ナレッジベース

自動化 内のウェブフックアクションを使用すると、Pipedrive を特定のエンドポイントに情報を送信することで外部ツールやアプリと連携させることができます。この機能により、Pipedrive とお好みのツールの間で条件付きのイベントトリガー情報のリンクを作成することで、営業プロセスを強化できます。

従来のウェブフック とは異なり、このアプローチにより、詳細な条件とイベントを定義してウェブフックリクエストをトリガーする柔軟性と精度が向上しました。これは標準的なウェブフック設定では利用できない機能です。

Webhookを作成する

自動化にWebhookアクションを追加する前に、まずPipedriveアカウントにWebhookを追加する必要があります。

次のWebhooksページに移動します。そして、「+ Webhooks」＞「自動化Webhook」をクリックします。

Webhookに名前を追加します。自動化を構築する際にWebhookを名前で選択する必要があるため、非常に具体的で明確な名前をお勧めします。

その後、エンドポイントURLを追加し、必要に応じて認証情報を提供します。

自動化にWebhookを追加する

Webhookを追加したら、自動化に移動して、Webhook アクションを使用して自動化を作成できます。

Webhookアクションに入力する必要のある次のフィールドが表示されます。それは、「Webhook」、「メソッド」、および「ボディ」です。

まず、作成したWebhookをwebhookフィールドから選択します。

次に、使用するメソッド（POST、PUT、またはDELETE）を選択します。

Webhookボディでは、「Key-Value」または「Raw」で設定することができます。

キー-値ビルダーを使用すると、アクションのリクエストボディを作成し、必要に応じて追加のエントリを追加できます。ここでは、Pipedriveフィールドを選択して、ドロップダウンを開くためにフィールドボタンをクリックできます。

Raw Builderを使用すると、ペイロードに対するより細かい制御が必要な場合は、独自のJSON有効なボディを作成できます。

最後に、Webhook パスを追加します。パスはWebhookで定義された基本ドメインに追加されます。

実行履歴

Webhookのパフォーマンスを確認できます。 ここでは、Webhookリクエストの最終ボディとパスが表示されます。

理由が何であれ、Webhookがもはや機能していないか、認証や権限が欠如している場合、オートメーションの実行は失敗します。