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輸入フィールド
SR
注意: Pipedriveにスプレッドシートをインポートするための詳しいガイドについては、この記事を参照してください。
Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際には、スプレッドシートデータを移動するために使用できるフィールドを知っておくことが重要です。
インポートの開始
注記: もしスプレッドシートを持っていない場合は、このページ からアクセスできるサンプルスプレッドシートを提供しています。
スプレッドシートのインポートを開始するには、ツールとアプリ > データのインポート > スプレッドシートから行ってください。
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フィールドの整理方法
インポートウィンドウには、利用可能なフィールドタイプを表す7つのデータカテゴリがあります。
- Person
- Organization
- Lead
- Deal
- Activity
- Note
- Product
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各フィールドタイプのカテゴリには、フィールドがアルファベット順にリストされています(カスタムフィールドも含む)。
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デフォルトフィールド
注意:現在、プロジェクトデータをインポートすることはできません。
リード、取引、人物、組織、製品の場合、インポート用の利用可能なデフォルトフィールドは、各カテゴリーの設定のデータフィールドセクションにあります。
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アクティビティとノート
アクティビティはアカウントのデータフィールドセクションに表示されませんが、インポートマッピング画面で利用可能なインポートフィールドを見ることができます。
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ノートフィールドもインポートマッピング画面で見つけることができます。
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カスタムフィールド
注意:アクティビティとノートにはカスタムフィールドがありません。カスタムフィールドに関する詳細情報については、この記事をご覧ください。
デフォルトフィールドに加えて、Pipedriveアカウントにデータをインポートする際にカスタムフィールドをマッピングすることができます。
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数式フィールド
注意:数式フィールドに関する詳細情報については、このページをご覧ください。
数式フィールドを使用して値をインポートし、インポート中に計算を実行することができます。
この例では、クライアントの数フィールドにはディール値 + 10の数式があります。
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インポートされた文書には、ディール値(10)の列と数値フィールドと呼ばれる列があり、クライアントの数を表します。
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インポート後、ディール値が10と表示され、クライアント数が20です。
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