ナレッジベース

営業担当者は、非営業のタスクに多くの時間を費やすことが多く、生産性が低下する可能性があります。私たちは、迅速に多くの業務をこなす手助けをするAI駆動のアシスタントを通じて、あなたの営業効率を向上させることを目指しています。これにより、より多くの契約を締結することに集中できます。

時間が経つにつれて、セールスアシスタントを拡張し、生産性を向上させ、ニーズに合わせた有益な回答を提供し、アクションを実行することで時間を節約するためのより多くの機能を提供する予定です。

セールスアシスタント機能はどこにありますか？

セールスアシスタントはPipedriveの上部、検索バーの隣にあります。Pipedriveのどこからでも簡単にアクセスできるので、支援が必要なときにはいつでも見つけることができます。

セールスアシスタントで何ができますか？

セールスアシスタントは、OpenAIによって提供されるあなたのインテリジェントアシスタントです。

ChatGPTのように、問い合わせに対応し、コンテンツを要約（最大300文字）、テキストを生成してメモやメールに使用し、Pipedriveの機能がどのように動作するかについてのステップバイステップのヘルプを受けたり、迅速で関連性のある回答を得るためのフォローアップ質問に答えたりできます。

あなたは音声またはテキストで質問をすることができ、あなたのデータと使用状況に基づいた文脈に応じた回答を得ることができ、アプリ内の現在の位置に合わせたプロンプトを表示します。会話はチャット履歴に保存され、簡単にアクセスできます。

Pipedriveのセールスアシスタントは、販売ワークフローや生産性に関連するタスクに焦点を当てて、プラットフォーム内での体験を向上させるように設計されています。

これらの機能をPipedriveの機能と統合することで、私たちのAIアシスタントはさらに作業を効率化し、販売および顧客データの管理における効率を直接向上させるソリューションを提供します。

音声またはテキストでコミュニケーション

セールスアシスタントと対話するには、質問を入力するか、内蔵の音声入力機能を使用します。

音声機能を使用するには、マイクのアイコンをクリックして音声認識を開始し、リクエストを話し、終了したら再度クリックします。セールスアシスタントはあなたの言葉を文字起こしし、入力メッセージに対して応答するのと同じように返答します。

データに関する質問をする

セールスアシスタントは、取引、アクティビティ、または連絡先など、あなたのPipedriveアカウントから情報にアクセスできるため、手動でそれらを検索する必要がありません。直接的で具体的な質問をして、迅速な回答を得て、データのナビゲートにかかる時間を短縮します。

あなたは「今月のチームのパフォーマンスはどうですか？」や「どの取引が私の注意を必要としていますか？」、または「次の四半期の予測は何ですか？」など、何でも質問でき、アカウントのリアルタイムデータに基づいた即時かつ正確な回答を得ることができます。

トレンドを見つけたり、目標に向けた進捗を追跡したり、顧客の詳細を確認したり、パイプラインを最適化したりする際に、このツールは複雑なタスクを明確で文脈に応じた回答で簡素化します—タブを切り替えたり、ダッシュボードを掘り下げたりする必要はありません。

ハウツー質問の回答を得る

たとえば、オートメーションの設定方法やInsightsでレポートを作成する方法を尋ねると、セールスアシスタントは、利用可能なビジュアルを含む、私たちのナレッジベースからのステップバイステップの回答を提供します。

文脈に応じた回答を得る

セールスアシスタントボタンをクリックしたときにアプリ内のどこにいるかによって、そのセクションに関連する提案されたプロンプトが下部に表示されるため、より具体的で関連性のある質問をすることができます。

これにより、特にPipedriveに不慣れな場合は、始めるのが容易になります。

また、質問を入力しているときに、キーボードの「tab」を押すか、「+」をクリックすると、セールスアシスタントはチャットウィンドウを表示する前に見ていたものに焦点を合わせるようになります。

チャットウィンドウのサイズ変更と移動

ウィンドウをアプリ内の任意の場所にドラッグし、必要なものを覆わないようにサイズを調整するか、より快適な体験のために大きくすることができます。

情報源を確認する

情報の正確性を確認するために、セールスアシスタントはその回答の情報源を「情報源」という特定のタブに表示します。

たとえば、「私の取引は前四半期にどのようにパフォーマンスを発揮しましたか？」という質問に答えるために、セールスアシスタントは過去四半期のすべての取引を確認し、重要な指標に焦点を当てて回答を提供しました。

チャット履歴

あなたの会話は自動的に履歴に保存されるため、重要なメッセージを失ったり、繰り返したりする必要はありません。

以前の会話は、手動で削除することを選択するまで保存されます。各ユーザーの履歴はプライベートであり、そのユーザーのみが閲覧できます。管理者は他のユーザーの会話を表示またはアクセスすることはできず、共有することもできません。

パイプドライブセールスアシスタントがあなたのデータをどのように利用するか

セールスアシスタントは、あなたのパイプドライブアカウントから、取引、連絡先、または活動などの関連データにアクセスし、有益で文脈に応じた回答を提供します。このアクセスは、あなたの体験をサポートし、回答の関連性を向上させるためにのみ必要です。

あなたのデータは、パイプドライブや第三者によってAIモデルのトレーニングに使用されることは決してありません。私たちは、あなたが積極的に使用する機能を支えるためにのみ、あなたのデータを使用します。

セールスアシスタントと一緒に使うためのプロンプト提案

始め方がわからない場合でも心配しないでください。セールスアシスタントは自然言語を理解します。人に話しかけるように質問できます。提供する文脈が多いほど、回答はより詳細で正確になります。

以下の例を探求し、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます：

• ユーザーの権限と可視性の設定を取得する（ユーザーの名前）
• 組織に関連するすべてのプロジェクトのリストを取得する（組織の名前）
• 連絡先の人（その人の名前）との次の電話はいつですか？
• 私の活動目標はどうなっていますか？
• 連絡先の人（その人の名前）について書いたメモ（メモのトピック）は何でしたか？
• 先月、ステージ（ステージ名1）からステージ（ステージ名2）に移動した取引は何件ですか？
• 今四半期の私のチームのパフォーマンスは、前四半期と比べてどうですか？
• 過去6ヶ月間の私たちの勝率はどのくらいですか？
• 今年の収益でのトップ10の顧客は誰ですか？
• 顧客の最初の接触から取引の成立までの平均時間はどのくらいですか？

営業アシスタントに関するFAQ

Pipedriveはクライアントデータを使用してAIモデルをトレーニングしますか？

Pipedriveは、第三者がクライアントデータを使用してAIモデルを改善またはトレーニングすることを許可しておらず、あなたの許可なしにクライアントデータを使用してモデルを改善またはトレーニングすることもありません。

PipedriveはどのAIサブプロセッサを使用していますか？

Pipedriveは、OpenAIやオープンソースのAIアルゴリズムを含むさまざまなサブプロセッサを使用しています。私たちのAI機能に関する補足規約をお読みください。

受け取る回答の正確性をどのように確認できますか？

透明性の理由から、営業アシスタントはその回答の基となる情報源を表示します。情報源は「情報源」という特定のタブに表示されます。

例：プロンプト「私の営業チームのパフォーマンスはどうですか？」によって提供された回答では、エージェントはナレッジベースと顧客のデータの両方を使用しました。

会話型AIとは何ですか？

会話型AIは、コンピュータが人間の言語を自然で会話的な方法で理解、処理、応答できるようにする人工知能の一分野です。

自然言語処理（NLP）、機械学習、計算言語学を組み合わせて、人間と機械の間の相互作用を、まるで別の人間と話しているかのように促進します。

生成AIとは何ですか？

生成AIは、トレーニングされたデータに基づいて、テキスト、画像、音楽などのコンテンツを生成できる人工知能技術のサブセットを指します。

テキスト用のGPTや画像用のDALL·Eなどの機械学習モデルを使用して、人間のような創造性を模倣する出力を作成します。

AIはCRMをどのように改善しますか？

AIは、データ分析やワークフローの自動化、顧客行動の予測、顧客とのインタラクションの形成とパーソナライズ、意思決定の改善を通じてCRMシステムを強化します。タスクを効率化し、顧客データに基づいた洞察を提供し、販売機会を特定します。

これにより、より効率的な運営、より良い顧客エンゲージメント、売上の増加が実現し、CRMツールがより強力で効果的になります。

PipedriveはどのAIツールと統合していますか？

Pipedriveは、社内で開発されたAIソフトウェアエンジンとOpenAIの組み合わせを使用して、意思決定、顧客とのインタラクション、パフォーマンスの洞察を改善するためのさまざまなAI駆動の機能を提供しています。

AI機能はどのようにオンオフできますか？

管理者のみが、会社レベルでユーザーのAI機能をオンオフできます。個々のユーザーは、管理者に機能を有効にするよう依頼できます。

この機能についてPipedriveにフィードバックを送るにはどうすればよいですか？

チャットウィンドウの上部に、フィードバックを送信するためのリンクが表示されます。あなたの考えやアイデアを私たちと共有していただけると嬉しいです！この機能はまだ開発中のため、あなたの意見は私たちが改善し、さらに良くするために重要です。