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インサイト: visibility and permissions

Yssel Salas, 2025年5月13日

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注意: ビジュアリティグループと権限セットは、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが利用可能です。レポートは作成者のみが削除できます。

InsightsはPipedriveの企業がアカウントデータを報告し表示するための優れたツールですが、Pipedriveアカウント内のすべてのユーザーがこれらのレポートに平等にアクセスする必要はありません。

ユーザーがInsightsと彼らが見ることのできるデータとのインタラクションをどのように制御するかは、ビジュアリティグループと権限セットを使用して制御できます。

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Pipedriveの可視性は、ユーザーの管理 > 可視性グループに移動することで設定できます。また、5つのカテゴリに分けることができます：

現在、インサイト内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。ユーザーの可視性をアイテム（リード、取引、人、組織、製品）に設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されます。

例えば、ユーザーが取引に対して「オーナーのみ」の可視性を持っている場合、彼らは自己所有の取引に関連するインサイトデータのみを見ることができます。彼らはチャートや集計データを見ることはできますが、特定のアイテムは所有していないため見ることはできません。

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループの設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持ちます。さらに、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループのオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な可視性を持ちます。

可視性グループについての詳細は、この記事を参照してください。

グローバル一般ユーザーの権限を調整するには、ユーザーの管理 > 権限セット > グローバル機能の権限セットに移動します。

「表示」セクションには、2つのインサイトの権限があります：

他のユーザーのインサイトの統計を見る	インサイトで他のユーザーの統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。注：「他のユーザーのデータを見る」と「インサイトで会社の統計を見る」を有効にする必要があります。
会社のインサイトの統計を見る	インサイトで会社の統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。注：「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。

権限セットの詳細については、この記事を参照してください。

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