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会社のステージを考えるためのヒント
パイプラインステージの編集方法

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パイプラインステージをカスタマイズする方法はありますか?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意:このアクションは、ディール管理者権限を持つユーザーにのみ利用可能です。

Pipedriveには、直感的な販売フローを示す基本的なセールスパイプラインが用意されています。ディールがこれらのステージを経ると、販売プロセスの進捗状況が視覚的に表示されます。


ただし、ステージを追加したり、ステージのタイトルをカスタマイズしたりすることで、独自のセールスパイプラインを作成することができます。

注意:また、独自のステージを持つ複数のパイプラインも設定することができます。

会社のステージを考えるためのヒント

  • 過去の未定時制を使用してください
    例:「打ち合わせ合意」の代わりに「打ち合わせ」とだけ書かないでください。
  • 顧客の購入プロセスに対応するステージを作成してください
    彼らの購入プロセスはどのようになるでしょうか?あなたから購入するために何が起こる必要がありますか?
  • 後でステージを改訂してください
    いくつかのステージが混乱しているようであれば、明確化のために名前を変更したり、削除したり、新しいステージを追加したりすることができます。

パイプラインステージの編集方法

「p」パイプラインビューに移動し、パイプライン名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

ここから、ステージの属性である名前、確率、および枯れるまでの日数を編集できます。

「+」を使用して新しいステージを追加することもでき、画面の下部にある「ステージを削除」をクリックしてステージを削除することもできます。

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