ナレッジベース

サブスクリプションやライセンスなどの定期的なサービスを設定し、定期的に繰り返すようにし、Pipedrive の 繰り返し製品 機能を使用して、あなたが販売する製品の収益を自動的に見積もります。

---

```html

定期的な製品はどのように追加できますか？

Pipedriveアカウントに定期的な製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動し、「+ 製品」をクリックします。

次に、製品の詳細を入力し、請求の頻度を設定できます。

既存の製品に請求の頻度を追加したい場合は、詳細ビューを開き、サイドバーの「請求の頻度」フィールドにカーソルを合わせて、鉛筆アイコンをクリックします。

請求の頻度が設定されていない製品のデフォルトオプションは「一度だけ」です。ドロップダウンから頻度を選択し、変更を保存します。

取引から直接定期的な製品を追加するには、画面左側の概要内で「+ 製品」をクリックします。

次に、製品を追加し、ドロップダウンから請求の頻度を選択します。また、合計価値を計算するために、請求開始日や税金、割引などの他の詳細を入力することもできます。

スマートドキュメント

スマートドキュメントと定期的な製品を使用して、提案書や見積もりを作成できます。デフォルトの製品テーブルプレースホルダーには定期的な製品フィールドが含まれています。

テンプレートからドキュメントを生成すると、定期的な製品情報で定期的な製品フィールドが自動的に入力されます。

製品リストビュー

製品のリストビューで、請求頻度や請求サイクルを確認・編集できます。

画面右側の歯車アイコンをクリックして、請求頻度、請求サイクル、および収益指標を表示される列に追加します。

製品リストビューに列を追加すると、フィールドにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックすることで、値を表示・編集できます。

適切な権限があれば、製品を選択して、画面右側のバルク編集ポップアップで請求頻度の値を変更することで、請求頻度を一括編集できます。

取引詳細ビュー

製品を取引に追加すると、概要に収益指標が表示されます。

```

---

```html

製品収益予測レポート

もしあなたが取引において定期的またはサブスクリプションベースの製品を使用している場合、Pipedriveの製品収益予測レポートを使用して、時間の経過に伴う収益のトレンドを予測できます。

このレポートは、製品モジュールで設定された請求サイクルと請求日データに基づいて、定期的および一回限りの製品からの収益を視覚化するのに役立ちます。

製品収益予測レポートを作成するには：

• インサイトに移動します
• “+ 作成” > レポート > 収益予測 > 製品収益予測をクリックします

製品収益予測レポートの詳細については、この記事を参照してください。

```

---

```html

収益値はどのように計算されますか？

定期的な商品を取引に追加すると、予想される収益を見ることができます。要約の隣にある「収益」をクリックすると、取引がもたらす収益値の内訳を見ることができます。

計算は以下の表に従って行われます：

収益値	定義
月次定期収益 (MRR)	定期的な商品から期待される月次収益の額。 これは、一度限りの請求頻度を持つ商品の収益は含みません。 無限のサイクルを持つ定期的な商品は、デフォルトで12ヶ月の期間で計算されます。
年次定期収益 (ARR)	定期的な商品から期待される年次収益の額。 これは、一度限りの請求頻度を持つ商品の収益は含みません。 無限のサイクルを持つ定期的な商品は、デフォルトで12ヶ月の期間で計算されます。
年間契約価値 (ACV)	12ヶ月間の契約（取引）の総価値。 この額には、一度限りの商品の収益と定期的な商品の収益が含まれます。 無限のサイクルを持つ定期的な商品は、デフォルトで12ヶ月の期間で計算されます。
総契約価値 (TCV)	契約（取引）の全期間にわたる総価値。 この額には、一度限りの商品の収益と定期的な商品の収益が含まれます。 無限のサイクルを持つ定期的な商品は、デフォルトで12ヶ月の期間で計算されます。

```

---

```html

商品分割払い

一度きりの商品に加えて、取引にはプロジェクトやサービスの提供期間中に支払い情報を分割する分割払いも含まれることがあります。

この機能は、プロジェクトの期間中に予想される支払いを詳細に示すことにより、明確な収益インサイトと正確な予測を提供するのに役立ちます。

取引に分割払いを追加するには、追加した商品を開き、「分割払い」タブを選択します。次に、「+ 分割払いを追加」をクリックします。

取引詳細ビューから直接分割払いを追加することもできます。取引詳細ビュー。

各分割払いには、説明、請求日、金額を追加する必要があります。

リストの下部には、入力されたすべての分割払いを考慮した総額が表示されます。

変更を保存すると、取引詳細ビューに分割払い情報が表示されます。

なぜ私の分割払いタブが無効になっていますか？

分割払いタブがクリックできない理由はいくつかあります。

取引にリンクされた一度きりの商品がない	取引には、アクティブな一度きりの支払いオプションを持つ商品が少なくとも1つ含まれている必要があります。
取引にアクティブなサブスクリプションがある	分割払いは、非定期で一度きりの支払い商品のみに適用されます。取引にアクティブなサブスクリプションがある場合、分割払いは適用されません。

```