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Import data into Pipedrive with a spreadsheet to create or update items in bulk. これは、別のシステムからデータを移行する場合や、アカウント全体で大規模な更新を行う場合に便利です。

人物、組織、リード、取引、プロジェクト、アクティビティ、メモ、プロダクトをインポートできます。

インポート中、スプレッドシートの各列はPipedriveのフィールドにマッピングされます。 利用可能なフィールドを把握しておくことで、データを適切に準備し、エラーを防ぐことができます。

利用可能なフィールド

Pipedriveでは、データは3種類のフィールドに整理されています。

これらのフィールドはすべてPipedriveに存在しますが、インポート時にすべてをマッピングできるわけではありません。 ほとんどのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは利用できますが、一部のシステムフィールドには制限があるか、自動的に設定されます。

データフィールドを表示・管理するには、右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動します。

ここでは、リード、取引、組織、人物、プロダクト、プロジェクトで利用可能なフィールドを確認できます。

インポートしたいデータがあるのに対応するフィールドが見つからない場合は、インポートを開始する前にカスタムフィールドを作成できます。 これにより、データを正しくマッピングし、アカウントを整理された状態に保つことができます。

計算フィールド

数式フィールドは、他の数値フィールドまたは金額フィールドに基づいて値を計算するカスタムフィールドの一種です。

たとえば、取引金額の5%のコミッションを計算するフィールドを作成できます。

インポートに取引金額が含まれている場合、コミッションはインポート完了後に自動的に計算されます。

インポートできるフィールド

データのインポートを開始するには、アカウントメニュー > ツールとアプリ > データをインポートに移動し、「開始する」をクリックします。

ファイルをアップロードすると、マッピング画面に進みます。 ここで、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドと対応付けます。

フィールドは、人物、組織、取引などの項目タイプごとにグループ化されています。

デフォルトでは関連性順に並んでいますが、「フィールドを並べ替える」オプションを使ってアルファベット順に切り替えることもできます。

マッピング中に必要なフィールドが見つからない場合は、インポートをやり直さなくても、この画面から直接新しいカスタムフィールドを作成できます。

項目タイプ別に利用可能なフィールド

以下の表では、インポート時にマッピングできる主なフィールドの概要を確認できます。

すべての項目には、owner、creation date、Pipedrive System ID などのフィールドも含まれます。 これらは、項目タイプに関係なくインポート時に利用できます。

一部のシステムフィールドはマッピングできないか、インポート時に自動的に設定されます。 たとえば、一部のタイムスタンプやシステムによって生成される値は編集できません。