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Pulse feed は、営業の優先事項を一か所にまとめ、より迅速に対応できるようにし、見落としがないようにします。

Pulse feedを使えば、次のことができます：

• やるべきことを効率的に管理する – タブを切り替えることなく、すべてのタスクを一か所で確認できます。
• 一日の業務をよりスムーズに進める – 常に次に取るべき最善のアクションが見えます。
• 見落としがちな案件や新しい案件を見つける – 対応が必要な案件を見逃さずに把握できます。

Pulseフィードはどこにありますか？

画面左側のサイドバーで、Pulse アイコン > フィードをクリックします。

Pulse フィードをどのように設定できますか？

デフォルトでは、Pulse フィードはすべてのパイプラインとステージの取引を表示します。そのため、フィルターを設定する前に見逃すことがありません。

いつでも フィルター オプションを使用して、Pulse フィードに表示するパイプラインとステージをカスタマイズできます。

”フィルター”ボタンをクリックし、”ステージ”を選択します。

フィルターを開くと、次のオプションが表示されます：

• すべてのパイプラインとステージを表示する
• 特定のパイプラインを選択する
• それらのパイプライン内で1つ以上のステージを選択する

一度保存すると、Pulse フィードに次回アクセスしたときに設定が保持されます。

Pulseフィードの仕組み

Pulseフィードは作業を3つのタブに整理し、フォローアップの優先順位付けと機会の発見を支援します。

このフィードは、すべてのパイプラインにわたり、デフォルトであなたに割り当てられた進行中の取引に基づいています。 各タブのフィルターを使用して表示内容を細かく調整できます。

フォローアップタブ

進行中の取引と最近のやり取りに集中しましょう。 このタブには以下が含まれます:

• メールの返信 – コンタクトが返信したタイミングがわかります。
• メールの返信がない取引 – 5日後に返信がない場合、フォローアップするようリマインドされます。
• 予定された活動 – 本日予定されている通話、ミーティング、タスクを表示します。
• メールの開封 – コンタクトがメールを開封した時がわかります。
• メール内のリンクのクリック – メール内のリンクがクリックされた時を追跡します。
• メール下書き – Sequencesを通じて自動送信されるメールの送信待ちになっている取引を確認します。

見落としの取引タブ

注意が必要かもしれない取引を見つけます：

• フォローアップのアクティビティがない取引 – 最後の接触以降、メールやタスクが記録されていません。
• 期限切れの活動 – 進行中の取引に紐づく期限超過のタスク。

機会タブ

新規または未対応で可能性のある取引を発見します：

• アクティビティのない取引 – あなたに割り当てられた新しい進行中の取引で、まだタスクが予定されていないもの。

フィードでの操作

Pulse フィードの各カードに含まれるもの：

• 取引と連絡先の詳細
• クイックアクション（タスクのスケジュール、メール送信、取引を開くなど）をフィードを離れることなく実行できます

カードをクリックすると、コンテキストに応じたサイドパネルが開き、一目で必要な情報がすべて表示されます — 取引の詳細ビュー、リンクされたアクティビティ、関連する連絡先や組織などを確認できます。

フィードを離れることなく操作でき、パネル上部の矢印でカード間を移動できます。

フィルタリングと並べ替え

フィードをカスタマイズして集中するには、フィルターを使用します。フィルタのオプションはタブによって異なります。 フィルタリングオプションはタブごとに異なります。

フィルタで絞り込む:

• パイプラインのステージ
• カードの種類
• スコア

並べ替え:

• カードの種類
• スコア
• 期限時間
• 最近追加された

よくある質問

提案は何に基づいていますか？

Pulse feedは、選択したパイプライン段階にあるオープン案件に基づいて提案を表示します。これらのオープン案件に紐づくと、メールや活動のカードが表示されます。 それらの進行中の取引にリンクされると、電子メールとアクティビティカードが表示されます。

Pulse feedはAIを利用していますか？

現時点では対応していません。 フィードはアカウントのデータを元に、固定ルールと時間トリガーに従ってカードを表示します。 今後AIが導入される可能性があり、最新情報は随時お知らせします。

提案が関連性がない場合はどうすればよいですか？

該当しないカードは非表示にできます。 該当しないカードは非表示にできます。カードの三点メニュー（...）をクリックし、提案を非表示を選択してください。

Pulse feedを最大限に活用するにはどうすればよいですか？

メール同期とカレンダー同期を有効にすることをおすすめします。これによりPulse feedがやり取りの履歴を取り込み、必要に応じてフォローアップを促します。 これにより、Pulseフィードがコミュニケーション履歴を把握し、必要時にフォローアップを促すことができます。