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サブスクリプションやライセンスなどの定期サービスを設定し、定期的に繰り返すようにし、Pipedriveの定期商品機能を通じて販売する製品の収益を自動的に見積もります。

定期商品を追加するにはどうすればよいですか？

Pipedriveアカウントに定期商品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動し、「+ 製品」をクリックします。

次に、製品の詳細を入力し、請求頻度を設定できます。

既存の製品に請求頻度を追加したい場合は、詳細ビューを開き、サイドバーの「請求頻度」フィールドにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックします。

請求頻度が設定されていない製品には、「一度きり」オプションがデフォルトで設定されます。ドロップダウンから頻度を選択し、変更を保存します。

取引から直接定期商品を追加するには、画面左側の概要内で「+ 製品」をクリックします。

次に、製品を追加し、ドロップダウンから請求頻度を選択します。また、請求開始日や税金、割引などの詳細を入力して、取引の合計金額を計算できます。

スマートドキュメント

あなたは、スマートドキュメントと定期商品を使用して提案書や見積書を作成できます。デフォルトの製品テーブルプレースホルダーには、定期商品フィールドが含まれています。

テンプレートから文書を生成すると、定期商品フィールドにはそれぞれの定期商品情報が入力されます。

製品リストビュー

あなたは製品のリストビューで請求頻度や請求サイクルを確認し、編集できます。

画面の右側にあるギアアイコンをクリックし、請求頻度、請求サイクル、および収益指標を表示される列に追加します。

製品リストビューに列を追加すると、フィールドにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックすることで、値を表示および編集できます。

適切な権限があれば、製品を選択して画面右側のバルク編集ポップアップで値を変更することで、請求頻度を一括編集できます。

取引詳細ビュー

製品を取引に追加すると、概要に収益指標が表示されます。

製品収益予測レポート

定期的またはサブスクリプションベースの製品を取引に使用している場合、Pipedriveの製品収益予測レポートを使用して、時間の経過に伴う収益トレンドを予測できます。

このレポートは、製品モジュールに設定された請求サイクルおよび請求日データに基づいて、定期的および一回限りの製品からの収益を視覚化するのに役立ちます。

製品収益予測レポートを作成するには：

• Insightsに移動します。
• “+ 作成” > レポート > 収益予測 > 製品収益予測をクリックします。

製品収益予測レポートについて詳しく知りたい場合は、この記事をチェックしてください。

収益値はどのように計算されますか？

定期的な商品を取引に追加すると、予想される収益が表示されます。要約の横にある「収益」をクリックすると、取引がもたらす収益値の内訳を見ることができます。

計算は以下の表に従って行われます：

製品の分割払い

一回限りの製品と並んで、取引にはプロジェクトやサービス提供の期間にわたる支払い情報を分割する分割払いが含まれることがあります。

この機能は、プロジェクトの期間中の予想される支払いを詳述することにより、明確な収益の洞察と正確な予測を提供するのに役立ちます。

取引に分割払いを追加するには、追加された製品を開き、「分割払い」タブを選択します。次に、「+ 分割払いを追加」をクリックします。

また、取引詳細ビューから直接分割払いを追加することもできます。

各分割払いには、説明、請求日、および金額を追加する必要があります。

リストの下部には、入力されたすべての分割払いを考慮した合計金額が表示されます。

変更を保存すると、取引詳細ビューに分割払いの情報が表示されます。

なぜ私の分割払いタブが無効になっていますか？

分割払いタブがクリックできない理由はいくつか考えられます。