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Pipedriveのスコア
Pipedriveのスコア機能は、取引を成功裏に締結する可能性を評価する手助けをすることで、効率を向上させます。
スコア機能を使用すると、独自のビジネスニーズに基づいたスコアリング基準を定義でき、チームが最も価値のある機会に集中できるようになります。
高いスコアを持つ取引を優先することで、意思決定を改善し、営業サイクルを最適化できます。
スコアにアクセスするにはどうすればよいですか？
スコアの使用を開始するには、Pulse セクション > Scores をクリックしてください。
クリックすると、スコア一覧表示が表示され、スコアを作成および管理できます。
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スコアを設定するにはどうすればよいですか？
新しいスコアを作成するには、“+ スコア”をクリックし、詳細セクションを入力します：
- 名称と説明を入力します
- ターゲットエンティティを選択します（現在は取引のみ選択できます）
- スコアが適用されるパイプラインを選択します
基準の追加
基準セクションで設定された条件は、スコアを計算するために使用されます。スコアの計算方法について詳しくは、この記事をご覧ください。
次のカテゴリでグループ条件を設定できます：
- 非常にポジティブ、スコアに25ポイントを追加
- ややポジティブ、スコアに10ポイントを追加
- ネガティブ、スコアから10ポイントを減算
各カテゴリは、作成された基準に基づいてスコアに貢献します。
基準の条件を設定することは、Pipedriveのフィルターが機能する方法に似ています - AND/OR条件を使用して、1つの基準セクションに複数の条件を追加できます。
アカウントにはサンプル基準が表示され、開始するのに役立ちますが、自分の基準を作成することもできます。チームのために追加の明確さを提供するために、基準に名前を付けることを確認してください。
パイプラインから取引を選択することで、プレビューセクションでスコア条件をテストできます。それにより、各スコアがどのように計算されるかについて完全な透明性が得られます。
スコアをアクティブにすることを確認して、Pipedriveはカスタム設定に基づいて取引を優先し始めます。
スコアの管理
- スコアを編集 - スコアの基準と設定を変更
- スコアをアクティブ/非アクティブ - 現在使用中のスコアを管理
- スコアを削除 - もはや必要でないスコアを削除
スコアは取引にどのように適用されますか？
スコアが作成されると：
- 取引の詳細および取引リストビューに編集不可能なフィールドとして表示されます
- 取引データが変更されると、スコアは自動的に再計算されます
- スコアにカーソルを合わせると、どの要因がスコアに寄与したかを説明するポップアップが表示されます
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