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インサイト: visibility and permissions

Yssel Salas, 2025年5月13日

注意: 可視性グループと権限セットは、アカウント設定アクセスを持つユーザーのみが利用できます。レポートは作成者のみが削除できます。

Insights は、Pipedrive の企業がアカウントデータを報告し表示するための優れたツールですが、Pipedrive アカウント内のすべてのユーザーがこれらのレポートに平等にアクセスする必要はありません。

ユーザーが Insights と彼らが見ることができるデータとのインタラクションを制御するには、可視性グループ と 権限セット を使用します。

Pipedriveの可視性は、ユーザー管理 > 可視性グループに移動することで設定できます。可視性は5つのカテゴリに分けられます：

現在、インサイト内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。なぜなら、ユーザーの可視性を任意のアイテム（リード、取引、人、組織、製品）に設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されるからです。

例えば、ユーザーが取引に対して「オーナーのみ」の可視性を持っている場合、彼らは自分が所有する取引に関連するインサイトデータのみを見ることができます。彼らはチャートや集計データを見ることはできますが、特定のアイテムで、所有していないものは見ることができません。

取引の管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持ちます。さらに、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な可視性を持ちます。

可視性グループについての詳細は、この記事をご覧ください。

グローバル一般ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動してください。

「可視性」セクションには、2つのインサイト権限があります：

インサイトで他のユーザーの統計を見る	インサイトで他のユーザーの統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。注意：「他のユーザーのデータを見る」と「インサイトで会社の統計を見る」を有効にする必要があります。
インサイトで会社の統計を見る	インサイトで会社の統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。注意：「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。

権限セットについて詳しくは、この記事をご覧ください。

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