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Pipedriveの定期払いの製品と分割払いを使うと、支払いが一定期間にわたる取引の収益見込みを追跡できます。

定期払いの製品と分割払いの比較

定期払いの製品と分割払いのどちらでも、特定の請求期間における収益を予測できます。主な違いは次のとおりです：

どちらの種類も、取引に割り当てる前にPipedriveで製品を作成する必要があります。

これらの機能で算出される収益額を理解するための用語を以下に示します：

顧客への請求頻度と請求期間を設定します。

定期払いの製品を取引に追加

取引詳細ビューを開き、「+ 製品」をクリックします。

プロダクトを選択し、定期的な請求頻度（毎月、毎年など）を選びます

プロダクトをキャンセルするまで更新するか、請求サイクル数を固定するか（最大208回）を設定します。設定内容を保存します。

取引の総額を算出するため、請求開始日と、税金や割引などの詳細を設定します。

今後の収益をプレビューするには、「収益」をクリックします。

準備ができたら、「保存」をクリックします。

定期払いの製品をキャンセルする

定期払いの製品をキャンセルするまで更新するよう設定しており、キャンセルが必要になった場合は、請求済みの期間の収益を維持するために次の手順を行います：

• 取引詳細ビューで、取引に紐づけられたプロダクトを開きます
• 請求頻度を「キャンセルするまで更新」から「請求サイクル数を固定」に変更します
• 定期払いの製品について、請求済みのサイクル数を固定の請求サイクル数として設定します

• 変更を保存

「製品を無効化」をオンにすると、定期払いの製品について算出されたすべての値（MRR、ARR、ACV、TCV、取引金額、数量、割引額、税額）が、取引と製品レポートから除外されます。リンクされたプロダクトを再度有効にすると、データが復元されます。

定期払いの製品の提案書を作成

定期払いの製品データを使った見積書を生成するため、Smart Docsのテンプレートを作成します。テンプレートのプロダクトテーブルには、次の項目が自動的に含まれます：

• 請求頻度
• プロダクトの小計（定期払い）

テーブルからフィールドを削除したり、右側のデフォルトフィールドをコピーしてテーブルをカスタマイズしたりできます。

テンプレートからドキュメントを生成すると、定期払いの製品の各フィールドに、対応するプロダクトの情報が入力されます。

取引に分割払いを追加

取引の詳細ビューを開き、「+ プロダクト」をクリックします。プロダクトを選択し、価格が未設定の場合は入力します。

分割払いセクションに進み、「+ 分割払いを追加」をクリックして分割払いを設定します。それぞれの説明、請求日、金額を設定します。

リストの下部には、入力したすべての分割払いを反映した合計金額が表示されます。最後に、「保存」をクリックします。

「分割払い」タブをクリックできないのはなぜですか？

「分割払い」タブをクリックできない理由はいくつか考えられます。

予測収益を表示

取引に定期払いの製品または分割払いを追加すると、次の場所で今後の収益予測を確認できます：

取引詳細ビュー

ACV、ARR、MRRはサマリーグループに反映されます。

製品セクションまでスクロールすると、追加した製品や分割払いの概要をすばやく確認できます。

リスト ビュー

歯車アイコンからACV、MRR、ARRの列を追加できます。

インサイト

プロダクト収益予測レポート を使い、請求サイクルと請求日のデータに基づいて収益を可視化します。