ナレッジベース

営業担当者は、しばしば非営業タスクに多くの時間を費やし、生産性が低下することがあります。私たちは、より迅速に多くの業務を完了できるAI駆動のアシスタントを使用して、あなたの営業効率を向上させることを目指していますので、より多くの取引をまとめることに集中できます。

時間が経つにつれて、AIチャットを拡張して、あなたの生産性を向上させ、ニーズに合わせた有益な回答を提供し、アクションを実行することで時間を節約するために設計されたより多くの機能を提供する予定です。

AIチャット機能はどこで見つけられますか？

AIチャットは、Pipedriveの上部、検索バーの隣にあります。Pipedriveのどこからでも簡単にアクセスできるため、サポートが必要なときはいつでも利用できます。

AIチャットで何ができますか？

OpenAIによって提供されるAIチャットは、Pipedrive内のあなたのインテリジェントアシスタントです。

ChatGPTのように、それは問い合わせに対応したり、コンテンツを要約したり（最大300文字）、ノートやメールのテキストを生成したり、Pipedriveの機能をサポートし、迅速かつ関連性の高い回答のためにフォローアップ質問に答えたりします。

PipedriveのAIチャットは、営業ワークフローや生産性に関連するタスクに焦点を当てることで、プラットフォーム内での体験を向上させるように調整されています。

これらの機能をPipedriveの機能と統合することで、私たちのAIアシスタントはさらに作業を効率化し、営業や顧客データの管理における効率を直接改善するソリューションを提供します。

音声またはテキストでコミュニケーション

質問を入力したり、内蔵の音声入力機能を使用したりしてAIチャットと対話できます。

音声機能を使用するには、マイクアイコンをクリックし、リクエストを話し、終了したら再度クリックします。AIチャットはあなたの言葉を文字起こしし、タイプしたメッセージと同様に応答します。

ハウツー質問に対する回答を得る

たとえば、オートメーションの設定やInsightsでのレポート作成方法を尋ねると、AIチャットはナレッジベースからのステップバイステップの答えを提供し、利用可能な場合にはビジュアルも含まれます。

文脈に沿った回答を得る

AIチャットボタンをクリックしたときにアプリ内のどこにいるかによって、そのセクションに関連する提案されたプロンプトが表示されるので、より具体的で関連性の高い質問ができます。これにより、特にPipedriveに不慣れな方が始めるのが容易になります。

質問を入力しているときに、キーボードの“tab”を押すか“+”をクリックすると、AIチャットが表示される前に、ユーザーが見ているものに焦点を当てるように指示されます。

チャットウィンドウのサイズ変更と移動

チャットウィンドウをアプリ内の任意の場所にドラッグして移動させたり、そのサイズを調整して必要なものを隠さないようにしたり、より快適なチャット体験のために大きくすることができます。

情報源を確認する

情報の正確性を確認する手助けをするために、AIチャットはその回答の情報源を“Sources.”という特定のタブに表示します。

たとえば、質問“私の営業チームはどのようにパフォーマンスを発揮していますか？”に対する回答は、AIチャットが“Insights reports: deal performance”の記事やあなたの取引に関するデータに基づいています。それらをクリックすると、それぞれナレッジベースの記事やあなたの取引に移動します。

チャット履歴

あなたの会話は自動的にチャット履歴に保存されるので、重要なメッセージを失ったり、自分を繰り返したりする必要はありません。

これらのチャットは、手動で削除することを選択するまで保存されます。各ユーザーのチャット履歴はプライベートで、そのユーザーのみが閲覧できます。管理者は他のユーザーの会話を表示したりアクセスしたりすることはできず、チャットの共有もできません。

パイプドライブAIチャットがあなたのデータをどのように使用するか

AIチャットは、役立つ文脈に応じた回答を提供するために、取引、連絡先、活動など、パイプドライブアカウントから関連データにアクセスする場合があります。このアクセスは、あなたの体験を支援し、回答の関連性を向上させるためにのみ必要です。

あなたのデータは、パイプドライブや第三者によってAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。私たちは、あなたが積極的に使用する機能をサポートするためにのみあなたのデータを使用します。

AIチャットで使用するためのプロンプト提案

始め方がわからない場合でも心配はいりません。AIチャットは自然言語を理解します。人と話すように質問できます。より多くのコンテキストを提供すればするほど、回答はより詳細で正確になります。

以下の例を探索し、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます：

• ユーザーの権限と可視性設定を取得する（ユーザーの名前）
• 組織に関連するすべてのプロジェクトのリストを取得する（組織の名前）
• 次の連絡先の担当者との電話はいつですか？（担当者の名前）
• 私の活動目標はどのように進んでいますか？
• 連絡先の担当者について（メモのトピック）の私が書いたそのメモは何でしたか？（担当者の名前）
• 先月、ステージ（ステージ名1）からステージ（ステージ名2）に移動した取引は何件ですか？
• 今四半期の私のチームのパフォーマンスは、前四半期と比較してどうですか？
• 過去6か月間の勝率はどれくらいですか？
• 今年の収益でのトップ10顧客は誰ですか？
• 顧客の最初の接触から取引の成立までの平均時間はどれくらいですか？

AIチャットに関するよくある質問

PipedriveはクライアントデータをAIモデルのトレーニングに使用しますか？

Pipedriveは、第三者がクライアントデータをAIモデルの改善やトレーニングに使用することを許可しておらず、ご本人の許可なしにクライアントデータを使用してモデルを改善したり、トレーニングしたりすることもありません。

PipedriveはどのAIサブプロセッサを使用していますか？

Pipedriveは、OpenAIやオープンソースのAIアルゴリズムを含むさまざまなサブプロセッサを使用しています。私たちのAI機能補足条項をお読みください。

受け取る答えの正確性をどのように確認できますか？

透明性の理由から、AIチャットはその回答の基となるソースを表示します。ソースは「Sources」という特定のタブに表示されます。

例：プロンプト「私の営業チームのパフォーマンスはどうですか？」によって提供された回答に対して、エージェントはナレッジベースと顧客データの両方を使用しました。

会話型AIとは何ですか？

会話型AIは、コンピュータが人間の言語を自然で会話的な方法で理解、処理、応答することを可能にする人工知能の一分野です。

自然言語処理（NLP）、機械学習、計算言語学を組み合わせて、人間と機械の間の相互作用を、まるで別の人間と話しているかのように促進します。

生成的AIとは何ですか？

生成的AIは、トレーニングされたデータに基づいてテキスト、画像、音楽などのコンテンツを生成できる人工知能技術のサブセットを指します。

テキストにはGPT、画像にはDALL·Eのような機械学習モデルを使用して、人間のような創造性を模倣する出力を生成します。

AIはどのようにCRMを改善しますか？

AIはデータ分析とワークフローの自動化、顧客行動の予測、顧客とのインタラクションの構築とパーソナライズ、意思決定の改善を通じてCRMシステムを強化します。タスクを効率化し、顧客データに基づく洞察を提供し、販売機会を特定します。

これにより、より効率的な運営、より良い顧客エンゲージメント、および販売の増加が実現し、CRMツールがより強力で効果的になります。

PipedriveはどのAIツールと統合していますか？

Pipedriveは、内部で開発されたAIソフトウェアエンジンとOpenAIの組み合わせを使用して、意思決定、顧客とのインタラクション、パフォーマンスの洞察を改善するためのさまざまなAI駆動の機能を提供しています。

AI機能はどのようにオンオフできますか？

AI機能をオンオフできるのは、管理者のみであり、会社レベルでのユーザーに対してこれらの機能を制御できます。個々のユーザーは、管理者に機能を有効にするよう依頼できます。

この機能に関してPipedriveにフィードバックを送信するにはどうすればよいですか？

チャットウィンドウの上部にはフィードバックを送信するためのリンクがあります。あなたの考えやアイデアをぜひ私たちと共有してください！この機能はまだ開発中なので、あなたの意見は私たちが改善し、さらに良くするのに非常に重要です。