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PipedriveのInsights 製品売上予測レポート を使用すると、お客様のディールに関連付けられた定期購読製品からの売上を予測できます。

製品モジュールに挿入された請求日および請求周期情報を考慮します。

製品収益レポートの作成

プロダクト収益レポートを作成するには、Insightsへ移動し、「＋作成」＞ レポート ＞ 収益予測 ＞ プロダクト収益予測をクリックしてください。

製品収益レポートの表示

レポートの列

レポートの列は、X軸で選択した内容に基づいて製品の価値の分解を反映しています。

グラフの列にカーソルを合わせると、ディールに紐づく製品の合計価値が表示されます。

表の表示

ページの下部には、レポートに表示されている収益の分解を含む表もあります。

テーブルの各列は、取引に紐づけられた収益データを表します。取引が2つ以上の製品で構成されている場合、これらの製品は各行のテーブルで表されます。 表の各列はディールに紐づく収益データを表します。もしディールが2つ以上の製品で構成されている場合、これらのすべての製品が各行の表に表示されます。

製品レポートのカスタマイズ

レポートで見るデータは、2つの異なる方法で調整できます。

フィルター

レポートの最初のセクションは、データセットを絞り込むためのフィルターオプションを提供します。ディール、担当者、組織フィールドのフィルターが使用でき、ターゲットデータの分析が可能です。 取引、コンタクト人物、および組織フィールド用のフィルターが利用でき、ターゲットを絞ったデータ分析が可能です。

取引エンティティの下で、取引の請求日や収益タイプなど、さまざまなデータでフィルターをかけることができます。 取引以外にも、人物や組織のフィルターを適用できます。

既存のフィルターを編集するか、「＋フィルターを追加」をクリックして別のフィルターを追加できます。

また、フィルターにカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックすることで削除できます。

レポートのカラム

レポートでは、表示オプション（X軸）には請求日が表示され、毎月がデフォルトで選択されますが、以下の頻度でレポートを表示することを選択できます：

• 日次
• 週次
• 月次
• 四半期ごと
• 年次

「セグメント化」のドロップダウンでは、さまざまなプロダクト属性に基づき収益をカテゴリ分けできます：

• 収益タイプは、一回払いの製品、定期的な製品、または分割払いの収益を区別します

• 収益項目は、収益に関連する特定の製品または分割払いを識別します

• オーナーはディールのオーナー別に収益をセグメンテーションすることを可能にします

• ディールのステータスはディールのステージによって収益をセグメント化します：オープン、勝ち、または失った

• 組織/担当者は、ディールにリンクした連絡先または組織に基づいて収益をセグメンテーションします