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パルスフィードは、販売の優先順位を一箇所に整理し、迅速に行動を起こし、何も見逃さないようにします。

パルスフィードを使用すると、次のことができます：

• やるべきことを効率的に管理する – タブを切り替えることなく、すべてのタスクを一箇所で確認する
• 日々をより早く進める – 常に次の最良の一手を確認する
• 見落とされた新しい取引を見つける – あなたの注意を必要とする取引を常に把握する

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パルスフィードはどこで見つけられますか？

画面の左側にあるサイドバーで、パルス アイコンをクリックし > フィードを選択します。

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Pulse Feedを設定するにはどうすればよいですか？

デフォルトでは、Pulse Feedはすべてのパイプラインとステージの取引を表示するため、フィルターを設定する前に何も見逃すことはありません。

いつでもフィルターオプションを使用して、Pulse Feedが表示するパイプラインとステージをカスタマイズできます。

強調表示された”フィルター”ボタンをクリックし、”ステージ”を選択してください。

フィルターを開くと、次のオプションが表示されます：

• すべてのパイプラインとステージを表示
• 特定のパイプラインを選択
• それらのパイプライン内で1つ以上のステージを選択

一度保存すると、次回Pulse Feedを訪れたときに、設定が記憶されます。

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パルスフィードの仕組み

パルスフィードは、あなたの作業を3つのタブに整理し、フォローアップの優先順位を付け、機会を見つける手助けをします。

フィードはデフォルトで、あなたに割り当てられたオープンディールに基づいています。各タブのフィルターを使用して、表示される内容を微調整できます。

フォローアップタブ

アクティブな取引と最近のやり取りに焦点を当てます。このタブには以下が含まれます：

• メール返信 – 連絡先が返事をした時期を確認します。
• メール返信のない取引 – 5日間返信がない場合、フォローアップのリマインダーを受け取ります。
• 予定された活動 – 今日予定されている電話、会議、またはタスクを表示します。
• 開封されたメール – 連絡先があなたのメールを開封した時期を知ります。
• メール内でクリックされたリンク – メール内のリンクがクリックされた時期を追跡します。
• メール下書き – シーケンスを介して自動メール送信のキューに並んでいる取引を確認します。

見逃された取引タブ

注意が必要な取引を見つけます：

• フォローアップ活動のない取引 – 最後の連絡後にログに記録されたメールやタスクがありません。
• 期限切れの活動 – オープンディールにリンクされた過去のタスクです。

機会タブ

潜在的な新規または未処理の取引を発見します：

• 活動のない取引 – あなたに割り当てられた新しいオープンディールですが、まだ予定されたタスクはありません。

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フィードでのアクションを実行する

Pulse Feedの各カードには：

• 取引および連絡先の詳細
• タスクのスケジュール、メールの送信、取引のオープンなどのためのクイックアクション – フィードを離れることなくすべてを行うことができます

カードをクリックすると、必要なすべての情報が一目でわかるコンテキストサイドパネルが開きます – 取引詳細ビュー、リンクされたアクティビティ、および関連する連絡先と組織が含まれています。

フィードを離れることなくアクションを実行し、パネルの上部にある矢印を使用してカード間を移動できます。

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フィルタリングとソート

あなたのフィードをカスタマイズし、集中するためにフィルターを使用してください。フィルタリングオプションはタブによって異なります。

フィルター条件:

• パイプラインステージ
• カードタイプ
• スコア

ソート条件:

• カードタイプ
• スコア
• 期限
• 最近追加された

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よくある質問

提案は何に基づいていますか？

Pulse Feedは、選択したパイプラインステージにおけるあなたのオープン取引に基づいて提案を表示します。それらのオープン取引にリンクされると、メールとアクティビティカードが表示されます。

Pulse FeedはAIを使用していますか？

現在のところ、使用していません。Feedはあなたのアカウントからのデータに依存し、固定ルールと時間トリガーに基づいてカードを表示します。将来的にAIが導入される可能性がありますので、最新情報をお知らせします。

提案が関連性がない場合はどうなりますか？

適用されないカードを非表示にすることができます。カードの三点リーダーメニュー(...)をクリックし、提案を非表示にするを選択してください。

Pulse Feedを最大限に活用するにはどうすればよいですか？

私たちはメール同期とカレンダー同期を有効にすることをお勧めします。これにより、Pulse Feedがあなたのコミュニケーション履歴をキャプチャし、必要に応じてフォローアップを促します。