ナレッジベース

2018年にGDPR法が施行されたことは、リードジェネレーション、見込み客の開拓、電子商取引など、営業およびマーケティング企業に大きな影響を与えました。営業チームのGDPRコンプライアンスについて詳しくは、このブログエントリをご覧ください。

Pipedriveでは、Web Forms機能を提供しており、ウェブサイトからリードをキャプチャするための最も有益なツールの一つです。ただし、情報の管理者として、収集しているデータに応じて、GDPRコンプライアンスを確保するために、顧客に情報の処理方法を通知する必要があります。

カスタムフィールドの設定

最初のステップは、お客様から正確に必要な情報を考えることです。例えば:

• プライバシーポリシーを読みました。
• 利用規約に同意します。
• ニュースレターに登録したいです。

必要な承認ごとに、それを取得するためのカスタムフィールドが必要です。おすすめは、許可を求めるのは人々であるため、personカスタムフィールドを作成することです。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーの場合は、複数のオプションフィールドを作成し、それに適切な名前を付け、はいと、該当する場合はいいえのオプションを追加してください。

利用規約

利用規約の場合は、複数のオプションフィールドを作成し、それに適切な名前を付け、はいと、該当する場合はいいえのオプションを追加してください。

ニュースレター

ニュースレターの登録は必須ではないため、単一のオプション フィールドを使用し、適切な名前を付け、はいといいえのオプションを追加してください。

カスタムフィールドを作成したら、ウェブフォームを設定できます。

ウェブフォームのセットアップ

「リード」＞「ウェブフォーム」＞「フォームエディタ」に進み、送信ボタンの上に「+」を使用してブロックを追加してください。

プライバシーポリシー/利用規約

ウェブフォームのブロックを作成する際には、以下の点に注意してください。

• 入力フィールドブロックを使用する
• 右側の入力フィールドのドロップダウンから作成したカスタムフィールドを選択する
• テキストを強調表示し、「リンク」オプションを使ってドキュメントにリンクを付ける
• フォームの入力時に利用可能な選択肢を1つだけにしたい場合は、カスタム表示を使用する（例:「はい」）
• 質問をスキップできないようにするには、必須ボックスをチェックする

ニュースレター

ニュースレターブロックと他のブロックとの唯一の大きな違いは、送信に同意を得る必要がないため、利用可能な提出オプションを制限する必要がない点です。

ウェブフォームにブロックを追加し終えたら、画面右上の「保存」をクリックしてください:

設定方法については、当社のウェブフォームに関する記事をご確認ください。