ナレッジベース

私たちのSmart Docs機能は、取引や連絡先の詳細表示から直接提案書や見積もりを作成できます。フィールドとテンプレートの動作を理解することで、交渉プロセスでさらに時間を節約できます。

サポートされるフィールド

Pipedriveのフィールドは、各タブにはデフォルトフィールドとカスタムフィールドの2つのカテゴリに分かれています。

テンプレートにPipedriveのフィールドを追加するには、テンプレートエディタの右側からフィールドをコピーしてテンプレート本文に貼り付ける必要があります。フィールドはテンプレート内で角括弧“[ ]”で表示され、テンプレートが文書に使用されると自動的に取引データと置換されます。

アドレスフィールドとサブフィールド

テンプレートやドキュメントに組織や連絡先のデフォルトの住所を追加したり、必要な特定の住所行のみを追加するために分割することができます。

製品のフィールドとテーブル

製品のフィールドは、テンプレート内に存在する場合にのみテンプレートと一緒に動作します。まず、テーブルをテンプレート本文にコピーして貼り付け、製品テーブルを追加します。テーブルはデフォルトの製品フィールドのセットで自動的に自動生成されますが、お好みに応じてカスタマイズできます。

ファイルのタイプのため、SpreadsheetsとSlidesで製品テーブルは異なる動作をします。製品テーブルについて詳しくは、この記事をご覧ください。

テンプレートと文書

取引先や連絡先の文書や提案を作成する前に、テンプレートを作成することができます。直接作成することもできますが、まずテンプレートを作成することをおすすめします。これにより、将来の文書作成に時間を節約することができます。詳細ビューのドキュメントセクションの中に、両方のオプションがあります。

テンプレートは特定の取引先や連絡先にリンクされていません。したがって、テンプレートに追加するすべてのフィールドは常に表示されます。

ただし、取引にリンクされたドキュメントを生成および編集する際には、特定の取引先のデータを含むフィールドのみが表示されます。ドキュメントに存在しないフィールドの情報がない場合、そのフィールドは編集中に使用できません。

取引先固有のフィールドを持つドキュメントを作成するには、取引の詳細ビューから作成する必要があります。詳細ビューで、担当者固有のフィールドを持つドキュメントを作成するには、取引の詳細ビューまたは担当者連絡先の詳細ビューから作成する必要があります。

テンプレートの名前付け

新しいテンプレートを作成する際、システムの最初の提案はタイトルを追加することです。タイトルは編集の準備ができた状態で表示されます。テンプレートの変更は自動的に保存されます。

テンプレートからドキュメントを生成する際、ドキュメントのタイトルにはテンプレート名は含まれず、ディールのタイトル、生成された日付、および時間が表示されます。

ディール内でドキュメントを整理するために、テンプレートのタイトルにPipedriveのフィールドを追加することができます（例：ディールのタイトル）。Pipedriveのフィールドを含むテンプレートからドキュメントを生成すると、元のテンプレートのタイトルとPipedriveのフィールドが保存されます。

テンプレートとドキュメントのカテゴリー

ドキュメントとテンプレートを整理するために、カテゴリーに分けることができます。以下から選択してください:

• 見積もり
• 提案
• 契約
• またはカスタムカテゴリーを作成する

未入力のドキュメントフィールドをクリアする

テンプレートからドキュメントを作成し、契約や連絡先がいずれかのフィールドに欠けている場合、フィールド名のプレースホルダーはドキュメントに残ります。

この設定を変更するには、ツールとアプリ > ドキュメント > 会社の設定に移動し、関連するオプションを見つけるためにスクロールしてください。

このオプションを有効にすると、契約や連絡先の情報が欠落している場合に、テンプレートからドキュメントが作成された際にフィールドは空白のまま表示されます。