ナレッジベース

セールスアシスタント は、Pipedriveの革新的な機能であり、セールスプロセスを分析し、Pipedriveアカウントを最大限に活用するためのカスタマイズされたアドバイスを提供します。

また、新しい割り当て、取引の進捗状況、または所有しているアイテムの変更に関する通知も提供します。

セールスアシスタントを見つける場所

右上隅の電球をクリックして、セールスアシスタントパネルを開くことができます。

セールスアシスタントの最下部までスクロールし、「すべての通知」をクリックして、ユーザーオーバービューの通知セクションを開きます。

ヒントカード

セールスアシスタントツールは、以下を含む、販売プロセスを改善するための関連性の高い実践的なヒントや適合した推奨事項を提供します:

• 最適な次のアクションと取引のリマインダー

関心を持つ取引について情報を収集し、最適な次のステップを把握してください。

• セールス速度を向上させるためのインテリジェントなヒント

パイプラインで取引を見逃さず、機会を最大限に活用してください。

• 進捗状況のモニタリングと結果の推進に役立つデータ

あなたとチームの両方のデータと結果を監視し、最高の成績を維持するよう確認してください。

• アクション可能な洞察が手の届くところに

セールスアシスタントは、成功率を向上させるための行動に変換できるデータを提供します。

• 企業全体で利用可能なデータ

企業全体についてだけでなく、自分自身についても、目標がどのように達成されているかについての情報を表示します。

ヒントカードをキュレーションする

セールスアシスタントは、役立つアカウントデータやリマインダー、そしてあなたに特に役立つデータやリマインダーを提供するように設計されています。

だからこそ、どのヒントカードでも「良い」と「悪い」というオプションを使って、それを「好き」や「嫌い」とすることができます。

• あるカードを「好き」な場合、セールスアシスタントはそのカードと、より頻繁に好きなカードを表示することを覚えています。

• あるカードを「嫌い」な場合、将来そのようなカードを表示しないようにします。

電子メールトラッキング通知

セールスアシスタントは、常に顧客のアクティビティを把握できるように、電子メールトラッキング通知も提供しています。

これらの通知は、顧客が電子メールを開いたりリンクをクリックしたときにアラート通知されます。この情報を持つことで、次のことができます：

• いつフォローアップを行い、見込客とコミュニケーションを取るべきかを正確に知ることができます。タイムリーかつ効果的なコミュニケーションを確保します。

• 電子メールへの顧客の反応に基づいてアプローチを調整することができます。（例：特定のリンクをクリックした場合、そのトピックについて会話を始めることができます。）

進捗を追跡

進捗状況機能 は、重要なセールスインサイトに直接アクセスできるように設計されています。

この機能は、取引の締結と追跡活動の効率を向上させることを意図しています。実績報酬型のセールス担当者にとって、リアルタイムでのパフォーマンスメトリクスにアクセスできることは特に重要です。

このウィジェットはデフォルトで有効になっており、実績メトリックに即座にアクセスして、過去の期間との比較を通じて進捗状況を評価できます。

このプロセスを自動化することで、顧客利益メトリクススイートの「価値実現までの時間」と「取引数増加」の指標が向上します。

毎日の進捗状況には、以下が表示されます：

• ユーザーが1日あたりに完了したトップ2の最も人気のあるアクティビティタイプ
• 今日完了したアクティビティの総数

月次の進捗状況は、今月末の結果と前月の結果を比較します。

セールスアシスタントでこの機能をカスタマイズする場合は、鉛筆アイコンをクリックしてください。

AIセールスアシスタント（AISA）

このAIパワード機能は、取引、連絡先、メールを継続的に分析し、貴重な洞察を抽出し、営業成功を向上させるための戦略を提案します。

AIセールスアシスタントは、重要なメトリクスを監視するための通知や、活動を優先させるための提案を送信することで、生産性を向上させます。

次のベストアクション

取引の確率が「公正」または「高い」と推定される場合にのみ、次のベストアクションカードが表示されます。

カードには、次のベストステップとして取るべき具体的なアクションが提案されます - 電話、メール、デモミーティングなど。

より良い機会

このカードは、過去の獲得した取引の属性と一致する取引を表示し、推定された機会メーターを使用してお知らせします。

これにより、より勝ちやすい取引に焦点を当てるように促します。

AIセールスアシスタントについては、当社のブログをご覧いただけます。