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パイプライン: セールスプロセスをどのように設計するか
企業のセールスプロセスに合わせてパイプラインをカスタマイズしてください。 パイプラインビューの各ステージは、取引が獲得されるか失注する前のステップを表しています。
しっかりと構成されたパイプラインは、進捗を追跡し、収益を予測し、販売サイクルのボトルネックを特定するのに役立ちます。
パイプライン設計のヒント
パイプラインは実際の販売方法に合わせるべきです。
スタートを助けるために、Pipedriveにはデフォルトのセールスプロセスが含まれています。 取引タブの下のパイプラインビューにあります。
パイプラインを編集または作成する前に、以下のポイントをチームで確認してください:
考慮すべきこと | 重要な理由 | 推奨アプローチ |
最初のコンタクトから取引成約までの主要ステップは何ですか？ | パイプラインは実際のセールスプロセスを反映するべきです。 | 各取引が通る主要なステップをリスト化し、それをステージとして使用してください。 ステージ名は明確で、行動指向の名前に保ってください。 |
ステージ名は特定でき、実行可能ですか？ | 漠然としたステージは、次に何をするかが不明確です。 | ステージは、「ミーティングスケジュール済み」や「提案済み」などの具体的な行動に合わせ、広範囲なラベルの「進行中」のようなものは避けてください。 |
本当に必要なステージはどれくらいありますか？ | ステージが多すぎるとパイプラインの把握が難しく、採用が減少します。 | 少ないステージを作成し、パイプラインを集中させ、管理しやすくします。 |
異なるチームが異なるプロセスを追っていますか？ | 一つのパイプラインで異なるワークフローが存在すると混乱と無秩序なデータを生む可能性があります。 | チームが異なる方法で作業をしている場合、各プロセスに合わせて複数のパイプラインを作成してください。 |
取引はパイプライン間で移動するべきですか？ | パイプラインを超えて取引を動かすと、報告の正確性に影響する可能性があります。 | インサイトでの報告に影響を与える可能性があるため、複数のパイプラインを通じて取引を移動させるのは避けてください。 |
パイプラインを設定する
パイプラインの名前をクリックし、ドロップダウンメニューを開いて「+ 新しいパイプライン」を選択してください。
その後、編集可能なサンプルの5ステージパイプラインが表示されます。
パイプラインに名前を付ける
売上プロセスに反映する名前を入力してください。
ステージに名前を付ける
売上プロセスに合わせてステージ名を変更することもできます。
ステージを追加
ステージにカーソルを合わせ、「+」をクリックして既存のステージの間に新しいステージを挿入します。
ステージを削除
「ステージを削除」をクリックして、選択を確定します。
ステージと取引の確率
過去のパフォーマンスデータがある場合は、ステージ確率を設定し、そのステージでの取引がどの程度成立するかを見積もることができます。
各取引の見込みを定義したい場合は、取引確率を有効にしてください。
取引の滞留
滞留機能を有効にし、あるステージに長く留まっている取引を目立たせます。
取引が滞留を開始する日数を設定してください。 その時間を超えて同じステージに取引が留まると通知されます。
完了したら、「変更を保存」をクリックします。
既存のパイプラインを編集
セールスプロセスは時間と共に進化するため、定期的にパイプラインを確認し、必要に応じてステージを調整してください。
パイプラインのドロップダウンメニューを開き、編集したいパイプラインの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
新しいパイプラインを作成するときと同じ編集オプションが表示されます。
「...」をクリックして、パイプラインの複製または削除を行います。
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