ナレッジベース

InsightsはPipedriveの企業がアカウントデータを報告し表示するための優れたツールですが、Pipedriveアカウント内のすべてのユーザーがこれらのレポートに平等にアクセスする必要はありません。

ユーザーがInsightsと彼らが見ることのできるデータとのインタラクションをどのように制御するかは、ビジュアリティグループと権限セットを使用して制御できます。

インサイトの可視性

Pipedriveの可視性は、ユーザーの管理 > 可視性グループに移動することで設定できます。また、5つのカテゴリに分けることができます：

• リード
• 取引
• 人
• 組織
• 製品

現在、インサイト内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。ユーザーの可視性をアイテム（リード、取引、人、組織、製品）に設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されます。

例えば、ユーザーが取引に対して「オーナーのみ」の可視性を持っている場合、彼らは自己所有の取引に関連するインサイトデータのみを見ることができます。彼らはチャートや集計データを見ることはできますが、特定のアイテムは所有していないため見ることはできません。

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループの設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持ちます。さらに、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループのオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な可視性を持ちます。

可視性グループについての詳細は、この記事を参照してください。

インサイトの権限

グローバル一般ユーザーの権限を調整するには、ユーザーの管理 > 権限セット > グローバル機能の権限セットに移動します。

「表示」セクションには、2つのインサイトの権限があります：

• 両方の権限が有効な場合、インサイトで表示できるアイテムに対して可視性のルールが適用されます。
• 1つまたは両方の権限が無効な場合、ユーザーはインサイトで自分のデータのみを表示します。

権限セットの詳細については、この記事を参照してください。