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私の自動化のアクションイベントにトリガー値を追加する方法を教えてください。
BF
注意: 自動化機能はアドバンストプラン以上でのみ利用可能です。Pipedriveの異なるプランや機能に関する情報は、この記事をチェックしてください。
自動化機能を使用すると、トリガリングイベントの既存のフィールド値を自動化のアクションイベントに追加できます。つまり、自動化がトリガされると、トリガされたアイテムのフィールドからの情報が自動的に作成または更新されたアイテムに追加されます。
マージフィールドを使用することでこれができます。
注意: トリガ値を自動化で使用することは、大きなテキスト、テキストタイプのカスタムフィールド、または電子メール本文などのテキストタイプのフィールドにデータを追加する場合にのみ可能です。
自動化のセットアップ
注意：マージフィールドは、自動化のトリガーステップで使用されるデータの種類に基づいて利用可能になります。つまり、取引のトリガーは取引タイプのマージフィールドにアクセスできます。
たとえば、取引が成功した後に取引の所有者にメールを送信したい場合は、次のようなトリガーから始める必要があります：
これにより、自動化は取引のステータスが成功に変更されたときのみ起動するようになります。次に、メール送信アクションステップを追加し、受信者と件名を入力します：
しかし、今度は、メール本文に取引値を含めたいとします。そのためには、右下隅のマージフィールドアイコンをクリックし、フィールドを選択してください：
注意：マージフィールドはメールの件名にも使用できます。
それから、変更を保存するために下部のアクションを適用をクリックし、自動化が完成です：
アクションイベントの実行
自動化がトリガーされると、取引価値を含むメールが送信されます。
Pipedriveの自動化機能を使用してメールを送信する方法について詳しくは、こちらのビデオをご覧ください。
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