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Insightsは、Pipedriveの企業にとってアカウントデータを報告・表示するための優れたツールですが、Pipedriveアカウント内のすべてのユーザーがこれらのレポートに同じアクセス権を持つ必要はありません。

ユーザーがInsightsとデータにどのように対話し、表示できるかは、可視性グループと権限セットを使用して制御できます。

インサイトの表示

Pipedriveの表示は、ユーザーを管理する > 表示グループに移動して設定できます。分類は以下の5つに分けられます：

• リード
• ディール
• 人物
• 組織
• 製品

現在、インサイト内でアイテムを表示するための表示グループはありません。なぜなら、リード、ディール、人物、組織、製品のいずれかの表示をユーザーに設定すると、それは彼らのインサイトにも適用されるからです。

例えば、ユーザーがディールに対して「オーナーのみ」の表示を持っている場合、彼らは自分が所有するディールに関連するインサイトデータしか表示できません。チャートや集計データは見ることができますが、自分が所有していない特定のアイテムは表示されません。

ディールの管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループの設定に関係なく、すべてのディールやリードを完全に表示できます。さらに、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループのオプションに関係なく、すべての人物、組織、製品データを完全に表示できます。

表示グループについて詳しくは、この記事をご覧ください。

洞察の権限

「グローバル通常ユーザー」の権限を調整するには、ユーザーの管理 ＞ 権限セット ＞ グローバル機能の権限セットに移動してください。

「表示」セクションには、2つの洞察の権限があります。

• 両方の権限が有効の場合、表示ルールが洞察で表示できるアイテムに適用されます。
• 1つまたは両方の権限が無効の場合、ユーザーは洞察で自分自身のデータのみを表示します。

権限セットについては、この記事をご覧ください。