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2018年にGDPR法の実施は、リードの生成、プロスペクション、およびeコマースに対して、販売およびマーケティング企業に大きな影響を与えました。貴社の営業チームのGDPRコンプライアンスについて詳しく学ぶには、このブログ記事をご覧ください。

Pipedriveでは、ウェブフォームの機能があり、ウェブサイトからリードを収集するための最も貴重なツールの1つです。ただし、情報のコントローラーとして、収集しているデータに応じて、顧客に情報の処理方法とタイミングをどのように通知するかをGDPRのコンプライアンスを確保するためにお知らせする必要があります。

ウェブフォームについて詳しく学ぶ

カスタムフィールドの設定

最初のステップは、お客様から正確に何が必要かを考えることです。例えば：

• プライバシーポリシーを読みました。
• 利用規約に同意します。
• ニュースレターに登録したいです。

必要な各承認には、取得するためのカスタムフィールドが必要であり、人々から許可を求めるためにpersonカスタムフィールドを作成することをお勧めします。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーには、複数オプションのフィールドを作成し、適切に名前を付け、はいと必要に応じていいえのオプションを追加してください。

利用規約

利用規約には、複数オプションのフィールドを作成し、適切に名前を付け、はいと必要に応じていいえのオプションを追加してください。

ニュースレター

ニュースレターの購読は必須ではないため、単一オプション フィールドを使用し、適切な名前を付け、はいといいえのオプションを追加してください。

カスタムフィールドを作成したら、ウェブフォームの設定を行うことができます。

Webフォームのセットアップ

「リード＞Webフォーム＞“フォームエディタ”」に移動し、送信ボタンの上にある“+”を使用してブロックを追加してください。

プライバシーポリシー/利用規約

Webフォームブロックを作成する際に考慮すべきこと：

• 入力フィールドブロックを使用する
• 右側の入力フィールドのドロップダウンから作成したカスタムフィールドを選択
• テキストをハイライトして、任意のドキュメントをハイパーリンクする際に“リンク”オプションを使用
• フォームの記入時に単一のオプションのみを利用したい場合は、カスタムの可視性を使用する（例："はい"）
• 質問をスキップできないようにするために、必須ボックスをチェック

ニュースレター

ニュースレターブロックと他のブロックの唯一の大きな違いは、送信するために同意を得る必要がないということです。そのため、利用可能な送信オプションを1つに制限する必要はありません。

Webフォームにブロックを追加したら、画面の右上にある“保存”をクリックしてください：

Webフォームの構成方法については、当社のWebフォームに関する記事を参照してください。