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関連組織
JT
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しばしば、ある組織は別の組織に関連しています。それは、いくつかの子会社の親であったり、別の会社のパートナーであったり、正直なところさまざまな関係が考えられます。
これらの関係を把握することは、特に営業の観点から、CRMをナビゲートする際に役立ちます。Pipedriveの組織の詳細ビューでは、これらの関係を簡単に記録できます。
Pipedriveで2つの組織の間に関係を作成するには：
- あなたのPipedriveデータベースで他の組織に関連付けたい任意の組織の詳細ビューに移動します。
- 関連組織セクションを見つけます。
- “詳細を表示”または“+”シンボルをクリックして、関連組織のパネルを展開します。
- 関連付けたい組織を検索し、選択します。
- 関係のタイプを選択します – 親/子/関連 – そして“追加”をクリックします。
注意：一度確立された組織間の関係は編集できません。
関係を削除するには、“詳細を表示”をクリックし、確立された関係の隣にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
これらのさまざまな関係の違いについてまだ疑問に思っているかもしれません。
それを示すために、ここで説明を簡略化しました：
-
関連: 2つの組織を一緒に関連付けますが、どちらの組織も他の組織に対してhierarchyを持ちません
- 例：店舗とディストリビューター。
-
親: 1つの組織を別の組織よりもビジネスhierarchyで高いと記述します
- 例：法人とそのロケーションの1つ（法人が親になります。）
-
子: 1つの組織を別の組織よりもビジネスhierarchyで低いと記述します
- 例：法人とそのロケーションの1つ（店舗のロケーションが子になります。）
- 例：法人とそのロケーションの1つ（店舗のロケーションが子になります。）
注意：1つの組織を複数の組織の親にすると、すべての子組織間に姉妹関係が生まれます。
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