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営業アシスタントを見つける場所
ヒントカード
カードのキュレーション
電子メールトラッキング通知
AIセールスアシスタント(AISA)
次のベストアクション
より良い機会

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

セールスアシスタント

JT
Jenny Takahara, 2024年4月12日

セールスアシスタント は、Pipedriveの革新的な機能であり、販売プロセスを分析し、Pipedriveアカウントを最大限に活用するためのカスタマイズされたアドバイスを提供します。

また、新しいアサインメント、取引の進捗状況、または所有しているアイテムに変更がある場合に通知を提供します。

注意: セールスアシスタントでの通知の管理および受信について詳しく知りたい場合は、この記事をご覧ください。

営業アシスタントを見つける場所

右上隅にある電球をクリックして、営業アシスタントパネルを開くことができます。

営業アシスタントの一番下までスクロールして、すべての通知をクリックして、ユーザーオーバービューの通知セクションを開きます。


ヒントカード

注意: セールスアシスタントのヒントは特定の条件下でのみ表示されます。これらのポップアップが表示されない場合、アカウントを数週間使用しているにもかかわらず、サポートチームにお問い合わせください。

セールスアシスタントツールは、以下を含む、セールスプロセスを改善するための関連性のある実用的なヒントや適切な推奨事項を提供します。

  • 最適な次の行動と取引リマインダー

注目が必要な取引や次の最適なステップについて情報を収集しましょう。

  • セールス速度を向上させるための知能活用

パイプラインでの取引の見落としをなくし、機会を最大限に活用しましょう。

  • 進捗状況の監視と結果の推進のためのデータ

あなたやチーム全体のデータと結果を監視し、最高のパフォーマンスを実現しましょう。

  • 即座に活用可能な洞察

セールスアシスタントは、成功率を向上させるためのアクションに翻訳できるデータを提供します。

  • 企業全体で使用できるデータ

自分自身に関する情報だけでなく、会社全体や目標達成状況についても表示されます。


カードのキュレーション

セールスアシスタントは、役立つアカウントデータやリマインダーだけでなく、あなたに特に役立つデータやリマインダーを提供するように設計されています。

そのため、いいねやいいねのオプションを使用して、任意のヒントカードを「好き」または「不向き」と評価できます。

  • カードを「好き」にした場合、セールスアシスタントはそのカードと、さらに好きなカードをより頻繁に表示するように覚えておきます。
  • カードを「不向き」にした場合、今後そのようなカードを表示しないようにします。

電子メールトラッキング通知

セールスアシスタントは、顧客のアクティビティを常に把握できるように電子メールトラッキング通知も提供しています。

これらの通知は、顧客がメールを開封したりリンクをクリックしたりするたびに通知を受け取ります。この情報を持つことで、次のことができます:

  • 適時かつ効果的なコミュニケーションを確実にするために、いつフォローアップし、見込み客と関わるかを正確に把握できます。

  • メールへの顧客の対応に基づいてアプローチを調整できます。 (例: 特定のリンクをクリックした場合、そのトピックに関連する会話を開始できます。)

注意: セールスアシスタントの通知オプションに関する詳細は、この記事をチェックしてください。

AIセールスアシスタント(AISA)

このAIパワード機能は、あなたの取引、連絡先、およびメールを継続的に分析し、貴重な洞察を抽出して販売成功を高めるための戦略を提案します。

AIセールスアシスタントは、クリティカルなメトリクスの監視に関する通知や、活動の優先順位を提案することで、あなたとチームの生産性を向上させます。

次のベストアクション

取引の次のベストアクションカードは、取引の確率がまたはと推定された場合にのみ表示されます。

カードは、次のステップとして取る具体的なアクションを提案します - 電話、メール、またはデモ会議。

より良い機会

このカードは、過去の成功した取引の属性と一致する取引を表示し、推定された機会メーターを使用してそれに注意を引きます。

これにより、より可能性の高い取引に焦点を当てることができます。

AIセールスアシスタントについて詳しくは、当社のブログをご覧ください。

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