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私の自動化のアクションイベントにトリガー値を追加する方法を教えてください。
自動化機能を使用すると、トリガリングイベントの既存のフィールド値を自動化のアクションイベントに追加できます。つまり、自動化がトリガされると、トリガされたアイテムのフィールドからの情報が自動的に作成または更新されたアイテムに追加されます。
マージフィールドを使用することでこれができます。
自動化のセットアップ
たとえば、取引が成功した後に取引の所有者にメールを送信したい場合は、次のようなトリガーから始める必要があります:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png)
これにより、自動化は取引のステータスが成功に変更されたときのみ起動するようになります。次に、メール送信アクションステップを追加し、受信者と件名を入力します:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png)
しかし、今度は、メール本文に取引値を含めたいとします。そのためには、右下隅のマージフィールドアイコンをクリックし、フィールドを選択してください:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif)
それから、変更を保存するために下部のアクションを適用をクリックし、自動化が完成です:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png)
アクションイベントの実行
自動化がトリガーされると、取引価値を含むメールが送信されます。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png)
Pipedriveの自動化機能を使用してメールを送信する方法について詳しくは、こちらのビデオをご覧ください。
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