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パイプラインビュー では、取引が次に取り組むべき内容を理解できるように配置されています。 デフォルトでは、Pipedrive はアクティビティに基づいて取引を優先付けし、最も緊急度の高い商談に集中できるようにしています。

各カードに表示される取引情報を調整したり、並べ替えオプションについて詳しく知りたい場合は、取引カードカスタマイズと並べ替えの記事をご覧ください。

デフォルトの取引優先度

パイプラインビュー内の取引は、次のアクティビティ日順で並び替えられています。 各取引カードには、そのステータスを示し、ステージ内での位置を決定するインジケーターが含まれています。

期限切れや本日締切のアクティビティなど、即時対応が必要な取引が上位に表示されます。 アクティビティのない取引は次に来て、将来のアクティビティを持つ取引はパイプラインの下に表示されます。

取引の優先順位を変更する方法

異なる焦点が必要な場合は、異なるソートフィールドを選択して取引の優先順位を変更できます。

取引タブに移動し、パイプラインビューを開き、「並び替え」ドロップダウンをクリックします。

そこで、取引価値、予想終了日、所有者などのフィールドを選択します。

選択した基準で取引をソートすることで、パイプラインが瞬時に更新され、アクティビティの優先順位ではなくなります。

異なる優先設定方法を使用するタイミング

日々のフォローアップやタスク管理においては、デフォルトのアクティビティベースの優先順位付けが、有効な取引を可視化するのに適しています。

他のフィールドによるソートは、特定の状況で役立ちます。 例えば、取引価値でソートすることで、高収益の機会に集中でき、予想終了日でソートすることで、成約に近い取引をハイライトできます。