ナレッジベース

「セールスアシスタント」は、Pipedriveの革新的な機能であり、セールスプロセスを分析し、Pipedriveアカウントを最大限に活用するためのカスタマイズされたアドバイスを提供します。

また、新しい割り当て、取引の進捗状況、または所有アイテムの変更に関する通知も提供します。

セールスアシスタントの見つけ方

右上隅の電球をクリックして、Sales Assistantパネルを開くことができます。

Sales Assistantの一番下までスクロールし、「すべての通知」をクリックして、ユーザー概要の通知セクションを開きます。

ヒントカード

セールスアシスタントツールは、以下のような、販売プロセスの改善に役立つ関連性のある実用的なヒントと適切な推奨事項を提供します：

• 次のベストアクションと取引リマインダー

必要な対応が必要な取引や、最適な次のステップについて最新の情報を入手してください。

• セールス速度を高めるためのインテリジェントなヒント

パイプラインで取引を忘れるのを止め、機会を最大限に活用してください。

• 進捗状況をモニタリングし、結果を推進するためのデータ

自分自身とチームのデータおよび結果をモニターし、最高のパフォーマンスを発揮していることを確認してください。

• 指の届く先にある実用的な洞察

セールスアシスタントは、成功率を向上させるための行動へと翻訳できるデータを提供します。

• 企業全体で使用可能なデータ

自分自身についてだけでなく、企業全体や目標達成方法についても情報を確認できます。

カードを厳選するヒント

セールスアシスタントは、役立つアカウントデータやリマインダーを提供するように設計されています。あなたに特に役立つデータやリマインダーも含まれています。

だからこそ、お好みのヒントカードに「いいね」や「いまい」のオプションを使用できます。

• カードを「いいね」すると、セールスアシスタントはそのカードや好きなカードをより頻繁に表示することを覚えます。

• カードを「いまい」とすると、今後そのようなカードは表示されないようにします。

電子メールトラッキング通知

セールスアシスタントは、電子メールトラッキング通知も提供していますので、いつもお客様の活動を把握できます。

これらの通知は、お客様がメールを開いたりリンクをクリックしたときにアラートを表示します。この情報を持っていることで、次のことを行うことができます:

• 見込み客と接続し、タイムリーかつ影響力のあるコミュニケーションを確実に行うタイミングを正確に知る。

• お客様がメールへの反応に基づいてアプローチを調整する。（例: 特定のリンクをクリックした場合、そのトピックについて会話を開始することができます。）

AIセールスアシスタント（AISA）

このAI機能は、ディール、コンタクト、およびメールを持続的に分析し、価値あるインサイトを抽出して販売成功を向上させるための戦略を提案します。

AIセールスアシスタントは、重要なメトリクスをモニタリングするための通知や、アクティビティを優先させるための提案を送信することで、生産性を向上させます。

次のベストアクション

ディールの確率のチャンスが「適切」または「高」に推定された場合にのみ、次のベストアクションカードが表示されます。

このカードは、次のベストステップとして特定のアクションを提案します - 電話、メール、またはデモミーティング。

より良い機会

このカードは、過去の獲得ディールの属性に一致する取引を表示し、推定された機会メーターを使用してそれに注意を向けます。

これにより、より高い確率で勝てるであろうディールに焦点を当てることが推奨されます。

AIセールスアシスタントについて詳しくは、当社のブログをご覧ください。