come iniziare con Pipedrive su Zapier qui.


Collegare i tuoi account

Puoi trovare l'elenco completo delle integrazioni tra Pipedrive e Contact+ qui.

Scegli il tuo account Contact+ dall'elenco degli account, o collega un nuovo account.

Per collegare un nuovo account Contact+, inserisci il tuo Token di accesso nel campo appropriato quando richiesto nella finestra pop-up.

Accesso a FullContact



Scegli il tuo account Pipedrive dall'elenco degli account, o collega un nuovo account.

Per collegare un nuovo account Pipedrive, dovrai inserire il tuo token API personale, che puoi trovare andando su Impostazioni > Preferenze personali > API nel tuo account Pipedrive.

API Pipedrive



Lo Zap avrà i campi predefiniti scelti per il campo Nome. Se desideri cambiarlo, puoi farlo da questa schermata. Puoi anche scegliere di creare una trattativa, un lead o un'organizzazione anziché una persona in Pipedrive.

Creare una persona



Fai clic su "Salva + Termina".


Ora, testa lo Zap per assicurarti che funzioni. Una volta soddisfatto dei risultati, i biglietti da visita appena scansionati in Contact+ verranno aggiunti a Pipedrive come una nuova persona.

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