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スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートすると、項目を一括で作成したり、更新したりできます。別のシステムからデータを移行する場合や、アカウント全体のデータを大規模に更新する場合に便利です。

人物、組織、リード、取引、プロジェクト、アクティビティ、メモ、製品 、アクティビティをインポートできます。

インポート時には、スプレッドシートの各列がPipedriveのフィールドに対応付けられます。使用できるフィールドを把握しておくと、データを準備し、エラーを防ぎやすくなります。

使用できるフィールド

Pipedriveでは、データのフィールドは次の3種類に分けられます。

これらのフィールドはすべてPipedriveに存在しますが、インポート時にすべてを対応付けられるわけではありません。ほとんどのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは使用できますが、一部のシステムフィールドには制限があるか、値が自動的に設定されます。

データフィールドを表示・管理するには、右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動します。

そこでは、リード、取引、組織、人物、製品、プロジェクトで使用できるフィールドを確認できます。

インポートしたいデータに対応するフィールドが見つからない場合は、インポートを開始する前にカスタムフィールドを作成できます。これにより、データを正しく対応付け、アカウント内を整理できます。

数式フィールド

数式フィールドはカスタムフィールドの一種で、ほかの数値フィールドや金額フィールドを基に値を計算します。

たとえば、取引金額の5%を手数料として計算するフィールドを作成できます。

取引金額を含むデータをインポートすると、インポートの完了後に手数料が自動的に計算されます。

インポートできるフィールド

データのインポートを開始するには、アカウントメニュー > ツールとアプリ > データのインポートに移動し、「始める」をクリックします。

ファイルをアップロードすると、対応付け画面に進みます。この画面で、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドに対応付けます。

フィールドは、人物、組織、取引などの項目の種類ごとにまとめられています。

デフォルトでは関連性の高い順に並んでいますが、「フィールドの並べ替え」オプションを使ってアルファベット順に切り替えられます。

対応付け中に必要なフィールドが見つからない場合は、インポートを最初からやり直さずに、この画面から新しいカスタムフィールドを作成できます。

項目の種類ごとに使用できるフィールド

以下の表は、インポート時に対応付けられる主なフィールドの概要です。

すべての項目には、オーナー、作成日、PipedriveシステムIDなどのフィールドも含まれます。これらのフィールドは、項目の種類にかかわらずインポート時に利用できます。

一部のシステムフィールドは、インポート時にマッピングできないか、自動的に設定されます。たとえば、特定のタイムスタンプやシステムが生成した値は編集できません。

既存の値を管理

複数のオプションフィールドを更新する際は、新しい値を既存の選択内容に追加するか、選択内容をすべて置き換えるかを選べます。

既存の値を削除し、新しく選択した値に置き換えるには、上書きを選択します。

現在の値を残し、新しい値を追加するには、追加を選択します。