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定期的に繰り返すサービス、サブスクリプション、ライセンスなどを設定し、定期的な商品の売上を自動的に見積もることができます。Pipedriveの繰り返し商品機能を利用して取引を行っています。

どのように定期的な商品を追加できますか？

あなたのPipedriveアカウントに定期的な商品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある商品タブに移動し、「+ 商品"をクリックしてください。

次に、商品の詳細を記入し、請求の頻度を設定します。

既存の商品に請求頻度を追加したい場合は、詳細ビューを開き、サイドバーで"請求頻度"をマウスオーバーします。その後、鉛筆のアイコンをクリックします。

"一回限り"のオプションは、請求頻度が設定されていない商品のデフォルトのオプションになります。ドロップダウンから頻度を選択し、変更を保存します。

取引から直接定期商品を追加するには、画面の左側の要約内で"＋商品"をクリックします。

次に、商品を追加し、ドロップダウンから請求頻度を選択します。また、請求開始日や税金、割引などの詳細を入力して、取引の総金額を計算することもできます。

Smart Docs

Smart Docsを用いて、再発商品を含む提案や見積もりを作成する事ができます。再発商品のフィールドはデフォルトで商品テーブルのプレースホルダーに含まれています。

テンプレートからドキュメントを生成すると、それぞれの定期的な商品情報が定期商品フィールドに入力されます。

商品リストビュー

商品のリストビューで請求頻度と請求サイクルを表示し、編集することができます。

画面右側にある歯車アイコンをクリックし、請求頻度、請求サイクル、収益メトリクスを表示列に追加します。

商品のリストビューに列を追加すると、フィールドの上にマウスを置いて鉛筆アイコンをクリックすることで、フィールドの値を表示して編集することが可能になります。

適切な権限があれば、一括編集を商品を選択し、一括編集ポップアップで値を変更することにより請求頻度を一括編集できます。

取引詳細ビュー

商品を取引に追加すると、要約で収益指標を表示できます。

収益価値はどのように計算されますか？

取引に定期的な製品を追加すると、予想される収益を確認できます。サマリーの隣にある「収益」をクリックすると、取引がもたらす収益の詳細が表示されます。

計算は以下の表に従って行われます：