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Pipedriveアカウントにアップロードするドキュメントの場所を知ることは重要です。Pipedriveのアイテムに直接ファイルをアップロードするか、スマートドキュメントを使用している場合でも同様です。

ドキュメントとテンプレートはどこに保存されますか？

「スマートドキュメント機能」を使用してドキュメントやテンプレートを作成すると、それらはPipedriveではなくクラウドプロバイダー（Googleドライブ、OneDrive、またはSharePoint）に保存されます。

クラウドプロバイダーには、「Pipedrive（お客様の会社名）」という名前の新しいフォルダが作成されます。

このフォルダ内で、自動的にサブフォルダが作成されます：

• テンプレート - テンプレートが作成されると、「テンプレート」という名前のサブフォルダに自動的に作成および保存されます。
• 連絡先名 - ドキュメントを作成すると、取引に関連する組織名に基づいて命名されたサブフォルダに自動的に作成および保存されます。関連する組織がない場合は、取引に関連する個人連絡先の名前に基づいて命名されます。

ドキュメントの削除またはアカウントの切断

Pipedriveのドキュメントまたはテンプレートに正常にアクセスできなくなる原因として、2つのアクションがあります：

• クラウドプロバイダーでドキュメントまたはテンプレートを削除する場合
• クラウドプロバイダーとの接続を切断する場合

デフォルトの共有ドライブの設定

管理者ユーザーは、企業設定タブをスマートドキュメント設定で見ることができます。ここで、チームのドキュメントとテンプレートを保存するためのデフォルトの共有ストレージ場所を選択できます。

デフォルトの共有ドライブを設定することにより、他のユーザーと共有されたテンプレートも同じ共有ドライブに保存され、アクセスできるようになります。