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PipedriveのInsights 製品売上予測レポート を使用すると、お客様のディールに関連付けられた定期購読製品からの売上を予測できます。

製品モジュールに挿入された請求日および請求周期情報を考慮します。

製品収益レポートの作成

製品収益レポートを作成するには、Insights に移動し、「+ アイテムを追加」をクリック＞ レポート ＞ 収益予測 ＞ 製品収益予測 をクリックしてください。

製品収益レポートの表示

レポートの列

レポートの列は、X軸で選択した内容に基づいて製品の価値の分解を反映しています。

グラフの列にカーソルを合わせると、ディールに紐づく製品の合計価値が表示されます。

表の表示

ページの下部には、レポートに表示されている収益の分解を含む表もあります。

表の各列はディールに紐づく収益データを表します。もしディールが2つ以上の製品で構成されている場合、これらのすべての製品が各行の表に表示されます。

製品レポートのカスタマイズ

レポートで見るデータは、2つの異なる方法で調整できます。

フィルター

レポートの最初のセクションは、データセットを絞り込むためのフィルターオプションを提供します。ディール、担当者、組織フィールドのフィルターが使用でき、ターゲットデータの分析が可能です。

ディールのエンティティの下では、ディールの請求日やディールの収入タイプなど、異なるデータをフィルタリングできます。ディールの他に、担当者と組織のフィルタを適用できます。

既存のフィルターを編集するか、”+“ をクリックして追加の条件を追加できます。

また、条件上でカーソルをホバーさせてゴミ箱アイコンをクリックすれば、それを削除することができます。

レポートのカラム

レポートでは、表示オプション（X軸）には請求日が表示され、毎月がデフォルトで選択されますが、以下の頻度でレポートを表示することを選択できます：

• 日次
• 週次
• 月次
• 四半期ごと
• 年次

“セグメント化”のドロップダウンは、さまざまな商品属性に基づく収益のカテゴリ分けを可能にします：

• 収益タイプは、一回払いの製品、定期的な製品、または分割払いの収益を区別します

• 収益項目は、収益に関連する特定の製品または分割払いを識別します

• オーナーはディールのオーナー別に収益をセグメンテーションすることを可能にします

• ディールのステータスはディールのステージによって収益をセグメント化します：オープン、勝ち、または失った

• 組織/担当者は、ディールにリンクした連絡先または組織に基づいて収益をセグメンテーションします