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セールスアシスタント

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

「セールスアシスタント」は、Pipedriveの革新的な機能で、貴社の営業プロセスを分析し、Pipedriveアカウントを最大限に活用するためのカスタマイズされたアドバイスを提供します

また、新しい割り当て、取引の進捗状況、または所有しているアイテムの変更に関する通知も行います。

注意: セールスアシスタントに関する管理と通知の詳細については、この記事をご覧ください。

どこで見つけることができるか

トップ右隅の電球をクリックして、Sales Assistantパネルを開くことができます:

Sales Assistantの一番下までスクロールし、「すべての通知」をクリックして、ユーザー概要の通知セクションを開きます。


ヒントカード

注意: セールスアシスタントのヒントは特定の条件下でのみ表示されます。もし表示されない場合、アカウントを数週間以上使用している場合は、サポートチームにお問い合わせください。

セールスアシスタントツールは、以下のようなセールスプロセスの改善のための関連情報や具体的な提案を提供します:

  • 最適な次のアクションと取引のリマインダー

注目が必要な取引や最適な次のステップについての情報を把握しましょう。

  • 売上速度を向上させるためのインテリジェントなヒント

パイプライン上の取引を忘れずに進め、機会を最大限に活用しましょう。

  • 進捗状況のモニタリングと結果の推進に役立つデータ

自分自身とチームのデータと結果をモニタリングし、全員が最高の状態であることを確認しましょう。

  • 即座に利用できる洞察

セールスアシスタントは、成功率を向上させるための行動に翻訳できるデータを提供します。

  • 企業全体の利用可能なデータ

自身に関する情報だけでなく、企業全体と目標の達成状況についても確認できます。


キュレーションのヒントカード

セールスアシスタントは、あなたに役立つアカウントのデータとリマインダーを提供するだけでなく、あなたにとって具体的に役立つデータとリマインダーを提供するために設計されています。

だからこそ、どのヒントカードでも「好き」と「嫌い」のオプションを使って「いいね」と「いや」とすることができます。

  • カードを「いいね」とすると、セールスアシスタントはそのカードとそれに似たカードをより頻繁に表示することを覚えています。
  • カードを「いや」とすると、将来的にそのようなカードを表示しないようにします。

メール追跡通知

セールスアシスタントは、顧客のアクティビティに常に注意を向けるためのメール追跡通知も提供しています。

これらの通知は、顧客がメールを開いたりリンクをクリックしたりするたびにアラートが表示されます。この情報を持つことにより、以下のことができます:

  • 適切なタイミングでフォローアップし、見込み客との効果的なコミュニケーションを確保します。

  • 顧客のメールへの反応に基づいてアプローチを調整します。(例:特定のリンクをクリックした場合、そのトピックについての対話を開始できます。)

注意:セールスアシスタントでの通知オプションの詳細については、この記事を参照してください。
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