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Insights reports: Product revenue forecast
PipedriveのInsights 製品売上予測レポート を使用すると、お客様のディールに関連付けられた定期購読製品からの売上を予測できます。
製品モジュールに挿入された請求日および請求周期情報を考慮します。
製品収益レポートの作成
製品収益レポートを作成するには、Insights に移動し、「+ アイテムを追加」をクリック> レポート > 収益予測 > 製品収益予測 をクリックしてください。
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製品収益レポートの表示
レポートの列
レポートの列は、X軸で選択した内容に基づいて製品の価値の分解を反映しています。
グラフの列にカーソルを合わせると、ディールに紐づく製品の合計価値が表示されます。
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表の表示
ページの下部には、レポートに表示されている収益の分解を含む表もあります。
表の各列はディールに紐づく収益データを表します。もしディールが2つ以上の製品で構成されている場合、これらのすべての製品が各行の表に表示されます。
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製品レポートのカスタマイズ
レポートで見るデータは、2つの異なる方法で調整できます。
フィルター
レポートの最初のセクションは、データセットを絞り込むためのフィルターオプションを提供します。ディール、担当者、組織フィールドのフィルターが使用でき、ターゲットデータの分析が可能です。
ディールのエンティティの下では、ディールの請求日やディールの収入タイプなど、異なるデータをフィルタリングできます。ディールの他に、担当者と組織のフィルタを適用できます。
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既存のフィルターを編集するか、”+“ をクリックして追加の条件を追加できます。
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また、条件上でカーソルをホバーさせてゴミ箱アイコンをクリックすれば、それを削除することができます。
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レポートのカラム
レポートでは、表示オプション(X軸)には請求日が表示され、毎月がデフォルトで選択されますが、以下の頻度でレポートを表示することを選択できます:
- 日次
- 週次
- 月次
- 四半期ごと
- 年次
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“セグメント化”のドロップダウンは、さまざまな商品属性に基づく収益のカテゴリ分けを可能にします:
収益タイプは、一回払いの製品、定期的な製品、または分割払いの収益を区別します
収益項目は、収益に関連する特定の製品または分割払いを識別します
オーナーはディールのオーナー別に収益をセグメンテーションすることを可能にします
ディールのステータスはディールのステージによって収益をセグメント化します:オープン、勝ち、または失った
組織/担当者は、ディールにリンクした連絡先または組織に基づいて収益をセグメンテーションします
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