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Pipedrive統合: Slack
JT
注意: SlackとのPipedriveの統合に関する詳細情報は、こちらのページをご覧ください。
PipedriveのSlackとの統合により、取引および連絡先データを共有し、Pipedriveのアクションを使用してSlack投稿を作成および自動化できます。
Slack統合のインストール
注意: Pipedriveとの統合をインストールするには、既存のSlackアカウントが必要です。
ツールとアプリ > マーケットプレイスアプリ に移動し、「マーケットプレイスを探索」をクリックします。
Slackを検索し、「Slack用Dealbot」を選択して、「今すぐインストール」をクリックします。統合ページ。
認証フローを通過すると、マーケットプレイスアプリの中に統合が表示されます。
Slack統合設定
マーケットプレイスアプリセクションから、Slack統合の右側にある”...“をクリックして追加オプションを表示できます。
設定
更新が送信されるSlackチャンネルと、Dealbotの更新をトリガーするアクションを決定します。
アプリ情報の表示
アプリのマーケットプレイスページを確認し、最大限に活用するための外部リソースのリストを含めます。
アプリの認証
SlackがあなたのPipedriveアカウントに対して合意されたアクセス権限のリストを読み取ります。
自動化
注意: Slackとの自動化設定に関する詳細情報は、こちらのガイドをご覧ください。
統合設定で設定できるアクションに加えて、Pipedriveは自動化ツールを通じてSlackオプションも提供しています。
テンプレート
自動化が初めての方や基本的な設定を探している方は、自動化 > テンプレート > Slackに移動して利用可能なオプションを確認してください。
カスタム自動化
自動化を作成する場合、アクションステップでSlackオプションにアクセスできます。
注意: 「チャンネルにメッセージを送信」を選択した場合、自動化エディタでチャンネルを選択する必要があります。「ダイレクトメッセージを送信」を選択した場合、メッセージはPipedriveのDealbotチャンネルに送信されます。
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