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Insights: 可視性と権限

Yssel Salas, 2024年11月13日

注意: 可視性グループと権限セットは、アカウント設定アクセス権限を持つユーザーのみ利用可能です。

Insightsは、Pipedriveの企業がアカウントデータをレポートおよび表示するための優れたツールですが、Pipedriveアカウントのすべてのユーザーがこれらのレポートに平等なアクセス権を必要とするわけではありません。

お客様は、可視性グループと権限セットを使用して、ユーザーがInsightsと表示されるデータにどのように相互作用し、表示するかを制御できます。

Pipedriveの表示は、ユーザー管理 > 表示グループに移動して構成することができ、以下の5つのカテゴリに分類されます：

現在、Insightsでアイテムを表示するための表示グループはありません。なぜなら、ユーザーの表示を設定すると、そのルールがInsightsにも適用されるからです（リード、ディール、人、組織、商品について）。

例えば、ユーザーがディールに対して「所有者のみ」の表示を持っている場合、自分が所有しているディールに関連するInsightsデータのみを表示することができます。彼らはそれでもチャートや集計データを見ることができますが、特定のアイテムは見ることができません。所有していないアイテムは。

ディール管理アクセスを持っているユーザーは、表示グループ設定に関係なく、すべてのディールとリードの完全な表示を持っています。さらに、グローバル管理アクセスを持つユーザーは、表示グループのオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な表示を持っています。

表示グループについて詳しくは、この記事をご確認ください。

グローバルな通常ユーザーの権限を調整するには、ユーザーの管理＞権限セット＞グローバル機能の権限セットに移動します。

“Visibility”セクションには、Insightsの権限が2つあります：

Insightsで他のユーザーの統計を見る	Insightsで他のユーザーの統計を参照します。アイテムの可視性により、レポートで表示できるデータが決まります。メモ：「他のユーザーのデータを見る」と「Insightsで会社の統計を見る」を有効にする必要があります。
Insightsで会社の統計を見る	Insightsで会社の統計にアクセスします。アイテムの可視性により、レポートで見えるデータが決まります。メモ: 「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。

この記事で権限セットについて詳しく学びます。.

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