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定期的なサブスクリプションやライセンスなどのリカーリングサービスを設定し、Pipedriveのリカーリング商品機能を使用して、販売する製品の収益を自動的に見積もることができます。

どのように定期的な製品を追加できますか？

定期的な製品をあなたのPipedriveアカウントに追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブをクリックして「+ 製品」を選択します。

その後、製品に関する詳細を入力し、請求頻度を設定します。

既存の製品に請求頻度を追加したい場合は、詳細ビューを開いてサイドバーの「請求頻度」フィールドにマウスを移動します。その後、鉛筆アイコンをクリックします。

「一回だけ」のオプションは、請求頻度が設定されていない製品に対してデフォルトのオプションになります。ドロップダウンから頻度を選択し、変更を保存します。

取引から直接定期的な製品を追加するには、画面の左側のサマリー内の「+ 製品」をクリックします。

その後、製品を追加し、ドロップダウンから請求頻度を選択します。また、請求開始日や税金、割引などの詳細を入力して、取引の合計価値を計算することもできます。

Smart Docs

Smart Docsを使用して定期的な製品で提案や見積もりを作成することができます。定期的な製品フィールドはデフォルトの製品テーブルのプレースホルダに含まれています。

テンプレートからドキュメントを生成すると、定期的な製品フィールドはそれぞれの定期的な製品情報で埋められます。

製品リストビュー

製品のリストビューで請求頻度と請求サイクルを表示し、編集することができます。

画面の右側にある歯車アイコンをクリックし、請求頻度、請求サイクル、収益指標を表示列に追加します。

製品リストビューに列を追加したら、フィールド上にマウスを移動して鉛筆アイコンをクリックすることでフィールドの値を表示し、編集することができます。

適切な権限がある場合は、製品を選択して画面の右側の一括編集ポップアップで値を変更することで請求頻度を一括編集することができます。

取引詳細ビュー

取引に製品を追加すると、サマリーで収益指標を表示することができます。

収益価値はどのように計算されますか？

取引に定期的な製品を追加すると、予想収益を確認できます。サマリーの横にある”収益”をクリックして、取引がもたらす収益の詳細を確認できます。

以下の表に従って計算されます:

製品の分割払い

一度限りの製品に加えて、取引には分割も含まれる場合があり、これにより支払い情報がプロジェクトやサービス提供の過程全体にわたって分割されます。

この機能は、プロジェクトの期間中に予想される支払いを詳細に説明し、正確な予測を提供するのに役立ちます。収益見通しと正確な予測情報を提供します。

取引に分割を追加するには、追加した製品を開き、「分割」タブを選択します。その後、「+ 分割を追加」をクリックします。

取引明細画面からも分割を直接追加できます。

分割ごとに、説明、請求日、および金額を追加する必要があります。

リストの一番下には、入力されたすべての分割を考慮した合計値が表示されます。

変更を保存すると、取引明細画面に分割情報が表示されます。

なぜ私の分割タブが無効になっていますか？

分割タブがクリックできない理由はいくつかあります。